煤炭市場一周評述（08.18-08.22）
上周煤炭市場整體運行平穩(wěn)，煉焦煤市場受下游需求下降而漲勢趨緩，動力煤市場受國家政策調控的影響也持續(xù)呈平穩(wěn)態(tài)勢。
前期國內(nèi)各地區(qū)煉焦煤已經(jīng)長時間持續(xù)貨緊價揚的態(tài)勢，市場資源緊缺、供不應求、有價無市的局面隨處可見，不過近期由于下游鋼材市場疲軟無力的氣息已經(jīng)傳導到焦炭產(chǎn)業(yè)上來，部分地區(qū)焦炭供應狀況得到緩解，甚至有滯銷情況的出現(xiàn)，價格也有所下調，因此焦化廠也開始相應減產(chǎn)觀望，對煉焦煤的需求減弱，個別地區(qū)亦出現(xiàn)了少見的焦煤產(chǎn)品高價銷路不暢的問題。不過由于煉焦煤整體供應上仍將趨緊，各礦區(qū)現(xiàn)貨資源本身不多，主焦煤資源有限，在下游冶金工業(yè)長期發(fā)展迅速的大前提下，煤炭企業(yè)對產(chǎn)能增加相對較慢的煤炭產(chǎn)品的后市仍十分看好，因此雖然近期焦煤大幅上漲的條件受到了挑戰(zhàn)，但大多企業(yè)認為出現(xiàn)大幅下滑的可能性也不存在，短期內(nèi)或將出現(xiàn)小幅波動調整的需要，后期仍將穩(wěn)中走好。
動力煤方面，在國家加大煤炭生產(chǎn)力度、各地區(qū)強勢保障電煤供應的形勢下，電廠庫存得到了很好的保障，煤炭資源價格也基本持穩(wěn)，秦皇島港口繼續(xù)受二次限價令的影響，以及港口庫存的持續(xù)只增不減，個別動力煤品種繼續(xù)小幅下滑。東北地區(qū)正在儲存動力煤，為冬季供熱做準備。目前整個動力煤市場相對較穩(wěn)。
國際煤市方面，根據(jù)澳大利亞新南威爾士州政府最新宣布，中國神華將獲得該州岡尼達鎮(zhèn)東南方向約35公里處190平方公里區(qū)域的煤炭開采權，以開采可供中國國內(nèi)使用和具出口質量的電煤。神華將為此在30天內(nèi)預付3億澳元，并支付1.75億澳元用于基礎設施建設，開采許可證簽發(fā)后，神華還將支付2億澳元。為鼓勵國內(nèi)低質煤炭資源的開發(fā)，印尼政府計劃下調低質量煤炭的資源稅率。8月19日越南財政部稱，該部正在就修改資源開采稅率征求有關部門意見，計劃提高煤炭石油等開采稅。PWCS公布截至8月18日一周內(nèi)紐卡斯爾港口裝船量達到144萬噸，較上周下降5.9%。港口待裝船只數(shù)量下降至27艘，平均待裝時間9.8天。紐卡斯爾港務公司稱，7月份紐卡斯爾港口兩煤炭碼頭共出口煤炭789萬噸，1-7月份該港口共出口煤炭5280萬噸，去年同期的出口量為4800萬噸。以下表格為全國主要地區(qū)煤炭市場行情及漲跌幅度：
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地區(qū) |
秦皇島 |
孟家溝 |
銅川 |
鶴壁 |
成都 |
開灤 |
臨沂 |
徐州 |
淮北 |
陽泉 |
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質量 |
Q:5500 |
Q:5800 |
Q:5000 |
Q:5300 |
Q:4500 |
十級焦煤 |
十級焦煤 |
九級氣煤 |
九級1/3焦煤 |
噴吹煤 |
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價格 |
930 |
930 |
500 |
550 |
550 |
1800 |
1535 |
1845 |
1880 |
1590 |
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漲幅 |
-20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+185 |
- |
- |
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備注 |
平倉價 |
平倉價 |
車板價 |
車板價 |
坑口價 |
車板價 |
車板價 |
車板價 |
車板價 |
車板價 |
秦皇島港：截止到2008年8月22日，秦皇島港集團共存煤炭722.1萬噸，其中：內(nèi)貿(mào)煤炭港存681.1萬噸，外貿(mào)煤炭港存41萬噸，創(chuàng)今年四月中旬以來的最高。受惡劣天氣、需求下降、奧運等多方面因素影響，到秦皇島港拉煤船舶數(shù)量有所減少，7月份到8月上中旬煤炭下水量比較平穩(wěn)，煤炭運量與去年同期相比略有減少，因此港口煤炭庫存只增不減。如果照此勢頭下去，其將面臨疏港壓力，煤炭價格也有可能保持下跌趨勢。上周初港口動力煤價格繼續(xù)小幅下滑，秦皇島市場5500山西優(yōu)混平倉價860-930元/噸跌20元/噸，5000大卡山西大混平倉價780-840元/噸跌20元/噸，4500大卡普通混煤平倉價700-750元/噸跌20元/噸。[Page]
華北地區(qū)：8月20日山西焦化企業(yè)與焦化協(xié)會召開會議，焦化企業(yè)為降低虧損，將繼續(xù)擴大限產(chǎn)，據(jù)悉限產(chǎn)幅度將達50%。如此一來，當?shù)責捊褂妹旱纳蠞q空間將會受到嚴重的挑戰(zhàn)，下游用戶焦化企業(yè)對煉焦用煤的需求將會大打折扣，在本身庫存量有一定保證的前提下，或將對煉焦用煤的采購數(shù)量、價格上做出調整。目前由于煉焦煤整體供應上仍較為緊張，大型國有煤礦價格仍保持堅挺，但前期兇猛的漲勢將得到緩解，而部分地方小煤礦在市場價格上則會有所松動，但供應量有限。上周初山西地區(qū)無煙煤價格普遍上漲，一方面是受到旺盛的市場需求的拉動和煤炭市場整體供應偏緊的影響，另一方是由于山西東部地區(qū)無煙煤生產(chǎn)企業(yè)加快了資源整合的步伐，大量小煤礦關停，煤炭生產(chǎn)能力受限，因此短期內(nèi)市場價格走高。近期河北地區(qū)下游焦炭市場行情低迷，價格持續(xù)小幅下跌，成交受阻，因此上周當?shù)孛禾渴袌鲆彩艿揭欢ㄓ绊?，價格漲勢不再，甚至部分品種價格出現(xiàn)松動，下游采購廠家價格下調。目前山西太原地區(qū)十級主焦煤、肥煤重點價1730元/噸左右；陽泉地區(qū)噴吹煤7200大卡1590元/噸；內(nèi)蒙古烏海地區(qū)1/3焦煤車板含稅價2050元/噸，中硫肥煤車板價1750元/噸；河北邢臺七級1/3焦煤汽運交易價2100元/噸；河北邯鄲十級焦煤汽運交易價2100元/噸。
華東地區(qū)：上周華東地區(qū)煤炭交易活躍，成交價格以穩(wěn)為主。安徽省為防止煤、電價格輪番上漲，促進煤炭和電力行業(yè)協(xié)調、穩(wěn)定、健康發(fā)展，省物價部門昨日決定,自2008年6月19日起至12月31日,對全省發(fā)電用煤實施臨時價格干預措施。在臨時價格干預期間，煤炭生產(chǎn)企業(yè)供發(fā)電用煤出礦價(鐵運車板價)一律不得超過最高限價?；幢钡V業(yè)集團要向大唐淮北發(fā)電廠以420元/噸供應熱值為5000千卡/千克的電煤170萬噸，將作為安徽省合同電煤執(zhí)行限價的依據(jù)。自此，預計當?shù)仉娒簝r格將穩(wěn)定運行。煉焦煤方面，目前市場運行正常，精煤價格較為平穩(wěn)，銷售亦順暢。目前淮南地區(qū)1/3焦煤車板含稅價2050-2070元/噸左右，5000大卡動力煤地銷價980元/噸，汽運價略低，電煤價格保持不變；淮北九級1/3焦煤、瘦煤車板價1880元/噸；宿州1/3焦煤車板價1970元/噸左右?；痣姶笫∩綎|省依舊缺電煤嚴重。據(jù)海關統(tǒng)計，今年前4月山東口岸煤出口量保持在月平均出口28.3萬噸的低位，5月起出口量驟增，5-7月月平均出口量達到52萬噸，其中6月份單月達到63.5萬噸。主要原因還是，持續(xù)走高的國際煤價形成國內(nèi)外價格倒掛刺激當?shù)孛撼隹诜磸?，加劇電廠用煤緊張。煉焦煤方面，由于冶金行業(yè)行情持續(xù)走低，下游市場氛圍差，對煉焦煤的需求造成了一定的影響，目前市場成交開始放緩，資源量稍有緩和，價格基本保持不變?，F(xiàn)新泰地區(qū)氣精煤(粘結指數(shù)較高)車板含稅價1860元/噸。
華中地區(qū)：8月21日，湖北省統(tǒng)調電廠當日到煤7.75萬噸，本月累計到煤152.85萬噸；日均到煤7.28萬噸；當日耗煤6.15萬噸；本月累計耗煤139.40萬噸；日均耗煤6.64萬噸；庫存86.81萬噸。8月21日四大鐵路局往湖北省內(nèi)統(tǒng)調電廠共裝818車，其中：鄭州鐵路局338車、西安鐵路局159車、太原鐵路局0車、武漢鐵路局321車。上周河南地區(qū)煤炭市場整體較為活躍，資源供需處于緊平衡狀態(tài)，價格在高位運行。目前，煤礦存煤較少，電煤供應仍然緊張，但在國家加大煤炭生產(chǎn)力度、全省合力保證電煤供應的情況下，相比前期已經(jīng)得到很大程度的緩解。煉焦精煤雖然因煤礦庫存量少，供應緊張，有價無市局面居多，不過當前冶金行業(yè)行情低迷，加上奧運的影響，相關產(chǎn)業(yè)對煤炭的需求開始降低，部分焦煤產(chǎn)品需求得到緩解，因此當?shù)亟姑簼q價勢頭已經(jīng)穩(wěn)住，煤炭價格或將在高價位趨于穩(wěn)定運行。
進出口：面對國內(nèi)煤炭的供應緊張局勢，為了保證國內(nèi)用煤，海關開始在局部地區(qū)對煤炭出口進行了干預。煤炭出口通關證被疑停發(fā)海關建議縮減出口配額。
《國務院關稅稅則委員會關于調整鋁合金焦炭和煤炭出口關稅的通知》宣布，自8月20日起，將焦炭的出口暫定稅率由25%提高至40%；將煉焦煤出口暫定稅率由5%提高至10%；對其他煙煤等開始征收出口暫定關稅，暫定稅率為10%。此次出口關稅的上調直接刺激了國際市場的煤價，使之前已連續(xù)四周下跌的紐卡斯爾港動力煤價格出現(xiàn)反彈。由8月8日的156.16美元/噸上升了5%，達到163.9美元/噸。
目前國內(nèi)第二批煤炭出口配額至今尚未公布。
澳大利亞百年煤炭公司稱，因為出口煤炭價格高于國內(nèi)煤炭售價，公司將增加煤炭出口。計劃到2013年，出口煤炭與對國內(nèi)煤炭市場銷售煤炭各占百年煤炭公司煤炭銷量的一半。
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