隨著各地氣溫持續(xù)攀升，我國迎來今夏第一波用電高峰，全國日用電量刷新歷史紀錄，11個省級電網(wǎng)負荷創(chuàng)新高。為全力優(yōu)先保障居民用電，不少地方工業(yè)企業(yè)收到限電通知，河南多半鋼企停限產(chǎn)，且范圍正在進一步擴大。水泥行業(yè)是否將迎來新一輪限電，從而影響當前行情？

近日，河南省發(fā)改委下發(fā)的一則“限制電煤外銷”通知引起社會關(guān)注。該通知表示，用電高峰來臨，電煤強大需求劇增，為保當?shù)仉娒汗?yīng)，該省已做出要求所有煤礦生產(chǎn)電煤一律不得外銷等決定，市場保供壓力凸顯。據(jù)悉，河南省僅極少數(shù)鋼廠暫未接到限電通知，其它廠家建筑鋼材軋線基本處于全停狀態(tài)，現(xiàn)平均產(chǎn)能利用率已大幅下降。

除了鋼鐵，有色和電解鋁行業(yè)也正在受到此輪限電的影響。有色金屬作為高耗電行業(yè)成為主要的限電對象，各地企業(yè)陸續(xù)接到限電通知。內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)電解鋁企業(yè)均接到了錯峰用電要求，在晚間用電高峰期（晚上7點至10點）降低電力負荷，涉及蒙西地區(qū)電解鋁總產(chǎn)能345萬噸。7月14日，云南電解鋁企業(yè)再度收到壓減負荷的要求，這令前期因限電導致減產(chǎn)的產(chǎn)能復產(chǎn)計劃再度擱置。

全國日用電量在14日刷新了歷史紀錄，達到271.87億千瓦時，比去年夏季的最高值增長超過了10%，比今年年初的極端寒潮天氣情況下用電量增長也超過了4.7%。

國家電力調(diào)度控制中心副主任：主要是受天氣因素的影響，再疊加上經(jīng)濟快速發(fā)展的這么一個態(tài)勢，所以造成了7月中旬以來用電負荷有一個明顯的上升，也就是第一波高峰的到來。

在本輪用電高峰中，華東、華中區(qū)域電網(wǎng)，及廣東、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、陜西、廣西等11個省級電網(wǎng)負荷創(chuàng)歷史新高。

隨著高溫天氣的持續(xù)，同樣作為“兩高”的水泥業(yè)大概率也將接到限電通知。限電政策導致供應(yīng)端收緊能在一定程度上抹平需求端的下滑，淡季水泥價格會得到一定程度支撐。

2010年也發(fā)生了大規(guī)模的“限電潮”，華東地區(qū)水泥價格因限電限產(chǎn)舉措最早開始，水泥價格漲幅遠遠超出預期。截至當年10月，杭州、合肥、上海、南昌等地水泥價格累計上漲逾100元/噸，同比漲幅達20%～40%。

在今年6月初的限電潮中，限電對云貴地區(qū)水泥水泥價格起到了穩(wěn)定的作用。云南當?shù)仄髽I(yè)彼時以限電為理由計劃在剛剛推漲一輪后全省再推一輪30-50元。

除了對于價格的影響，中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院認為限電對于水泥行業(yè)還有三重更加深遠的影響。

第一：三季度是南方水泥市場傳統(tǒng)淡季，限電能使水泥企業(yè)調(diào)整供應(yīng)策略，對沖由于需求下滑帶來的價格下降影響，從而穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)濟效益；

第二：“錯峰限電+錯峰停窯”雙政策齊發(fā)力，迫使部分落后產(chǎn)能退出市場，通過控制供給側(cè)產(chǎn)量可有效化解水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，客觀上推動去產(chǎn)能政策的落實與推進；

第三：通過錯峰限電政策，倒逼水泥企業(yè)進行技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，響應(yīng)“節(jié)能減排”、“能耗雙控”、“碳中和”號召，加快技術(shù)改造和創(chuàng)新，增強企業(yè)競爭實力。