一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為110.21點，環(huán)比下跌0.66%，同比下跌28.37%；熟料價格指數(shù)為114.43點，環(huán)比下跌0.15%，同比下跌22.98%；水泥煤價差指數(shù)為94.88點，環(huán)比下跌0.64%，同比下跌28.61%；玻璃價格指數(shù)為133.54點，環(huán)比下跌1.61%，同比上漲20.75%；混凝土指數(shù)為125.02點，環(huán)比上漲0.06%，同比下跌12.17%；螺紋鋼價格指數(shù)為159.27點，環(huán)比上漲0.38%，同比上漲3.94%；碎石價格指數(shù)為84.42點，環(huán)比上漲0.24%，同比下跌6.22%；機制砂價格指數(shù)為88.77點，環(huán)比上漲0.19%，同比下跌7.82%；礦粉價格指數(shù)為65.63點，環(huán)比下跌0.88%，同比下跌11.86%；砂漿價格指數(shù)為92.78點，環(huán)比上漲1.61%，同比下跌3.01%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、金隅集團、山水水泥人事變動

金隅集團公布，于2023年11月17日，董事會同意聘任朱巖先生為公司總經(jīng)理助理，任期與本屆董事會任期一致。11月20日，山東山水水泥集團有限公司主要成員發(fā)生變更，董事王明波、監(jiān)事楊淯玲退出，新增董事王樂、監(jiān)事李雅萍。

2、東方希望水泥一條3200t/d熟料線點火

11月23日，重慶市豐都縣委書記張國忠與東方希望集團董事長劉永行共同點燃了豐都水泥固廢處置中心項目的第一把窯火，豐都水泥固廢處置中心項目正式進入試生產(chǎn)階段。

3、海螺水泥擬入選重慶市物聯(lián)網(wǎng)十大應(yīng)用案例名單

11月20日，重慶市經(jīng)濟和信息化委員會發(fā)布《關(guān)于擬入選2023年重慶市物聯(lián)網(wǎng)十大應(yīng)用案例名單的公示》，其中包括重慶海螺水泥有限責(zé)任公司海螺設(shè)備管理及輔助巡檢系統(tǒng)。

三、砂石行業(yè)本周動態(tài)

1、【總投資2億】華潤廣西紅水河水泥年產(chǎn)300萬噸骨料項目建成投產(chǎn)

11月21日，華潤紅水河水泥年產(chǎn)300萬噸骨料項目投產(chǎn)儀式在廣西南寧賓陽縣舉行。紅水河水泥管理團隊、項目建設(shè)團隊及設(shè)計、施工、監(jiān)理單位代表等40余人共同參加儀式。據(jù)了解，該項目于2023年7月開工，經(jīng)過4個月的持續(xù)奮戰(zhàn)，實現(xiàn)了當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)的既定目標(biāo)。

2、【底價10億】砂石儲量超27億噸！中電建轉(zhuǎn)讓水電八局約13.86%股權(quán)

日前，中電建在北京產(chǎn)權(quán)交易所正式披露轉(zhuǎn)讓水電八局13.8669%股權(quán)，底價10億元，需一次性支付。同時，中電建亦公布了水電八局的主要財務(wù)指標(biāo)。其中，2022年，水電八局營業(yè)收入2759071.05萬元（約275.91億元），營業(yè)利潤18999.3萬元（約1.9億元），凈利潤4077.76萬元。2023年1-9月，水電八局營業(yè)收入1671006.28萬元（約167.1億元），營業(yè)利潤13593.97萬元（約1.36億元），凈利潤623.71萬元。

3、【投產(chǎn)】四川南部涌泉砂石加工廠1000t/h骨料項目正式投產(chǎn)

11月21日，四川南部縣涌泉砂石加工廠1000t/h骨料項目正式投產(chǎn)，同時標(biāo)志著項目運營方南部縣永悅建材有限公司正式開業(yè)。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、全國首臺水泥制品快檢儀投用

近日，由國網(wǎng)天津電力研發(fā)的全國首臺水泥制品快檢儀已在國內(nèi)十余家省級電網(wǎng)公司水泥制品檢測現(xiàn)場投入使用。該儀器實現(xiàn)了鋼纖維混凝土的無損檢測，可有效服務(wù)電網(wǎng)物資質(zhì)量管控。該儀器適用于鋼筋、纖維、鋼絲網(wǎng)等不同類型的鋼纖維混凝土，以不破壞制品結(jié)構(gòu)的方式檢測鋼纖維混凝土制品內(nèi)部質(zhì)量，解決了國內(nèi)鋼纖維混凝土制品檢測和評價方式單一等問題，縮短了檢測時間，提升了檢測可靠性。該儀器還可應(yīng)用在鐵路交通、信息通信等大范圍使用水泥桿塔等鋼筋混凝土制品的工程建設(shè)中，快速檢測隱患及質(zhì)量問題。

2、科學(xué)家研發(fā)自愈合混凝土

近期，德雷克塞爾大學(xué)的研究人員展示了一種內(nèi)嵌“生物纖維”的自愈合混凝土，它能利用細菌修補形成的裂縫。這些聚合物纖維不僅能起到物理加固作用，還具有重要的雙重作用，即自我修復(fù)機制。纖維表面涂有一層水凝膠，水凝膠中含有內(nèi)生孢子，內(nèi)生孢子是細菌的休眠形式，可以抵御極端環(huán)境，當(dāng)環(huán)境變得更舒適時，內(nèi)生孢子又會重新蘇醒。然后在水凝膠層上涂上一層薄薄的聚合物外殼。當(dāng)發(fā)生開裂，水與生物纖維接觸時，水凝膠就會膨脹并破殼而出。在這個過程中，沉睡的細菌被喚醒，它們開始從周圍的混凝土中吸取碳和鈣。這就產(chǎn)生了碳酸鈣，一種填充和修補裂縫的膠結(jié)材料。

3、今年前10月全國落實水利建設(shè)投資逾萬億元

據(jù)水利部消息，1-10月，全國落實水利建設(shè)投資11179億元，完成投資9748億元，創(chuàng)歷史同期最高水平；新開工水利項目2.64萬個，開工重大水利工程37項，水利項目施工吸納就業(yè)242.1萬人，充分發(fā)揮穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)作用。此外，水利部還明確了近期要做好的五方面工作：提升水旱災(zāi)害防御能力、推進重大水利工程建設(shè)、推進大中型灌區(qū)建設(shè)與現(xiàn)代化改造、推動農(nóng)村供水高質(zhì)量發(fā)展、強化體制機制管理。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收125.02點，環(huán)比上漲0.06%，同比跌幅為12.17%。分地區(qū)來看，廣東局部混凝土價格上調(diào)5元/方，海南市場混凝土價格部分下調(diào)5元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。

未來十天內(nèi)，東北地區(qū)東部、四川盆地及貴州和海南等地累計降水量有5-15毫米，局地超過20毫米，我國其余大部分地區(qū)累計降水量不足3毫米或無降水。氣溫方面，中東部大部地區(qū)平均氣溫接近常年或偏低，其中內(nèi)蒙古東部、華北、東北地區(qū)氣溫偏低1-2℃，部分地區(qū)偏低3℃以上。新疆北部、西北地區(qū)東部、四川盆地及青藏高原等地偏高1-3℃。

綜上所述，下周國內(nèi)冷空氣勢力較強，受天氣因素影響，工地停產(chǎn)情況繼續(xù)增多。南方多數(shù)地區(qū)受新項目偏少影響，實際趕工需求量不及往年同期，攪拌站工作重心轉(zhuǎn)向回款，市場交投氣氛逐漸走淡。與此同時，上游水泥價格推漲乏力，局部出現(xiàn)回落跡象，對混凝土價格的支撐作用偏弱。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場供需兩端均呈弱勢運行，價格低位整理為主。