本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收153.94點(diǎn)，環(huán)比下跌0.29%，同比下跌27.52%。本周五，長(zhǎng)江流域水泥價(jià)格指數(shù)（YRCEMPI）報(bào)收151.47點(diǎn)，環(huán)比小幅下跌0.56%。

本周全國(guó)價(jià)格行情穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，南北多地疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，需求表現(xiàn)一般，其中西南受原燃材料價(jià)格上漲影響，部分地區(qū)價(jià)格上漲。

本周全國(guó)熟料價(jià)格指數(shù)（CLKPI）報(bào)收150.31點(diǎn)，本周熟料價(jià)格小幅上漲。

圖1：水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

圖2：熟料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、六大區(qū)域市場(chǎng)行情

分區(qū)域看，本周六大區(qū)域價(jià)格行情穩(wěn)中偏弱。華北地區(qū)需求一般，水泥價(jià)格環(huán)比小幅下跌0.61%；西北地區(qū)受疫情和停窯影響，水泥價(jià)格環(huán)比小幅下跌0.36%；華東地區(qū)近期各地疫情反復(fù)，水泥價(jià)格環(huán)比小幅下跌0.36%；中南地區(qū)受疫情影響，水泥價(jià)格環(huán)比小幅下跌0.15%；西南地區(qū)受成本上升影響，水泥價(jià)格小幅上漲0.09%。東北地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn)。

表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

具體而言：

東北地區(qū)天氣轉(zhuǎn)冷，市場(chǎng)已進(jìn)入傳統(tǒng)淡季。據(jù)悉11月15日起遼寧一些熟料生產(chǎn)線企業(yè)將開始執(zhí)行冬季錯(cuò)峰停窯，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月。目前多數(shù)工程陸續(xù)停工，僅極少數(shù)重點(diǎn)工程趕工期，整體發(fā)貨量較少。價(jià)格方面，周內(nèi)東三省水泥報(bào)價(jià)暫穩(wěn)。

西北地區(qū)受疫情和停窯影響。甘肅人員流動(dòng)及運(yùn)輸受限，需求明顯下滑，部分片區(qū)出貨量?jī)H2成左右，庫存高位承壓。近期蘭白、臨夏、甘南一些主要企業(yè)下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸。此外，定西、張掖一些企業(yè)對(duì)外報(bào)價(jià)下滑20-30元/噸，其余地區(qū)水泥價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行；10月下旬以來青海多地疫情防控嚴(yán)峻，工地施工難度加大，企業(yè)出貨量日漸下滑。進(jìn)入11月，部分工地停工，需求進(jìn)入尾聲，加之臨近錯(cuò)峰停窯，短期水泥價(jià)格以穩(wěn)為主。此外，或?yàn)閬砟昕紤]，近日個(gè)別地區(qū)水泥價(jià)格有漲價(jià)風(fēng)聲；新疆近日發(fā)布通知，11月1日起所有水泥熟料生產(chǎn)線進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，其中塔城、阿勒泰、伊犁、哈密、博州停至4月15日，烏魯木齊、昌吉、石河子停至4月30日，其余地區(qū)停至3月15日，市場(chǎng)進(jìn)入全面錯(cuò)峰，價(jià)格行情平穩(wěn)運(yùn)行為主；周內(nèi)陜西主要廠家對(duì)外報(bào)價(jià)暫穩(wěn)。

華北地區(qū)需求一般。11月上旬，北京、河北雖有部分項(xiàng)目趕工，但難以拉動(dòng)整體銷量上升，天津需求仍顯不足。水泥價(jià)格方面，10月中旬天津上調(diào)水泥價(jià)格后，近日部分成交價(jià)回落10-15元/噸。此外，冀中南邢臺(tái)、石家莊等地10月中旬的推漲近期逐步落實(shí)20元/噸左右；山西多數(shù)熟料線處于停窯階段，產(chǎn)銷相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格行情趨穩(wěn)運(yùn)行；近期內(nèi)蒙古氣溫趨降，多數(shù)項(xiàng)目工程陸續(xù)停工，終端需求疲軟，但受原材料價(jià)格上漲以及能源管控政策等因素影響，10月31日-11月1日前后包頭、巴彥淖爾、烏海等多地一些廠家嘗試推漲水泥價(jià)格30-50元/噸不等，但目前企業(yè)庫存普遍不低，加之仍有一些企業(yè)暫穩(wěn)觀望，具體落實(shí)待觀察。

華東地區(qū)近期各地疫情反復(fù)，需求僅正常水平5-7成，未有好轉(zhuǎn)跡象。江蘇近期天氣適宜，但需求一般，出貨量?jī)H5-7成。水泥價(jià)格方面，25日前后蘇錫常一些企業(yè)通知上調(diào)20-30元/噸后，目前一些企業(yè)發(fā)貨以前期訂單為主，新訂單成交量較少，本輪落實(shí)待觀望。此外，近日蘇北徐州一些企業(yè)實(shí)際成交價(jià)小幅下調(diào)10-20元/噸。目前江蘇水泥價(jià)格處于南漲北跌狀態(tài)，后期形勢(shì)不明朗；近期浙江寧波疫情有所緩解，沿海需求緩慢回升，但安徽沿江企業(yè)庫存壓力較大，對(duì)銷沿海發(fā)貨量有所上升。受此影響，浙江一些主要廠家原有意11月初對(duì)甬溫臺(tái)跟進(jìn)上調(diào)20-30元/噸，目前遲遲未動(dòng)，漲價(jià)難度加大。此外，據(jù)悉21-22日杭紹主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸后，一些企業(yè)對(duì)局部實(shí)際落實(shí)幅度在20元/噸左右；本周安徽價(jià)格仍以穩(wěn)為主，局部小幅暗降，需求表現(xiàn)偏弱，出貨量?jī)H6-7成，水泥庫存壓力較大，加之周邊南京價(jià)格暗降影響，近期馬鞍山一些企業(yè)對(duì)客戶增加返利政策，成交價(jià)變相走低10-20元/噸。此外，目前沿江環(huán)巢湖一些企業(yè)熟料庫存明顯走高，繼續(xù)漲價(jià)可能性不大；10月中下旬福建一些企業(yè)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸后，目前基本維穩(wěn)。但據(jù)悉一些主要廠家為提升盈利有意于11月5日起再次嘗試通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸。但目前福州及周邊一些地區(qū)疫情管控嚴(yán)峻，工地施工放緩，需求及出貨量普遍不高，本輪價(jià)上調(diào)待觀望；山東受疫情管控影響，多地市場(chǎng)處于半停滯狀態(tài)，對(duì)外市發(fā)運(yùn)不暢，多以本地銷售為主。水泥價(jià)格方面，據(jù)悉棗莊庫存壓力較大，近日一些企業(yè)對(duì)局部市場(chǎng)小幅松動(dòng)10-20元/噸，對(duì)整體市場(chǎng)影響不大。此外，15日冬季錯(cuò)峰停窯在即，沿海煙臺(tái)、威海、濰坊等地一些企業(yè)對(duì)熟料小幅推漲10-20元/噸，水泥價(jià)格或也有上調(diào)可能。

中南地區(qū)受疫情影響。近期湖北受疫情影響，一些工地施工進(jìn)度放緩，市場(chǎng)需求不足，部分廠家?guī)齑孑^高，銷售壓力加大。十月中旬武漢廠家上調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸后，30-31日起部分廠家下調(diào)散裝價(jià)格10元/噸，鄂東企業(yè)仍在觀望，跟進(jìn)預(yù)期較大。另外，31日襄陽、十堰和宜昌等地通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，基本已落實(shí)到位，荊州和荊門或晚幾日跟進(jìn)；由于重點(diǎn)工程和房地產(chǎn)項(xiàng)目較少，湖南近期需求不佳，庫存壓力較大，水泥需求偏弱運(yùn)行，總體發(fā)貨量較往年下降約30％。價(jià)格方面，11月2日起常德和益陽通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，落實(shí)待觀察。此外，有消息稱長(zhǎng)株潭即將開啟新一輪推漲，具體待跟蹤；廣東局部市場(chǎng)運(yùn)輸及人員流動(dòng)受限，一些工地停工，終端需求低迷，企業(yè)發(fā)貨在常態(tài)4-6成，庫位上升。周內(nèi)珠三角部分市場(chǎng)成交價(jià)走低10-20元/噸，目前生產(chǎn)成本仍在高位，省內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)有意推動(dòng)上調(diào)水泥價(jià)格，具體待跟蹤；廣西需求偏弱，前期水泥價(jià)格持續(xù)上調(diào)后，銷量有所下滑，本周南寧、崇左報(bào)價(jià)平穩(wěn)，短期繼續(xù)上調(diào)難度較大；海南原燃材料價(jià)格上漲，加之需求略有回升，2日起海南主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，執(zhí)行待觀察；河南疫情管控依舊嚴(yán)峻，運(yùn)輸受限，企業(yè)出貨僅限周邊市場(chǎng)，且量不多。鄭州、平頂山等基本處于靜默管控狀態(tài)，僅少數(shù)項(xiàng)目緩慢施工，需求低迷。價(jià)格方面，近日豫北鄭州、新鄉(xiāng)等周邊地區(qū)一些企業(yè)成交價(jià)仍有松動(dòng)跡象，南部疫情影響較小，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。

西南地區(qū)受成本上升影響。重慶受疫情影響，需求銷量低迷，上周部分水泥小幅回落10元/噸后，本周一些廠家有意復(fù)價(jià)上調(diào)價(jià)格20元/噸，但實(shí)際成交價(jià)未見明顯變動(dòng)，具體待跟進(jìn)；10月中旬四川瀘州、宜賓廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，落實(shí)30元/噸。隨著原燃材料價(jià)格持續(xù)上漲，加之周邊漲價(jià)帶動(dòng)，10月底至11月4日起瀘州、宜賓、成德綿、樂雅眉、甘孜及涼山州、阿壩等一些主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸，落實(shí)待觀察；云南受原燃材料價(jià)格上漲、能耗雙控及錯(cuò)峰生產(chǎn)等因素，一些企業(yè)限量發(fā)售，供應(yīng)緊張。10月底普洱、西雙版納、昆明、玉溪等地一些主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格30-60元/噸后，11月2日-5日區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)推動(dòng)上調(diào)水泥價(jià)格20-40元/噸，落實(shí)待觀察。此外，10月底保山、德宏主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格，不同片區(qū)漲幅不一，主流通知漲幅50元/噸左右；貴州主導(dǎo)企業(yè)四季度錯(cuò)峰停窯60天，企業(yè)庫存下降，但市場(chǎng)需求銷量一般。10月下旬黔中及周邊市場(chǎng)水泥價(jià)格上調(diào)30-60元/后，本周除局部報(bào)價(jià)小幅回落10-30元/噸外，整體價(jià)格維穩(wěn)。

后市預(yù)測(cè)：各地疫情反復(fù)，整體需求不佳，下周價(jià)格行情或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

二、31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格變動(dòng)

從31個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格具體變化來看，5個(gè)?。ㄊ校┉h(huán)比下跌，20個(gè)?。ㄊ校┏制缴现?，6個(gè)?。ㄊ校┉h(huán)比上漲，其中內(nèi)蒙古上漲1.48%，天津下跌4.23%。

圖3：全國(guó)31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

三、停窯限產(chǎn)情況

表2：各省市停窯限產(chǎn)情況

資料來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）