G亞泰：兩年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)60%
長(zhǎng)江證券研究所羅果指出，隨著下半年煤炭開工帶來的收益，預(yù)計(jì)G亞泰(600881)2006年和2007年EPS為0.11元和0.15元(攤薄后)，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到60%，具有較高的成長(zhǎng)性。基于對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的看好，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
宏觀調(diào)控為公司水泥主業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇。公司是東北水泥業(yè)區(qū)域龍頭，公司水泥產(chǎn)能達(dá)到了760萬(wàn)噸，基本上形成了區(qū)域性的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。由于調(diào)控與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)結(jié)合的需要， 發(fā)改委將選出10家國(guó)家重點(diǎn)支持的水泥企業(yè)集團(tuán)，在項(xiàng)目審批、土地核準(zhǔn)、提供貸款上給予支持。公司作為東北水泥業(yè)龍頭、國(guó)內(nèi)水泥業(yè)規(guī)模排名第八的企業(yè)，是東北唯一一家第一批國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)和國(guó)家環(huán)境友好型企業(yè)。羅果認(rèn)為，公司肯定進(jìn)入重點(diǎn)支持的10家之列。那么經(jīng)過此輪調(diào)控，公司有望迅速擴(kuò)大地區(qū)市場(chǎng)占有率，迎來快速發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈完整，資源優(yōu)勢(shì)十分明顯。公司雙鴨山亞泰煤業(yè)的年產(chǎn)81萬(wàn)噸煤礦項(xiàng)目于2006年8月6日開始正式產(chǎn)煤，公司雙泰煤業(yè)的年產(chǎn)90萬(wàn)噸煤礦項(xiàng)目將從2008年開始產(chǎn)煤。煤礦的開工將為公司在2006和2007年分別節(jié)約約2000萬(wàn)和1億元的原料成本。公司除占有煤礦資源外，還占有優(yōu)質(zhì)石灰石資源，水泥生產(chǎn)線也配有熱電系統(tǒng)。
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