G龍盛：合理價(jià)位在5.15-5.69元
2006-06-22 00:00
根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)精細(xì)化工行業(yè)PE、PB以及對(duì)公司2006年業(yè)績(jī)的預(yù)期，國(guó)金證券研究所蔡目榮認(rèn)為，G龍盛的合理價(jià)位應(yīng)在5.15－5.69元，維持“買(mǎi)入”的投資評(píng)級(jí)。蔡目榮預(yù)計(jì)，2006年公司凈利潤(rùn)為19960萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.29%，EPS為0.338元；2007年公司凈利潤(rùn)為24190萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.21%，EPS為0.410元；2008年公司凈利潤(rùn)為28490萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.76%，EPS為0.483元。
蔡目榮指出，公司依然保持著分散染料的全球龍頭地位。目前公司在分散染料方面的工作主要是優(yōu)化現(xiàn)有裝置和能力，保持自己的龍頭地位。此外，活性染料是公司未來(lái)三年的增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)期該產(chǎn)品年均利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率在25%左右。
蔡目榮表示，公司在穩(wěn)固自己染料生產(chǎn)龍頭地位的同時(shí)，也在積極尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前公司在多元化方面主要是圍繞下游用戶需求（如印染助劑、保險(xiǎn)粉業(yè)務(wù)），以及自身原料需求（如間苯二胺、硫磺制酸）等方向發(fā)展，同時(shí)還介入了混凝土添加劑—減水劑市場(chǎng)。
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