“銀十”的砂石行情延續(xù)了9月中下旬的偏強走勢，需求價格有所回升，但總體來看，10月的市場需求遠(yuǎn)不及去年同期。目前多地疫情形勢嚴(yán)峻，11月價格或難以延續(xù)漲勢。

截至10月底，全國碎石價格指數(shù)（CSPI）報收90.42點，環(huán)比上漲1.32%，同比下降7.56%。全國機制砂價格指數(shù)（MSPI）報收96.35點，環(huán)比上漲1.53%，同比下降7.20%。

圖1：全國碎石價格指數(shù)走勢（點）圖2：全國機制砂價格指數(shù)走勢（點）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場行情分析

盡管需求價格略有起色，但相較往年旺季，10月市場整體仍偏弱運行。分區(qū)域來看，在疫情、環(huán)保等因素影響下，北方需求趨降。與此同時，南方需求有所回升，受水位持續(xù)下降影響，華東和中南多地砂石供應(yīng)偏緊，價格有所上漲。

具體來看：

東北地區(qū)：價格整體企穩(wěn)。國慶節(jié)后，東北三省都出現(xiàn)需求收尾的跡象，今年總體項目不足，存在提前結(jié)束施工可能。

華北地區(qū)：受環(huán)保管控、疫情等因素影響，砂石市場大穩(wěn)小動。其中河北處于環(huán)保檢查中，據(jù)悉部分企業(yè)11月才能恢復(fù)正常生產(chǎn)，加之疫情影響，本地需求恢復(fù)緩慢。

西北地區(qū)：需求總體趨降，價格穩(wěn)中有降。青海、新疆等地價格平穩(wěn)，部分工地停工，運輸存在困難，其中新疆多地市場長時間處于停滯狀態(tài)，年內(nèi)或無機會恢復(fù)；陜甘寧天氣轉(zhuǎn)冷，施工放緩，局部需求下滑，出貨量有所受阻。

華東地區(qū)：需求回升，砂石價格上漲。浙江舟山發(fā)貨量穩(wěn)步回升，廠家報價陸續(xù)上行，主要銷往上海、蘇南等地。整體來看，浙江多地市場供不應(yīng)求，價格呈上升趨勢；長江中下游地區(qū)仍處于枯水期，江蘇砂石供應(yīng)緊缺，多地天然砂、機制砂價格持續(xù)上漲；上海需求回升，企業(yè)出貨量增加，砂石價格偏強運行。此外，由于船運費上漲，港口平倉價也呈現(xiàn)上升趨勢；山東地區(qū)漲跌互現(xiàn)，菏澤、聊城、泰安等地受疫情影響，報價較前期有所下滑。青島、濟(jì)南正值重點工程趕工期，整體需求回升，上旬價格有所上漲。月底煙臺、威海砂石南下較前期有所上升，價格小幅上漲。此外，下旬以來淄博、濰坊企業(yè)或為緩解庫存壓力，采取降價促銷策略；福建節(jié)后受周邊漲價帶動，福州、泉州、寧德等地砂石價格上調(diào)。中下旬疫情管控嚴(yán)峻，寧德砂石需求受影響，價格回落。整體來看，受到周邊需求支撐，福建砂石價格穩(wěn)中有升；受疫情影響，皖北人員流動及運輸受限，出貨量明顯下滑，本地企業(yè)庫存升高，淮北、蚌埠、淮南等皖北多地砂石價格下滑。皖中疫情雖有好轉(zhuǎn)，但整體需求一般，價格弱穩(wěn)運行。此外，銅陵、池州等皖南地區(qū)受船運成本增加及周邊漲價帶動，價格有所上調(diào)。

中南地區(qū)：供應(yīng)收緊，部分地區(qū)砂石價格回暖。西江枯水期，廣西砂石外發(fā)受阻，且本地需求清淡，雖然目前當(dāng)?shù)貓髢r暫穩(wěn)，但本地市場處于產(chǎn)大于銷狀態(tài)，不排除后期降價可能；西江枯水期，外來砂石進(jìn)入廣東受限，本地砂石供應(yīng)緊張，加之工地、攪拌站恢復(fù)施工，需求有所上升，廣州、深圳、珠海等多地砂石價格上漲；受環(huán)保管控等因素影響，湖南嚴(yán)查砂石運輸車輛超載等行為，加之本地供應(yīng)緊張，近期長沙、岳陽、常德等多地砂石價格上漲；湖北疫情反復(fù)，工地施工放緩，市場需求偏弱，企業(yè)出貨情況一般，砂石價格弱勢運行；河南部分地區(qū)疫情好轉(zhuǎn)，加之基建項目支撐，新鄉(xiāng)、許昌部分企業(yè)繼續(xù)上調(diào)砂石價格。

西南地區(qū)：整體需求一般，砂石價格暫穩(wěn)。川渝兩地疫情雖有好轉(zhuǎn)，但部分工程施工仍受影響，需求無明顯上升，重慶沿長江地區(qū)部分廠家在9月底大幅推漲砂石價格后，目前部分品種已回落至漲前水平。整體來看，短期川渝砂石價格或持穩(wěn)運行。

27個省市月均機制砂價格指數(shù)來看，10月有12個省市價格上漲，10個省市價格下跌，5個省市價格持平；由于枯水期，江蘇砂石供應(yīng)緊缺，格環(huán)比上漲6.72%；重慶價格漲后回落，價格環(huán)比下跌8.52%。

圖3：全國27省市機制砂價格指數(shù)環(huán)比變動（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個主要城市的天然砂、機制砂和碎石10月的平均價格穩(wěn)中偏強運行。從天然砂來看，10月共有7個城市價格下跌，8個省市上漲，10個城市持平，其中黃岡漲幅最大，達(dá)到6.62%；從機制砂來看，10月共有7個城市價格下跌，15個省市上漲，7個城市持平；從碎石來看，10月共有6個城市碎石價格環(huán)比下跌，15個城市價格上漲，8個省市持平。其中重慶的機制砂和碎石月均價跌幅仍最大，分別環(huán)比下跌8.56%和15.25%。

表1：10月份主要城市天然砂、機制砂和碎石平均價格變動情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

“銀十”市場需求有所回暖，砂石價格整體偏強運行。尤其是長三角地區(qū)，受枯水期影響，江蘇、廣東等地砂石供應(yīng)偏緊，加之重點工程項目趕工期，華東中南等地砂石價格持續(xù)上漲。但是，今年“銀十”市場需求遠(yuǎn)不及去年同期，目前多地疫情嚴(yán)峻，部分項目進(jìn)度放緩，11月砂石價格或?qū)⑥D(zhuǎn)跌。

二、砂石礦權(quán)交易分析

1-10月全國共有569宗砂石礦權(quán)出讓成功，共計出讓資源儲量190.29億噸，同比增長超40%，交易額達(dá)794.19億元，同比增長24.43%，礦權(quán)單價降低16.48%至4.17元。其中10月全國共有44宗砂石礦權(quán)出讓成功，環(huán)比減少15.38%，同比減少29.03%。共計出讓資源儲量18.4億噸，環(huán)比下降45.2%，同比增長295.29%，交易額達(dá)102.25億元，環(huán)比降低3.47%，同比增長1114.87%。相較9月，10月砂石礦權(quán)出讓規(guī)模有所減小。

從價格來看，10月砂石礦平均成交價格5.55元/噸，環(huán)比上漲76.15%，主要是中南地區(qū)礦權(quán)交易單價上漲所致。陜西是10月出讓單價最高的省份，達(dá)到10.06元/噸，貴州礦權(quán)單價仍最低，僅0.13元/噸。10月全國砂石礦權(quán)交易單價較去年同期上漲207.34%，其中中南地區(qū)礦權(quán)交易單價同比上漲超300%。具體而言，由于10月中南地區(qū)的礦權(quán)中建筑用花崗巖較多，加之整體單價上漲，使得中南地區(qū)的礦權(quán)交易均價大幅上漲。

圖4：10月各省出讓砂石礦單價（元/噸）圖5：10月各大區(qū)出讓砂石礦單價（元/噸）

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從區(qū)域來看，西北地區(qū)仍是10月出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，占全國礦權(quán)交易數(shù)量的四成以上。從省份來看，新疆的砂石礦交易活躍，6-10月新疆都是砂石礦權(quán)出讓數(shù)量最多的省份，其中10月共有12宗礦權(quán)出讓成功。與此同時，盡管廣東出讓宗數(shù)僅2宗，但單個礦權(quán)資源儲量較大，最終成為10月出讓資源量最多的省份。

圖6：10月各省砂石礦出讓宗數(shù)（宗）圖7：10月各省出讓礦權(quán)資源儲量（萬噸）

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10月全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有9宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，數(shù)量與9月基本持平，與去年同期相比增加4宗，合計資源儲量較去年同期增長15億噸有余。

1、廣東云浮 廣東省郁南縣桂圩鎮(zhèn)沖旺嶺礦區(qū)建筑用花崗巖、變質(zhì)砂巖礦

廣東省郁南縣桂圩鎮(zhèn)沖旺嶺礦區(qū)建筑用花崗巖、變質(zhì)砂巖礦位于郁南縣桂圩鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖、建筑用變質(zhì)砂巖，其中建筑用花崗巖礦為30747.21萬方，建筑用變質(zhì)砂巖礦為15628.67萬方，年生產(chǎn)規(guī)模2000萬方/年，出讓年限25年，最終由中電建（云浮）新材料有限公司以78.5億元競得。

2、廣東清遠(yuǎn) 清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)高山寨建筑用花崗巖礦

清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)高山寨建筑用花崗巖礦位于清城區(qū)源潭鎮(zhèn)，開采礦種為建筑用花崗巖，資源儲量6976.72萬立方米，生產(chǎn)規(guī)模260萬立方米/年，出讓年限22年零8個月。該礦權(quán)由德溢礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司以7.16億元競得。

3、廣西來賓 來賓市武宣縣黃茆鎮(zhèn)根村礦區(qū)熔劑用石灰?guī)r礦

來賓市武宣縣黃茆鎮(zhèn)根村礦區(qū)熔劑用石灰?guī)r礦位于武宣縣黃茆鎮(zhèn)，開采礦種為黑色冶金熔劑用石灰?guī)r、熔劑用白云巖、建筑石料用灰?guī)r、建筑石料用白云巖，其中建筑石料用灰?guī)r可采資源儲量13632.158萬噸、建筑石料用白云巖可采資源儲量6671.0805萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為1050萬噸/年，擬出讓年限30年。該礦權(quán)由廣西武宣登高新型建材有限公司以5.27億元競得。

4、安徽銅陵 樅陽縣螺絲尖建筑用安山巖礦

樅陽縣螺絲尖建筑用安山巖礦位于樅陽縣白梅鄉(xiāng)柳峰村、云嶺村以及金社鎮(zhèn)秀山村，開采礦種為建筑用安山巖、建筑用玄武巖，其中建筑用安山巖礦資源量估算10236.98萬噸、建筑用玄武巖礦推斷資源量964.51萬噸，生產(chǎn)規(guī)模980萬噸/年，出讓年限13年。該礦權(quán)由安徽玄武新材料有限公司以3.73億元競得。

5、湖北宜昌 宜都市鐘家沖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

宜都市鐘家沖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于宜都市枝城鎮(zhèn)鐘家沖村，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，控制資源量為9096.0萬噸，出讓年限24年。該礦權(quán)由湖北楚新礦業(yè)有限公司以2.19億元競得。

6、四川宜賓 珙縣大坡建筑石料用灰?guī)r礦

珙縣大坡建筑石料用灰?guī)r礦位于珙縣沐灘鎮(zhèn)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量7775.4萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為200萬噸/年，出讓年限30年。該礦權(quán)由珙縣昌信實業(yè)有限公司以1.6億元競得。

7、陜西榆林 神木市高家堡鎮(zhèn)溝岔村建筑用砂礦

神木市高家堡鎮(zhèn)溝岔村建筑用砂礦位于神木市高家堡鎮(zhèn)溝岔村，開采礦種為建筑用砂，資源儲量843.5萬噸，生產(chǎn)規(guī)模100萬噸/年，出讓年限9年。該礦權(quán)由陜西勝錦源建設(shè)工程有限公司以0.88億元競得。

8、云南曲靖 麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)茨營社區(qū)石灰?guī)r采礦點

麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)茨營社區(qū)石灰?guī)r采礦點位于麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)茨營社區(qū)，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲量3269.25萬噸，生產(chǎn)規(guī)模90萬噸/年，出讓年限33年。該礦權(quán)由曲靖碩磊建材有限公司以0.55億元競得。

9、廣西玉林 容縣黎村鎮(zhèn)平洛村大化沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦

容縣黎村鎮(zhèn)平洛村大化沖礦區(qū)建筑用花崗巖礦位于廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣黎村鎮(zhèn)平洛村大化沖一帶，開采礦種為建筑用花崗巖，可利用建筑用花崗巖礦資源儲量2337.03萬噸，生產(chǎn)規(guī)模120萬噸/年，出讓年限19.5年。該礦權(quán)由廣西奮升礦業(yè)有限公司以0.53億元競得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

10月共有6條骨生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約3000萬噸，分布于華東和中南地區(qū)。其中沅江市建國建材科技有限公司的機制砂項目是沅江市重點招商引資項目，總投資3.5億元，年產(chǎn)1000萬噸。