一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為142.91點，環(huán)比下跌0.38%，同比上漲1.87%；熟料價格指數(shù)為144.60點，環(huán)比上漲0.42%，同比上漲10.55%；水泥煤價差指數(shù)為122.19點，環(huán)比下跌0.72%，同比下跌7.23%；玻璃價格指數(shù)為115.22點，環(huán)比下跌1.14%，同比下跌41.56%；混凝土指數(shù)為144.29點，環(huán)比下跌0.34%，同比上漲0.28%；螺紋鋼價格指數(shù)為158.03點，環(huán)比下跌5.33%，同比下跌22.56%；碎石價格指數(shù)為92.28點，環(huán)比下跌0.69%，同比下跌5.62%；機制砂價格指數(shù)為96.11點，環(huán)比下跌0.97%，同比下跌6.12%；礦粉價格指數(shù)為74.57點，環(huán)比下跌0.05%，同比下跌11.16%；砂漿價格指數(shù)為96.74點，環(huán)比下跌0.14%，同比下跌1.56%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、水泥大省將新增一條4000t/d熟料生產(chǎn)線！

7月12日，山東省工信廳發(fā)布《關(guān)于山東聯(lián)合王晁水泥有限公司4000t/d水泥熟料產(chǎn)線產(chǎn)能情況公示》。公示內(nèi)容為山東聯(lián)合王晁水泥有限公司擬通過退出自有2500t/d， 龍口市泛林水泥有限公司2500t/d、泰安魯潤水泥有限公司700t/d三條熟料生產(chǎn)線，在山東省棗莊市臺兒莊區(qū)澗頭集鎮(zhèn)頓莊村新建一條4000t/d熟料生產(chǎn)線，計劃點火時間為2024年12月31日。

2、華潤水泥又收一家水泥公司！

7月13日，海南瑞澤發(fā)布公告，鑒于公司全資子公司肇慶市金崗水泥有限公司(以下簡稱“金崗水泥”)產(chǎn)能規(guī)模偏小，自身無石灰石礦山等資源優(yōu)勢，水泥熟料生產(chǎn)成本偏高，水泥產(chǎn)品缺乏競爭優(yōu)勢，且未來公司將重點專注于環(huán)保生態(tài)產(chǎn)業(yè)、商品混凝土及裝配式建筑業(yè)務(wù)；同時為進一步調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司短期內(nèi)流動性風險。因此，董事會同意公司將持有的金崗水泥85%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華潤水泥投資有限公司。

3、海螺水泥楊軍任董事長，王建超任副董事長！

海螺水泥(600585)7月13日晚間公告，公司第九屆第二次董事會會議于當日召開，會議一致推選楊軍擔任公司第九屆董事會之董事長；一致推選王建超擔任公司第九屆董事會之副董事長。

三、砂石行業(yè)本周動態(tài)

1、廣東儲量超億方大礦下月出讓！交通基建投資超30億！

7月13日，惠東縣平海鎮(zhèn)寨頭礦區(qū)建筑用花崗巖礦掛牌出讓，該礦權(quán)隸屬平海鎮(zhèn)管轄，礦區(qū)面積2.9平方千米，可采建筑用花崗巖資源量10642.55萬立方米，擬出讓年限30年，年生產(chǎn)規(guī)模380萬立方米。競得人還需要提供不低于30億元的資金，用于礦區(qū)所在片區(qū)稔平半島內(nèi)的交通基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。

2、新疆成交4宗建筑用砂礦，儲量近4000萬方！

日前，新疆烏魯木齊市米東區(qū)四宗建筑用砂礦出讓成功，合計資源儲量近4000萬方，合計生產(chǎn)規(guī)模820萬立方米/年。此外，相關(guān)礦產(chǎn)資源的開發(fā)須按照“綠色礦山”標準實施建設(shè)和生產(chǎn)。

3、年產(chǎn)400萬噸！中電建河南萬山公司砂石骨料項目一期系統(tǒng)投入產(chǎn)銷！

7月9日下午，中電建河南萬山公司負責投建營的規(guī)劃年產(chǎn)2000萬噸偃師市府店鎮(zhèn)東山項目一期年產(chǎn)400萬噸骨料加工系統(tǒng)發(fā)運中心第一車砂石裝運完畢，邁入了由產(chǎn)轉(zhuǎn)銷的第一步。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、四方新材：第二季度商品混凝土產(chǎn)量106.61萬m3

四方新材7月12日晚間公布了2022年第二季度產(chǎn)量快報，當季公司實現(xiàn)商品混凝土產(chǎn)量106.61萬平方米，同比增長46.89%；上半年累計完成商品混凝土產(chǎn)量180.94萬立方米，同比增長43.34%。據(jù)了解，自上市以來，四方新材借助資本平臺，通過整合區(qū)域內(nèi)資源，先后收購了重慶砼磊高新混凝土有限公司、重慶光成建材有限公司、重慶鑫科新型建筑材料有限責任公司以及重慶慶誼輝實業(yè)有限公司，不斷拓展市場、擴大主業(yè)服務(wù)范圍，實現(xiàn)了在重慶市主城區(qū)東、南、西、北四個區(qū)域的商品混凝土生產(chǎn)基地多點式戰(zhàn)略布局，市場競爭力和市場占有率進一步提高。

2、三和管樁：預計2022年上半年凈利潤為2100萬元-3100萬元

三和管樁7月13日晚間發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤2100萬元-3100萬元，同比下降59.76%-72.74%；基本每股收益0.04元-0.06元。報告期內(nèi)，公司主要受國內(nèi)疫情多點爆發(fā)對人員流動、物流運輸?shù)挠绊?，一方面下游項目開工不足，市場需求遲延，公司訂單減少；另一方面重要子公司蘇州三和管樁有限公司響應(yīng)當?shù)胤酪咭髮嵤╈o態(tài)管理后在本報告期停工停產(chǎn)時間較長，導致公司營業(yè)收入及凈利潤較去年同期下降。截止目前，公司已平穩(wěn)有 序推動蘇州三和管樁有限公司的復工、復產(chǎn)，正在最大限度降低本次因疫情停工 停產(chǎn)對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。

3、西部建設(shè)：上半年業(yè)績預增0%-10%

西部建設(shè)7月13日晚間披露上半年業(yè)績預告，公司預計2022年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤3.64億元-4.00億元，同比增長0%-10%。在近期舉行的投資者網(wǎng)上集體接待日上，公司預計2022年整體收入仍將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。今年上半年，受疫情防控、建筑工程開工不足等不利因素影響，西部建設(shè)積極開展復工復產(chǎn)，提升資源配置使用效率，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整市場和客戶結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品售價，營業(yè)收入穩(wěn)步增長；同時公司加強精細化管理，勤儉辦企，嚴控成本和費用，提升了公司整體盈利水平。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收144.29點，環(huán)比下跌0.34%，同比上漲0.28%。分地區(qū)來看，上海、陜西和浙江部分區(qū)域混凝土價格下調(diào)10-20元/方不等，河北唐山市場混凝土價格下調(diào)10元/方；國內(nèi)其余省市混凝土價格繼續(xù)持穩(wěn)運行。

未來十天內(nèi)，黃淮、江漢、江淮、江南北部沿江等地降雨偏多，部分地區(qū)累計降雨量有80~180毫米，局地有250毫米以上，主要降雨過程將出現(xiàn)在18-20日。氣溫方面，15-17日，四川盆地、陜西關(guān)中、京津冀、河南南部、江漢、江淮、江南、華南等地為高溫少雨天氣，日最高氣溫一般為35~38℃、局部40℃以上。18-20日，四川盆地、陜西關(guān)中、江漢、江淮、江南北部沿江、華南西北部等地將出現(xiàn)降雨過程，高溫天氣得以緩解，江南東南部、華南東部持續(xù)高溫悶熱天氣。21日之后，南方地區(qū)高溫將再次發(fā)展，范圍擴大。

綜上所述，下周國內(nèi)氣溫仍普遍偏高，局部地區(qū)雨水增多，下游施工條件難有明顯改善，混凝土市場需求不足，出貨量預計保持在低位水平。成本方面，上游原材料價格走勢仍顯疲軟，難以對混凝土價格形成有效支撐。因此，預計下周全國商品混凝土價格指數(shù)維持弱勢陰跌的可能性較大。