德國的33家綜合水泥廠目前共有3320萬噸的年產(chǎn)能。每一家水泥廠的產(chǎn)能通常都較小，產(chǎn)能的中位數(shù)和平均數(shù)幾乎都恰好為100萬噸/年。生產(chǎn)線的產(chǎn)能從20萬噸/年到240萬噸/年不等。除拉法基豪瑞的150萬噸L?gerdorf生產(chǎn)線外，其他皆為干法生產(chǎn)線。除綜合水泥廠外，德國另有18家水泥粉磨廠。

盡管德國的水泥廠一般都比較老舊，許多甚至已有50年以上的經(jīng)營歷史，但德國本土的專業(yè)技術(shù)和設(shè)備供應(yīng)商使其能夠成為水泥加工效率方面的全球領(lǐng)先者。就可替代燃料的使用而言，德國水泥的排名也非常靠前。2018年，德國水泥行業(yè)的總體熱替代率為68%。這約等于360萬噸的農(nóng)用燃料、198萬噸（55%）的工商業(yè)廢料、63萬噸（18%）的污水污泥、28萬噸（7.8%）的未分類城市廢棄物、20萬噸（5.4%）的輪胎以及16萬噸（4.6%）的動物物質(zhì)，以及其余如油泥、有機(jī)殘留物等。

德國對于水泥的可替代原材料同樣逐漸關(guān)注起來。2018年，發(fā)電站為德國水泥行業(yè)提供了約26萬噸燃料氣脫硫石膏，而鋼鐵生產(chǎn)過程中則產(chǎn)生了770萬噸的高爐礦渣粉、污染礦石、含鐵粉塵以及粉煤灰。

生產(chǎn)

21世紀(jì)趨勢

從2002年到2015年，德國水泥發(fā)運(yùn)量的變化相對較小，大約均在2400-2500萬噸。最近的最低數(shù)據(jù)是2010年的2300萬噸。自2002年以來的整體下降主要是由于前東德各州的積壓需求低于上個(gè)世紀(jì)90年代，住宅建設(shè)工程的人口和稅收的框架不利，以及政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資受到限制。然而，隨著對基礎(chǔ)設(shè)施的日益重視，水泥發(fā)運(yùn)量也有所增加。2015年，發(fā)運(yùn)量從2014年的2530萬噸下降至2480萬噸后，由于建筑活動的增加，特別是來自于公共部門的增加，2017年發(fā)運(yùn)量增加100萬噸至2660萬噸。2018年發(fā)運(yùn)量為2900萬噸。

圖1顯示了2018年和2019年前11個(gè)月的季節(jié)性趨勢（其中2019年12月數(shù)據(jù)暫且未知）。與2018年1月相比，2019年1月發(fā)運(yùn)量相對較低。2019年第一季度發(fā)運(yùn)量反彈至495萬噸，相比之下，2018年第一季度發(fā)運(yùn)量僅有451萬噸，同比增幅約9.7%。2019年第二季度發(fā)運(yùn)量720萬噸則略低于2018年第二季度757萬噸。2019年第三季度發(fā)運(yùn)量與上年同期基本持平（764萬噸/763萬噸）。部分發(fā)運(yùn)量滯后到了十月與十一月期間，使得2019年11個(gè)月的總發(fā)運(yùn)量2479萬噸與2018年全年發(fā)運(yùn)量2484萬噸幾乎持平。

圖1：2018/01-2019/11德國水泥月發(fā)運(yùn)量

數(shù)據(jù)來源：VDZ

各州產(chǎn)能

表1顯示了德國各聯(lián)邦州的綜合水泥產(chǎn)能。其中，北威州、巴符州、巴伐利亞州分別擁有年產(chǎn)能860萬噸、610萬噸及560萬噸。這三州合計(jì)擁有年產(chǎn)能2030萬噸，代表了德國總產(chǎn)能的約61%；而三州合計(jì)擁有人口4160萬，約占德國總?cè)丝?300萬的50.1%。另外七個(gè)州分別擁有水泥產(chǎn)能100-240萬噸/年。柏林以及不萊梅和漢堡等城市州和漢薩自由城都沒有一體化的水泥廠，盡管豪瑞（德國）在不萊梅的礦渣場由熟料生產(chǎn)水泥并且Spenner Zement的子公司Zementwerk Berlin在首都運(yùn)營。

表1：德國各州綜合水泥產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：環(huán)球水泥公司名錄2020

各生產(chǎn)商產(chǎn)能情況

德國的大型水泥生產(chǎn)商中有許多為人熟知的跨國水泥生產(chǎn)企業(yè)，包括海德堡水泥、布茲由尼斯、拉法基豪瑞、老城堡水泥和西麥斯。然而，德國相比于歐洲其他各國的不尋常之處在于，它擁有大量規(guī)模較小的集團(tuán)和獨(dú)立的水泥生產(chǎn)商，這些企業(yè)合計(jì)擁有德國六分之一的綜合產(chǎn)能。德國控股的公司，包括海德堡水泥和施文克水泥，合計(jì)產(chǎn)能約1730萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)能的52%。規(guī)模最大的水泥生產(chǎn)商們介紹如下。

八家獨(dú)立公司各自在德國擁有一家綜合性水泥廠。其中，M?rker水泥、Spenner水泥以及Thomas Gruppe水泥還各自經(jīng)營一家粉磨廠。另外的五家獨(dú)立公司各自經(jīng)營一家獨(dú)立粉磨廠。

表2：大型水泥生產(chǎn)商產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源：環(huán)球水泥公司名錄2020

1. 海德堡水泥

海德堡水泥在全世界的48個(gè)國家均有運(yùn)營，在德國境內(nèi)的八個(gè)廠址上，海德堡水泥共擁有740萬噸的年產(chǎn)能。2019年，海德堡水泥全球營業(yè)收入合計(jì)188億歐元，其中德國只占其總營收的一小部分。最近，海德堡水泥完成了其在巴伐利亞州布爾格倫根費(fèi)爾德設(shè)備的主要升級。

成立于：1874年

總部：德國，巴登-符騰堡，海德堡

德國境內(nèi)綜合產(chǎn)能：740萬噸/年

2. 布茲由尼斯

布茲由尼斯子公司Dyckeroff于1864年成立于阿默訥堡。公司保留了其原有的工廠和總部。2008年，在布茲由尼斯最初收購其34%股權(quán)的7年后，該公司與其子公司Deuna水泥成為了布茲由尼斯的全資子公司。

成立于：1864年（Dyckerhoff）

總部：意大利，卡薩萊蒙費(fèi)拉托

德國境內(nèi)綜合產(chǎn)能：660萬噸/年

3. 拉法基豪瑞

拉法基豪瑞在德國運(yùn)營著三家前豪瑞的子公司。2015年，由于歐盟內(nèi)部的競爭問題，拉豪集團(tuán)出售了拉法基在德國的資產(chǎn)并從西麥斯處收購了其他資產(chǎn)。除綜合性生產(chǎn)廠家外，拉法基豪瑞還在杜伊斯堡-施韋爾格恩運(yùn)營著一家熟料粉磨廠和一家礦渣粉磨廠。

成立于：1833年（拉法基）/1912年（豪瑞）

總部：瑞士，霍德班克

德國境內(nèi)綜合產(chǎn)能：530萬噸/年

4. 施文克水泥

施文克水泥在德國運(yùn)營著四家水泥廠。其Mergelstetten水泥廠是歐洲第一家100%碳捕獲與儲存項(xiàng)目，該項(xiàng)目是與布茲由尼斯Dyckerhoff、海德堡水泥和Vicat合作的一部分。施文克對波羅的海和斯堪的納維亞地區(qū)感興趣，但2020年1月施文克已退出納米比亞市場。

成立于：1847年

總部：德國，烏爾姆

德國境內(nèi)綜合產(chǎn)能：410萬噸/年

5. 老城堡水泥（CRH）

老城堡在德國的水泥業(yè)務(wù)主要來源于2015年拉法基與豪瑞并購期間出售的前拉法基水泥設(shè)施。其子公司Opterra水泥擁有兩個(gè)熟料生產(chǎn)廠。其位于薩克森-安哈爾特州卡爾斯多夫的水泥廠本計(jì)劃于2017年3月轉(zhuǎn)讓給施文克水泥，但最終并未成交。Opterra水泥另外在北萊茵-威斯特法倫州的S?tenich運(yùn)營著一家產(chǎn)能30萬噸/年的粉磨廠。

成立于：1970年（由Cement Ltd和Roadstone Ltd并購形成）

總部：德國，烏爾姆

德國境內(nèi)綜合產(chǎn)能：210萬噸/年

6. 西麥斯

西麥斯在德國的生產(chǎn)以其在魯?shù)滤苟喾蚰戤a(chǎn)能190萬噸的工廠為中心。西麥斯同樣可以依靠其在附近艾森許滕施塔特的粉磨廠。2019年5月，西麥斯以8700萬歐元將其位于北部及西北地區(qū)的骨料和預(yù)拌混凝土業(yè)務(wù)出售給了GP Günter Papenburg。

成立于：1931年（由Cementos Hidalgo和Cementos Portland Monterrey并購形成）

總部：墨西哥，蒙特雷

德國境內(nèi)綜合產(chǎn)能：190萬噸/年

新冠病毒的影響

盡管2019年是德國水泥生產(chǎn)普通的一年，但2020年絕非如此。新冠肺炎于2020年1月27日在德國慕尼黑首次確診。2020年3月22日，一些聯(lián)邦州實(shí)行了全面封鎖，包括宵禁。從2020年4月起，全面封鎖逐漸放開，隨著被許可的集會規(guī)模逐漸擴(kuò)大，商店和工作場所重新開放。截至2020年8月9日，德國已記錄約217000例確診病例，其中9260例死亡。這些數(shù)字代表了德國相比于歐盟其他許多鄰國要更低的死亡比例?？赡苁怯捎跈z測較多使得更廣泛的社區(qū)范圍內(nèi)現(xiàn)象十分輕微的病例可以被探測到。

盡管在面對新冠疫情時(shí)處理得當(dāng)，德國在2020年第一季度仍然進(jìn)入了衰退階段，經(jīng)濟(jì)收縮2.2%。此后，2020年第二季度的經(jīng)濟(jì)收縮幅度較前值更大，為10.1%。這將對德國的建筑公司和水泥生產(chǎn)企業(yè)都產(chǎn)生消極影響。HDB，德國建筑協(xié)會，預(yù)期2020年建筑行業(yè)的營業(yè)額將下降3.0%。其中，商業(yè)建筑項(xiàng)目收入將下降6.0%，住宅建設(shè)項(xiàng)目將下降0.5%。

關(guān)于2020年下半年，除非發(fā)生第二波災(zāi)難性的新冠肺炎浪潮，德國將是歐盟成員國中最有能力經(jīng)受住新冠肺炎導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)沖擊的國家之一。其強(qiáng)大和高效的水泥行業(yè)以及許多供應(yīng)商都將繼續(xù)獲益于迅速恢復(fù)的經(jīng)濟(jì)和建筑需求。