河北水泥競爭加劇 金隅、冀東華北角逐
金隅威脅
如果要細數(shù)華北水泥產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最為迅猛的企業(yè)，北京的金隅集團應該成為其中之一。從收購河北太行水泥強勢進入水泥產(chǎn)業(yè)，到近期在香港證券交易所掛牌上市，金隅集團正在以穩(wěn)扎穩(wěn)打的方式不斷擴大其在水泥產(chǎn)業(yè)的市場份額。
事實上，自從2007年成功收購太行水泥以來，金隅集團就按照立足京津、輻射華北的“大十字”戰(zhàn)略，在環(huán)渤海西岸低調(diào)經(jīng)營，穩(wěn)步推進。按照金隅集團近期與河北省政府簽署的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，金隅將在河北投資建設8～12條5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線。隨著這些新建生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，金隅集團對華北區(qū)域市場的掌控能力將日益增強。
不過，從金隅集團的發(fā)展軌跡可以看出，其之所以能夠得到快速的發(fā)展，恰恰正是受到了華北水泥龍頭冀東水泥的“撮合”。
相對于全國眾多如火如荼的區(qū)域市場，華北一帶頗有些波瀾不驚的感覺。在這里，除了正在低調(diào)崛起的金隅，還有一位當然的主角，就是早已在此經(jīng)營多年的冀東水泥。與低調(diào)謹慎穩(wěn)扎穩(wěn)打的金隅不同，冀東水泥近兩年來的發(fā)展則顯得格外的“高調(diào)”。
近年來，冀東水泥集團公司按照“鞏固華北、挺進東北、開拓西北”的“三北”發(fā)展戰(zhàn)略，在以唐山為大本營，不斷向東北、西北、京津、內(nèi)蒙古區(qū)域發(fā)展，一路走來，倒也風平浪靜。然而，從2007年開始，冀東擴張的步伐驟然加快。在既有的冀、蒙、陜、遼、吉等區(qū)域市場的基礎上，同時向川、渝、湘、晉區(qū)域快速拓展。據(jù)資料介紹，2008年冀東水泥在河北以外就投產(chǎn)或擬投產(chǎn)10多條生產(chǎn)線，新建產(chǎn)能高達2000多萬噸，原有的“三北戰(zhàn)略”升級為“全國布局”。
事實上，無論是為了應對金隅的快速崛起，還是抵制中材聯(lián)姻這門自己并不情愿的“親事”，對冀東而言迅速膨脹自己或許是唯一的選擇。龐大的身軀，既可以增強與金隅抗衡的份量，又能加大被收購的籌碼，使對手知難而退。然而，原本的華北乃至“三北”市場已無多少可以施展的空間，面對始料不及的變數(shù)，倉促之中，四面出擊似乎也就成了自然的選擇。
按照“區(qū)域領先”戰(zhàn)略，在湖南、山西、重慶、內(nèi)蒙古等地，通過“新建+并購”的模式，冀東的產(chǎn)能持續(xù)高速擴張，勢力范圍也早已超出了冀東水泥此前擬定的三北市場。四處圈地雖然帶來了規(guī)模效應，但是公司區(qū)域性優(yōu)勢卻并不明顯，盈利水平也沒有得到相應的提升。數(shù)據(jù)顯示，冀東水泥在河北、陜西、內(nèi)蒙古、吉林等地的市場份額均不超過20%，到處是“飛地”，普遍缺乏市場定價權(quán)。眾所周知，只有較高的市場集中度才能維持合理的利潤空間。
“用兩只手打一個人，和用集中力氣用一只手打人，效果明顯會不一樣。正是因為冀東水泥太過于高調(diào)，毫無節(jié)制地四處建線，其最終將缺失主控市場，競爭力將大為減弱。”行業(yè)人士分析指出。
事實上，擴張是一把雙刃劍，阻遏對手的同時，也給自己帶來了沉重的包袱。冀東水泥試圖全國布局遍地開花，然而困難重重。先是東北失利，再轉(zhuǎn)戰(zhàn)西北，又掉頭西南，由于自身實力受限，加上各地競爭激烈，戰(zhàn)線拉得太長，管理能力、管理半徑都十分有限。在激情四射的擴張背后，是公司既有戰(zhàn)略的漸行漸遠，和發(fā)展目標的益發(fā)模糊。
“外地市場的連累，自然還影響到自己的大本營，這種外延式的擴張戰(zhàn)略恰恰給身邊的競爭對手提供了發(fā)展空間?！毙袠I(yè)人士向筆者表示，通過并購太行，北京金隅兵臨城下并迅速成長，逐步蠶食原本屬于冀東的市場，短短時間內(nèi)迅速掌控了區(qū)域話語權(quán)。“冀東后院起火，華北市場從原來的冀東一家獨大將變?yōu)閮蓮娤酄??！?/FONT>
據(jù)了解，按照金隅集團的規(guī)劃，到2010年水泥產(chǎn)能將達到3000萬噸，商品混凝土產(chǎn)能500萬方，這些產(chǎn)能主要集中在華北市場。在北京和天津市場，金隅已經(jīng)取得壓倒性地位，而不遠的將來，河北區(qū)域產(chǎn)能集中釋放，供大于求的矛盾日益突出，以前“楚河漢界”互不干涉的局面必將被打破。
可以說，目前華北的這種發(fā)展態(tài)勢，已經(jīng)為將來四起的烽煙埋下了伏筆。資料顯示，地處華北的唐山是冀東的根據(jù)地，某種意義上講也是冀東市場的根基。曹妃甸深水良港的建設，儲量達10億噸的南堡油田的發(fā)現(xiàn)，進一步鞏固了其在河北省經(jīng)濟中心的基礎地位。然而，在當前的宏觀經(jīng)濟形勢下，以“大碼頭、大鋼鐵、大化工、大電能”為主導產(chǎn)業(yè)的唐山曹妃甸工業(yè)區(qū)的建設進度勢必受到影響，水泥需求也將相應放緩，而由此帶來的基建預期亦將相應縮減，冀東根據(jù)地的市場空間將被進一步壓縮。
反觀金隅。隨著鼎新等新線的陸續(xù)投產(chǎn)，區(qū)域產(chǎn)能穩(wěn)步擴大，各地市場遙相呼應，“大十字”戰(zhàn)略逐漸成型，給對手的壓力越來越大。金隅集團相關(guān)負責人在某知名活動上就曾表示，太行山脈的石灰石資源品位和儲量都很好，而河北是南北大通道，輻射京津冀都市圈，具有明顯的市場優(yōu)勢。水泥作為一種區(qū)域產(chǎn)品，重點就在區(qū)域市場，“掌控區(qū)域話語權(quán)”是金隅新建和并購的方向。通過穩(wěn)扎穩(wěn)打，使布局遙相呼應，從而控制局部市場；通過強化資源和產(chǎn)業(yè)鏈方面的優(yōu)勢，使區(qū)域市場更加健康，增強區(qū)域競爭優(yōu)勢。“金隅要對歷史負責，東一榔頭西一棒槌的做法不可取”，“我們的發(fā)展就是要在某個區(qū)域形成自己的絕對優(yōu)勢?！?/FONT>
金隅集團的卻在這樣實施自己的發(fā)展戰(zhàn)略。不久前，金隅集團收購天津最大的水泥企業(yè)--天津振興水泥有限公司60.64%的股權(quán)，而這起轉(zhuǎn)讓協(xié)議一度引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。
冀東華北失守？
對冀東水泥來說，面對金隅集團崛起的威脅，似乎還不知所措。
對冀東而言，近幾年的發(fā)展雖然風光，但大都不順利。2008年，曾因氣候和經(jīng)營受限，冀東水泥被迫將東北地區(qū)擴張計劃擱置，轉(zhuǎn)而主攻華北和西北。但華北地區(qū)受到金隅集團阻擊，后者通過并購太行水泥，以京津唐一帶為勢力范圍大肆擴張。西北市場上，冀東開始加大了投資力度，與此同時，為了搶占更多的市場份額，其在西南川渝地區(qū)的投資也開始增強。
事實上，冀東原本穩(wěn)坐全國老二的寶座，與國內(nèi)老大海螺集團也有著相當?shù)哪酰凑铡昂Ｂ莶贿^河、冀東不過江”的“約定”，雙方一直相安無事。但金隅在自己眼皮底下的悄然崛起打亂了冀東的部署，而央企的到來，更攪亂了冀東的“芳心”。先是中國建材集團，緊接著又是中材集團，兩者與唐山市政府的一紙協(xié)議將冀東水泥推到了風口浪尖。
冀東是唐山市政府的企業(yè)。與央企合作，從地方政府的角度來看是一筆不錯的買賣：不僅可以壯大冀東水泥，更可以為唐山帶來裝備制造等大手筆的項目，對提升城市的競爭力無疑是大有好處的，當然這還是一項不錯的政績工程。不過，就具體的企業(yè)、特別是企業(yè)負責人的性格而言，遵從“父母之命”、聽命于新的東家未必是一件開心或者有益的事情。
冀東水泥的“心病”或許還要追溯到10年前的渤海水泥。1997年年底，由河北省政府出面，河北境內(nèi)的冀東水泥和太行水泥兩大上市企業(yè)“強強聯(lián)合”，組建成了“中國北方水泥航母”--渤海水泥控股集團有限責任公司，風光一時。由于實際運作過程中兩家貌合神離、同床異夢，最終在2004年渤海集團宣告解散。這種政府出面“拉郎配”式的聯(lián)姻最終以失敗而告終，從此也在冀東水泥心中留下了揮之不去的陰影。
“也就是從這個時候開始，擁有絕對優(yōu)勢的冀東水泥開始放下‘身段’，馬不停蹄地進行自己的發(fā)展戰(zhàn)略，迅速擴張產(chǎn)能?！币晃凰鄻I(yè)內(nèi)人士向筆者表示。
數(shù)據(jù)顯示，繼2008年冀東水泥公布了一系列對外擴產(chǎn)計劃后，不久前冀東水泥再次宣布將大規(guī)模進軍西北水泥市場的戰(zhàn)略計劃，其中就包括與山西卦山水泥共同組建的冀東水泥交城有限責任公司。如果順利投產(chǎn)，這條投資近10億元的生產(chǎn)線將為冀東帶來日產(chǎn)1800噸熟料及日產(chǎn)4500噸熟料水泥的強大競爭力。
事實上，通過對冀東水泥戰(zhàn)略投資的區(qū)域分析，發(fā)現(xiàn)冀東重點投資西北只是在近年才開始的。而之所以做出轉(zhuǎn)戰(zhàn)華北、東北，重點投資西北的戰(zhàn)略決策，是因為伴隨著國內(nèi)水泥市場競爭的不斷加劇，包括華北、東北等國內(nèi)重點水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)過飽和狀態(tài)，而作為尚在開發(fā)的西北地區(qū)而言，基建投資的拉動推動了該區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。
“冀東水泥在實施三北戰(zhàn)略中，發(fā)現(xiàn)包括東北和華北的水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)過飽和狀態(tài)，行業(yè)競爭過于激烈，但西部水泥市場相反卻是得到了迅猛的發(fā)展。事實上，冀東水泥加大了在西北水泥市場的投資力度，從另一個角度來講，也削弱了其在華北及東北水泥市場的市場份額?！鄙鲜鲂袠I(yè)人士分析認為。
據(jù)了解，此前，冀東水泥的擴張基本上是遵循“三北”戰(zhàn)略進行，即通過一系列擴產(chǎn)計劃將華北、東北、西北納入自己的勢力版圖。
但今年以來，冀東水泥在東北的擴張計劃一度擱淺。
統(tǒng)計資料顯示，冀東水泥在2008年公布的一系列擴產(chǎn)計劃種，幾乎全部集中在西北：3月，公司在四川省屏山縣籌備建設一條日產(chǎn)4500噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線帶純低溫余熱發(fā)電項目；6月，公司在重慶璧山縣建設二條日產(chǎn)4500噸新型干法熟料水泥生產(chǎn)線帶純低溫余熱發(fā)電項目。冀東水泥相關(guān)負責人向筆者表示：“公司將在過去三北戰(zhàn)略的基礎上，確定‘擴大既有區(qū)域優(yōu)勢，拓展新的發(fā)展區(qū)域’的方針，穩(wěn)健推進區(qū)域領先的發(fā)展戰(zhàn)略。”
但一位不愿意透露姓名的業(yè)內(nèi)分析人士向筆者表示：“盡管冀東水泥并未否定三北戰(zhàn)略,但事實證明，以冀東水泥的實力要想在廣袤的東北、華北、西北三北區(qū)域布點全線推進，難度實在太大。”
冀東水泥所謂的“區(qū)域領先”戰(zhàn)略,主要集中在兩個重點區(qū)域；一是京津冀地區(qū)環(huán)渤海經(jīng)濟圈；其巨大經(jīng)濟增長潛力；龐大的基礎建設投資將會拉動水泥需求；二是西部大開發(fā)帶動陜西、內(nèi)蒙古、陜西經(jīng)濟增長，大能源基地建設的啟動帶動水泥需求。
但隨著華北水泥市場和東北水泥市場競爭的加劇，冀東的“三北戰(zhàn)略”明顯發(fā)生了些許微妙的變化。
據(jù)統(tǒng)計，冀東水泥在華北地區(qū)的市場占有率雖然已經(jīng)達到30%以上，但伴隨著西北水泥投資的不斷推進，西北將成為冀東水泥下一個搶占資源的重點區(qū)域，換句話來說，正在搶奪冀東投資戰(zhàn)略的地位。
行業(yè)人士分析認為，冀東水泥加大在西部地區(qū)的擴產(chǎn)速度,是為了轉(zhuǎn)移企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，培育公司新的利潤增長點?！爱斎?，如果冀東水泥繼續(xù)實施以西北為重點的‘三北戰(zhàn)略’，作為其大本營的華北水泥市場地位被削弱將成為必然?！?/FONT>
華北水泥格局或生變？
紛繁復雜的華北水泥市場，或許會因為其所在區(qū)域水泥企業(yè)勢力的變化，而隨之得到大規(guī)模的改變。
“如果單就金隅集團和冀東水泥而言，未來兩家水泥企業(yè)的競爭激烈已成必然。但是，如果同樣覬覦華北戰(zhàn)略地位的中建材、中材和海螺水泥加入其中，那么形式就完全變得更加具有不確定性了?！毙袠I(yè)人士分析表示。
事實上，正如上述負責人說的那樣，華北水泥市場之所以復雜多變，是因為國內(nèi)的幾家水泥巨頭紛紛看重華北水泥市場的重要戰(zhàn)略意義。
近期言論稱，中國建材集團或?qū)⒊蔀槿A北水泥市場的“霸主”。依據(jù)是，中國建材集團目前已經(jīng)與唐山市簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計劃在2010年以前投資100億元，整合唐山及周邊地區(qū)建材產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)中國建材集團與唐山市簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，中國建材集團將在2010年以前投資100億元，用于進行唐山及周邊地區(qū)建材、裝備制造和陶瓷工業(yè)的重組、整合和發(fā)展。
值得注意的是，按照協(xié)議，中國建材將與唐山骨干企業(yè)共同完成對唐山及東北、華北地區(qū)水泥企業(yè)的重組和整合?！爸袊ú募瘓F與唐山市相關(guān)企業(yè)聯(lián)合組建總部設在唐山的北方水泥公司，力爭3年內(nèi)將北方水泥公司打造成營業(yè)收入超百億元的北方地區(qū)水泥行業(yè)旗艦企業(yè)?！敝袊ú呢撠熑吮硎?。
與此同時，根據(jù)協(xié)議，中國建材集團將利用唐山市港口優(yōu)勢發(fā)展裝備制造業(yè)，在礦山機械、建材機械、冶金機械、輕工機械等方面開展企業(yè)間的聯(lián)合重組。
并且，中國建材集團還將以唐山市陶瓷企業(yè)為基礎，對唐山及周邊地區(qū)陶瓷企業(yè)進行重組整合，打造營業(yè)收入超過百億元的陶瓷企業(yè)集團。
“中建材早就有收購冀東水泥的想法了?！辟Y料顯示，早在2007年年初，就傳出央企中建材意欲收購冀東的消息?！爸薪ú氖召徏綎|，自然有自己的如意算盤?！笔聦嵣?，繼中聯(lián)水泥和南方水泥之后，中建材把打造“北方水泥”作為了重要戰(zhàn)略目標。如果與冀東重組成功，則中建材將立足華北，挺進東北，輻射西北，“以冀東的數(shù)千萬噸產(chǎn)能為基礎，迅速在北方再造一個‘南方水泥‘，搞出個上億噸的北方水泥巨頭并非難事”上述行業(yè)人士表示。
該行業(yè)人士同時還表示，雖然說“得冀東者得天下”稍嫌夸張，但“得冀東者得北方”是比較恰當?shù)摹Ｖ薪ú哪芊衽c作為北方行業(yè)老大的冀東成功合作，是其運作的基礎，無此基礎中建材很難進行如南方水泥的快速大規(guī)模擴張。
但中建材與唐山市的合作卻并沒有實質(zhì)性進展，而且很快就無疾而終，什么原因至今還是個謎。但從后面的部分事實可以看出，冀東水泥對重組的態(tài)度應該是中建材最終失利的重要原因。
然而，讓人出乎意料卻又在意料之中的事情發(fā)生了，在中建材痛失冀東水泥以后，同為央企的中材集團又迅速底加入了重組冀東的行列。2007年10月23日，在與中建材簽約僅半個月后，唐山市政府又與與中材集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬共同打造北方最大的非金屬材料生產(chǎn)、研發(fā)和裝備制造中心，其中包括年銷售額超過300億元的現(xiàn)代水泥制造中心。
中材收購冀東，一度幾乎夢想成真。媒體紛紛報道稱：“中材后來居上，從中建材虎口奪食，不僅將改寫北方水泥市場版圖，更重要的是吹響了水泥巨頭正面交鋒的號角”等等。業(yè)內(nèi)盛傳的消息是中材收購冀東終成定局，雙方將于2008年12月底簽訂協(xié)議，歷時一年的中材收購冀東好像立馬就要收官。
不料剛剛進入2009年便風云突變。1月初，中材方面宣布最終決定放緩對冀東的收購。雖然中材高層仍在放言，對冀東的重組談判仍將繼續(xù)，但已多少有些色厲內(nèi)茬的意思。隨后，媒體系列的報道表示，中材收購冀東遇阻。但仔細分析這其中的原因，冀東水泥對于此次收購的態(tài)度應該是導致中材收購失敗的根本因素。
當然，除了兩家中央企業(yè)以外，國內(nèi)水泥霸主海螺水泥同樣看好華北水泥市場。但目前來看，海螺水泥雖然十分看好華北水泥市場，但具體介入華北水泥市場的消息卻寥寥無幾，只是到前不久被爆出在山東泗水縣修建一條日產(chǎn)4500噸的新型干法水泥生產(chǎn)線，由此開始大規(guī)模地涉足華北水泥市場。
當然，在各大水泥龍頭紛紛覬覦華北水泥市場的時候，處于市場另一個焦點的金隅集團也沒有放慢自己的發(fā)展步伐。不久前，金隅集團旗下公司太行水泥對外表示，稱在未來一段時間里在邯鄲建設一條技術(shù)先進的4,500t/d熟料帶9,000kW純低溫余熱發(fā)電的水泥生產(chǎn)線。
邯鄲毗鄰邢臺，相對于唐山，與石家莊的距離較短，可以依靠較低的運輸成本參與市場競爭，市場半徑還可以延伸到衡水甚至滄州。筆者粗略計算了一下，如果新建的邯鄲項目得到順利投產(chǎn)，太行水泥公司的水泥年產(chǎn)能將增加200萬噸至800萬噸，這樣將鞏固金隅集團在河南南部的市場地位，避開冀東水泥的直接沖擊，對冀東水泥起到戰(zhàn)略威懾作用。
金隅集團威脅冀東水泥，中建材、中材、海螺水泥又覬覦華北水泥市場，冀東水泥意欲單干排斥中建材、中材、海螺水泥……可以看出，未來華北地區(qū)水泥市場的競爭會更加激烈，但同時也更加精彩紛呈。
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