一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為184.34點，環(huán)比下跌1.83%，同比上漲19.24%；熟料價格指數(shù)為185.73點，環(huán)比下跌0.61%，同比上漲38%；玻璃價格指數(shù)為143.47點，環(huán)比下跌1.71%，同比下跌11.19%；混凝土價格指數(shù)為157.20點，環(huán)比下跌0.61%，同比上漲5.99%；螺紋鋼價格指數(shù)為184.83點，環(huán)比下跌2.72%，同比上漲7.69%；碎石價格指數(shù)為96.86點，環(huán)比下跌0.23%，同比下跌3.11%；機制砂價格指數(shù)為102.02點，環(huán)比下跌0.25%，同比下跌0.92%；礦粉價格指數(shù)為93.86點，環(huán)比持平，同比上漲4.2%；砂漿價格指數(shù)為102.02點，環(huán)比下跌0.07%，同比上漲2.53%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布

近日，工信部、科技部和自然資源部聯(lián)合三部委發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃發(fā)展目標提到：到2025年，粗鋼、水泥等重點原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增，產(chǎn)能利用率保持在合理水平。其中與水泥能耗相關的要求為水泥產(chǎn)品單位熟料能耗水平降低3.7%。研究建立運用碳排放、污染物排放、能耗總量等手段遏制過剩產(chǎn)能擴張的約束機制。實施水泥常態(tài)化錯峰生產(chǎn)，探索建立鋼鐵等行業(yè)錯峰生產(chǎn)機制。實施節(jié)能審查，嚴格控制石化化工、鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)的燃料煤耗量。

2、江西發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施細則（試行）》

12月29日，江西省人民政府發(fā)布了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施細則（試行）》的通知，這條細則對水泥和玻璃行業(yè)的產(chǎn)能置換從產(chǎn)能要求、置換方案、置換比例、跨省置換、項目申報、申報資料、方案實施、關停、退出、撤銷及變更、監(jiān)督管理等方面提出了實施要求。對于跨省置換，江西省認為要有控制地適當引進省外產(chǎn)能。

3、世界首條水泥窯尾氣吸碳制磚生產(chǎn)線在華新水泥成功運行

12月28日，“世界首條水泥窯尾氣吸碳制磚生產(chǎn)線在華新水泥成功運行”新聞發(fā)布會在華新武穴工業(yè)園基地舉行。這條生產(chǎn)線由華新水泥與湖南大學聯(lián)合研發(fā)，是世界首條利用水泥窯尾煙氣生產(chǎn)混凝土制品的生產(chǎn)線，雙方珠聯(lián)璧合，共同提出了利用水泥窯尾煙氣吸碳制磚的工藝新路徑。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、長九（神山）灰?guī)r礦項目7000萬噸建筑骨料生產(chǎn)系統(tǒng)全部建成

2021年12月28日，隨著4#溜井破碎生產(chǎn)線調試成功，長九（神山）灰?guī)r礦項目礦山二期工程具備試生產(chǎn)條件，標志著長九項目年產(chǎn)7000萬噸建筑骨料生產(chǎn)系統(tǒng)全部建成。

長九項目規(guī)劃包括7000萬噸年產(chǎn)規(guī)模礦山、12個5000噸級泊位碼頭和12.98公里物流廊道三大部分，配套建設110kv供用電工程。項目一次規(guī)劃、兩期實施，每期按年產(chǎn)3500萬噸規(guī)模建設。項目一期年產(chǎn)3500萬噸工程于2019年6月28日建成投產(chǎn)，迄今累計生產(chǎn)建筑骨料約8000萬噸，已成為長三角區(qū)域砂石產(chǎn)品的主要供應基地。

2、江西弋陽海螺新型建材年產(chǎn)600萬噸骨料機制砂項目連機試運行

 近日，江西弋陽海螺新型建材年產(chǎn)600萬噸骨料機制砂項目連機試運行。江西弋陽海螺新型建材有限責任公司年產(chǎn)600萬噸骨料機制砂項目建設地點位于弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)，總占地面積一期128378.6平方米，總投資80000萬元，年產(chǎn)600萬噸骨料、機制砂。

3、江西：新建建筑用石料最低開采規(guī)模50萬噸/年 露天礦山數(shù)量原則上“只減不增”

為進一步加強江西省露天礦山管理，推進礦業(yè)綠色發(fā)展，提高礦產(chǎn)資源節(jié)約集約利用水平，推動和促進經(jīng)濟社會發(fā)展和生態(tài)文明建設，江西省自然資源廳辦公室發(fā)布《關于進一步加強露天礦山管理的通知》。

《通知》在強化規(guī)劃源頭管控，嚴格露天礦山準入方面指出，實行露天礦山總量控制，全省范圍內露天礦山數(shù)量原則上“只減不增”。鼓勵編制砂石土資源開發(fā)專項規(guī)劃。新設礦業(yè)權全面推進競爭性出讓，新設普通建筑用砂石土采礦權應落實“凈礦”出讓。礦山開采規(guī)模、服務年限需與礦產(chǎn)資源儲量相匹配，實現(xiàn)小型露天礦山減量化，提高大中型礦山比例，其中新建建筑用石料最低開采規(guī)模50萬噸/年，服務年限不低于10年。

4、2023年400億！中國能建擴建砂石骨料業(yè)務板塊

中國能建《關于發(fā)展砂石骨料業(yè)務的指導意見》內容顯示，中國能建業(yè)務發(fā)展規(guī)劃為：2023年中國能建綠色建材業(yè)務投資額達400億元，實現(xiàn)年營業(yè)收入80億元以上，年利潤總額16億元以上。2025年綠色建材業(yè)務“十四”五期間，投資額達600億元，實現(xiàn)年營業(yè)收入180億元以上，年利潤總額36億元以上。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、恒大全國項目復工率91.7%

12月26日晚間，恒大集團發(fā)布消息稱，恒大集團召開復工復產(chǎn)保交樓周例會，總結了公司12月復工復產(chǎn)情況。截至26日，全國項目復工率為91.7%，較9月初“保交樓誓師大會”時提高40個百分點；復工人數(shù)8.9萬人，在北方多個省份進入冬歇期的情況下，仍較9月提高31%。目前，80%以上的主體、裝修單位恢復了與恒大合作，80%以上的長期合作材料供應商也恢復了供貨，簽訂了6869份材料供應合同，新的材料供應模式對“保交樓”最后的精裝工程起到關鍵作用。

2、中建西部建設一項成果達到國際先進水平

近日，中建西部建設獨立完成的《海工大體積建筑物用低熱水泥混凝土關鍵技術研究及應用》進行了科技成果評價，經(jīng)評價委員會評審，一致認定達到國際先進水平。該項科技成果針對海南地區(qū)高溫高濕環(huán)境條件及島內砂石骨料資源匱乏的限制，開發(fā)了一套針對海工大體積建筑物用低熱水泥混凝土的全過程控制技術，通過對低熱水泥混凝土設計、生產(chǎn)、交付檢驗及澆筑過程等各階段的定量化評判與調控，實現(xiàn)了海工大體積混凝土澆筑后的水化溫升精確監(jiān)測與開裂風險的有效評估，降低了大體積混凝土內部由溫度應力引起的開裂風險，有利于解決海工大體積混凝土易開裂、耐久性差的行業(yè)難題。

3、浙江省內首批純電動混凝土攪拌車在杭投入運營

從市建委、市建筑業(yè)管理站獲悉，近日浙江省內首批20輛純電動混凝土攪拌運輸車在杭州安家落戶，現(xiàn)已完成檢驗、上牌，并正式投入使用。這意味著杭州市混凝土行業(yè)機動車清潔化拉開了序幕。此次電動攪拌車試點實現(xiàn)了社會效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一，為全市提供了可復制推廣的參考樣板，引領全市商砼行業(yè)綠色低碳發(fā)展新趨勢。市建委、市建管站相關負責人表示，接下來將繼續(xù)做好指導服務，幫助試點企業(yè)協(xié)調解決運營、補貼、路權等問題，確保試點工作順利推進。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收157.20點，環(huán)比下跌0.61%，同比上漲5.99%。分地區(qū)來看，重慶、山東、廣東、四川、青海和新疆等地混凝土價格下跌10-30元/方不等，湖南和河南市場混凝土價格下調5-10元/方左右；其余省市價格保持穩(wěn)定運行。

未來十天內，影響我國的冷空氣勢力較弱，大部地區(qū)氣溫逐步回升。東北地區(qū)北部及青藏高原大部平均氣溫較常年同期偏低1~3℃，新疆北部、云南、華北、黃淮、江淮等地偏高2~4℃，我國其余大部地區(qū)氣溫接近常年同期。降水方面，除西南地區(qū)東部降水量較常年同期偏多2~5成以外，我國其余大部地區(qū)降水偏少。

綜上所述，下周國內氣溫將出現(xiàn)回升，天氣條件對施工影響不大。然而，隨著春節(jié)日漸臨近，下游開工項目進一步減少，工人陸續(xù)出現(xiàn)返鄉(xiāng)情況，混凝土消費需求較為平淡。成本方面，上游原材料價格暫無止跌跡象，攪拌站成本支撐不足。因此，預計下周全國商品混凝土價格保持疲軟下行趨勢。