一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為110.94點，環(huán)比上漲0.11%，同比下跌28.18%；熟料價格指數(shù)為114.60點，環(huán)比下跌0.11%，同比下跌24.01%；水泥煤價差指數(shù)為95.49點，環(huán)比上漲1.07%，同比下跌25.25%；玻璃價格指數(shù)為135.72點，環(huán)比下跌1.37%，同比上漲22.44%；混凝土指數(shù)為124.95點，環(huán)比下跌0.12%，同比下跌12.17%；螺紋鋼價格指數(shù)為158.67點，環(huán)比上漲1.93%，同比上漲2.51%；碎石價格指數(shù)為84.22點，環(huán)比下跌0.05%，同比下跌6.39%；機制砂價格指數(shù)為88.60點，環(huán)比上漲0.26%，同比下跌8.04%；礦粉價格指數(shù)為66.21點，環(huán)比下跌0.06%，同比下跌11.51%；砂漿價格指數(shù)為91.31點，環(huán)比持平，同比下跌4.55%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、停窯（140+X）天！川渝開展水泥常態(tài)化錯峰生產(chǎn)

四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、四川省生態(tài)環(huán)境廳、重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、重慶市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好川渝地區(qū)水泥常態(tài)化錯峰生產(chǎn)工作的通知》，通知要求，川渝地區(qū)所有水泥熟料生產(chǎn)線都應(yīng)進(jìn)行錯峰生產(chǎn)，每條水泥熟料生產(chǎn)線年度錯峰生產(chǎn)基準(zhǔn)天數(shù)140天+X天(x為根據(jù)環(huán)保、能耗、減碳、環(huán)境敏感時期等因素實時調(diào)整的停窯天數(shù))。春節(jié)、酷暑伏天、雨季、重大活動和秋冬季大氣污染防治攻堅期間開展錯峰生產(chǎn)工作的時間計入當(dāng)年錯峰生產(chǎn)總天數(shù)。

2、投資10億！云南擬建一4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線

近日，云南省楚雄彝族自治州武定縣投資促進(jìn)局發(fā)布“武定縣4000t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)項目推介”。項目依托優(yōu)質(zhì)石灰石資源，擬引進(jìn)投資企業(yè)投資10億，建設(shè)武定縣4000t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線。

3、冀東水泥高層人事變動

11月14日晚間，冀東水泥（000401）發(fā)布“第九屆董事會第三十二次會議決議公告”稱，公司于 2023年11月14日以通訊方式召開第九屆董事會第三十二次會議。會議審議通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任總經(jīng)理助理的議案》，決定聘任許利先生為公司副總經(jīng)理，聘任胡斌先生為公司總經(jīng)理助理，任期與第九屆董事會任期一致。

三、砂石行業(yè)本周動態(tài)

1、2023年浙江首家宣告破產(chǎn)的砂企出現(xiàn)！全國已知破產(chǎn)砂企達(dá)10家

近日，浙江省溫州市中級人民法院發(fā)布公告稱，受理浙江溫州泰順縣存龍砂石有限公司（簡稱“存龍砂石公司”）破產(chǎn)清算一案。意味著，浙江省內(nèi)出現(xiàn)2023年以來首家破產(chǎn)砂石企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，包括此次宣布破產(chǎn)的浙江砂企在內(nèi)，今年以來，全國范圍內(nèi)破產(chǎn)砂企已達(dá)10家。其中包括，江西省（3家）、江蘇省（2家）、廣西（1家）、重慶（1家）、貴州（1家）、黑龍江（1家），浙江（1家），且均是民營企業(yè)。

2、年產(chǎn)950萬噸、3年采完！浙江杭州儲量超2500萬噸砂石礦即將出讓

11月14日，浙江省礦業(yè)權(quán)交易系統(tǒng)發(fā)布杭州富陽區(qū)淥渚鎮(zhèn)打石山（二期）建筑用砂巖礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。該礦資源儲量2561.45萬噸，生產(chǎn)規(guī)模950萬噸/年，出讓年限3年，起始價5.29億元。掛牌時間2023年12月12日至2023年12月25日。另外，競得人還需額外支付政策處理費用39222.3675萬元，經(jīng)測算，該礦資源價款近36元/噸。

3、2300萬噸/年 安徽即將出讓今年產(chǎn)能最大的砂石礦 起拍成本近30億元

日前，安徽省蕪湖市公共資源交易中心發(fā)布繁昌區(qū)源山建筑石料礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。該礦資源儲量近5億噸，一期生產(chǎn)規(guī)模1300萬噸/年，總生產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)2300萬噸/年，起始價超17.7億元。另外，競得人還需承擔(dān)礦區(qū)征地、拆遷等“凈礦”出讓前期費用，合計約11.3億元。經(jīng)計算，該礦起拍成本近30億元。根據(jù)協(xié)議，本次采礦權(quán)出讓收益可分11期繳納。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、中建西部建設(shè)助力世界首個核電超大型高位海水冷卻塔環(huán)基順利合攏

近日，由中建西部建設(shè)西南有限公司獨供的世界首個核電超大型高位集水海水冷卻塔——廣東廉江核電項目1號冷卻塔環(huán)基最后一倉順利澆筑完成，標(biāo)志著1號冷卻塔環(huán)基全面合攏，共計澆筑環(huán)基混凝土約1.59萬方。該項目澆筑過程中借助大體積混凝土智能測溫系統(tǒng)實現(xiàn)對混凝土連續(xù)測溫、智能預(yù)測、自動預(yù)警，減小溫度應(yīng)力，有效提高大體積混凝土施工質(zhì)量，確保環(huán)基澆筑的安全高質(zhì)量完成。該項目在國內(nèi)首個采用海水二次循環(huán)冷卻技術(shù)，在我國核能領(lǐng)域首次開發(fā)使用超大型冷卻塔，是世界首個核電超大型高位集水海水冷卻塔。

2、崇啟公鐵長江大橋主墩水下混凝土首次封底完成

11月14日，由中鐵大橋局集團(tuán)施工的滬渝蓉高鐵崇啟公鐵長江大橋3號主墩圍堰內(nèi)水下混凝土首次封底完成。崇啟公鐵長江大橋3號主墩鋼圍堰平面尺寸為72.7米×47.45米，高24.68米。圍堰封底混凝土底標(biāo)高-19.5米，頂標(biāo)高-15.5米，厚4.0米，混凝土設(shè)計總方量10240立方米，分五次施工，此次封底為中間菱形隔倉。該項目建成后，將有助于優(yōu)化沿長江地區(qū)鐵路網(wǎng)布局、服務(wù)長江經(jīng)濟(jì)帶協(xié)同發(fā)展，推動長三角高質(zhì)量一體化發(fā)展。

3、住建部發(fā)布《海砂混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)范（局部修訂征求意見稿）》

11月15日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳發(fā)布了關(guān)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《海砂混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)范（局部修訂征求意見稿）》公開征求意見的通知。本次局部修訂涉及6個條文的修改，分別為第3.0.1條、第3.0.4條、第4.1.2條、第4.2.2條、第5.1.3條和第5.2.1條；增加了附錄A和附錄B。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收124.95點，環(huán)比下跌0.12%，同比跌幅為12.17%。分地區(qū)來看，江蘇和浙江局部混凝土價格下調(diào)10元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格大體保持平穩(wěn)運行。

未來十天內(nèi)，四川南部、重慶、湖北西南部、云南及西藏東南部等地累計降水量有10-30毫米，云南西部局地超過50毫米；新疆北部、內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)東部等地累計降水量有5-15毫米，黑龍江東北部部分地區(qū)有20-35毫米；中東部其余大部地區(qū)降水稀少或無降水。氣溫方面，新疆北部、西北地區(qū)東部、內(nèi)蒙古、華北西部、東北地區(qū)大部及青藏高原等地平均氣溫較常年同期偏高1-3℃，江南東部、兩廣及云南南部平均氣溫偏低1-2℃，我國其余大部地區(qū)氣溫基本接近常年。

綜上所述，下周國內(nèi)氣溫繼續(xù)下降，冬季停工的項目逐漸增多。與此同時，南方局部雖有趕工需求，但由于新開工項目數(shù)量較少，整體施工量仍處于低位水平，混凝土需求呈現(xiàn)偏弱運行狀態(tài)。成本方面，上游水泥和砂石骨料價格呈現(xiàn)回升趨勢，但在需求疲軟的情況下，難以支撐混凝土價格上行。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場供需存在下行壓力，價格保持弱勢整理為主。