水泥板塊：布局中線時機已到
昨日，在降息利好提振下，前期走勢強勁的水泥板塊再度啟動，以5.51%的漲幅位于行業(yè)漲幅榜第一位。22只交易個股中，超過10只個股盤中漲停，但尾勢在大盤打壓下僅冀東水泥、海螺水泥兩只以漲停板報收，ST秦嶺漲停。除ST大水外，其余個股漲幅超過2%，整個行業(yè)總共成交30.39億元。
由于水泥和房地產(chǎn)關(guān)系密切，降息對房地產(chǎn)的刺激回暖將會明顯帶動水泥的需求。因此昨日水泥股趁勢拉起，受到資金的追捧，像前期水泥行情中表現(xiàn)并不是特別突出的老牌水泥股海螺水泥也封上了漲停板。
中期來看，中金公司認(rèn)為，目前公布的基建及廉租房投資政策對水泥行業(yè)影響正面。如果這些政策能在2009年穩(wěn)步落實，水泥需求增速將高于此前的預(yù)期，有望達(dá)到7%，增加約1億噸，行業(yè)供需接近平衡。申銀萬國也表示，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速保持30%且房地產(chǎn)投資保持5%增長的假設(shè)下，2009年水泥需求下滑的趨勢可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，預(yù)計可由2008年的6.8%回升至8.2%。
中投證券認(rèn)為，中線買入水泥股的時機已經(jīng)來臨。
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