中材股份奪得H股公司債第一單
7月27日，中國中材股份有限公司（01893.HK）刊登公告稱獲準發(fā)行不超過25億元公司債券，中材股份由此成為自2007年8月《公司債券發(fā)行試點辦法》實施以來，第一家在內地資本市場發(fā)行公司債券的H股上市公司。
中材股份于2007年12月20日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，是國資委下屬大型央企——中國中材集團有限公司控股的國有股份制企業(yè)，主要從事水泥技術裝備及工程服務、水泥、玻璃纖維、高新材料等業(yè)務。幾年來，中材股份憑借業(yè)內領先的技術、出色的戰(zhàn)略布局、國際品牌優(yōu)勢及行業(yè)龍頭地位，在各個業(yè)務領域上仍保持了健康快速的增長，水泥技術裝備與工程服務業(yè)務的市場占有率更是躍居全球第一。過去三年，中材股份主營業(yè)務收入年均復合增長率達45.50%，是中國非金屬材料行業(yè)的領先生產(chǎn)商，也是中國非金屬材料行業(yè)當中惟一擁有研發(fā)、生產(chǎn)、工業(yè)設計和工程建設服務一體化業(yè)務模式的企業(yè)。
據(jù)悉，本期債券募集資金的用途為調整公司債務結構及補充流動資金，中材股份借此可適當減少公司流動負債的比例，優(yōu)化債務結構，降低短期償債壓力和流動性風險，有利于降低融資成本，節(jié)省財務費用，提高公司整體盈利水平。
中材股份本次發(fā)行的公司債券為7年期固定利率債券，經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定的信用等級為AA+，此外大公國際資信評估有限公司對本期債券進行了公開評級，信用等級為AA+。
據(jù)本次債券主承銷商中銀國際介紹，09中材債將采取網(wǎng)上公開發(fā)行和網(wǎng)下對機構投資者詢價簿記相結合的方式發(fā)行，預設票面利率區(qū)間為4.90%-5.40%，最終票面利率將根據(jù)詢價簿記結果確定。中材股份及中銀國際將于7月28日上午9:30在中國證券網(wǎng)進行網(wǎng)上路演，網(wǎng)上申購時間為7月29日。
據(jù)了解，從07長電債到08萬科G1和08萬科G2，再到今年7月17日的“09豫園債”，目前已有18家上市公司發(fā)行了共21只公司債，總發(fā)債額度達405億元。有分析人士指出，隨著H股單獨發(fā)公司債首單“花”落中材股份，公司債的市場將趨于逐漸繁榮。
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