一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為113.53點，環(huán)比上漲3.01%，同比下跌25.34%；熟料價格指數(shù)為114.43點，環(huán)比持平，同比下跌22.98%；水泥煤價差指數(shù)為98.55點，環(huán)比上漲3.87%，同比下跌24.58%；玻璃價格指數(shù)為133.37點，環(huán)比下跌0.13%，同比上漲21.95%；混凝土指數(shù)為124.97點，環(huán)比下跌0.04%，同比下跌12.23%；螺紋鋼價格指數(shù)為158.60點，環(huán)比下跌0.42%，同比上漲3.23%；碎石價格指數(shù)為84.54點，環(huán)比上漲0.14%，同比下跌6.09%；機制砂價格指數(shù)為88.96點，環(huán)比上漲0.21%，同比下跌7.26%；礦粉價格指數(shù)為65.42點，環(huán)比下跌0.32%，同比下跌12.08%；砂漿價格指數(shù)為92.78點，環(huán)比持平，同比下跌3.04%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、底價4.35億元，西藏開投海通公司55%股權(quán)正式掛牌出售

據(jù)某產(chǎn)權(quán)交易平臺顯示，西藏開發(fā)投資集團有限公司持有的西藏開投海通水泥有限公司55%股權(quán)正式掛牌出售，轉(zhuǎn)讓底價為4.35億元。該企業(yè)旗下?lián)碛幸蛔?000t/d熟料產(chǎn)能全能工廠。

2、新天山、華潤、金隅、海螺、臺泥等6家水泥企業(yè)入選《2023年5G工廠名錄》

近日，工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2023年5G工廠名錄》的通知，經(jīng)省級工業(yè)和信息化主管部門、通信管理局推薦，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略咨詢專家委評審以及公示等程序，確定了2023年5G工廠名錄，其中新天山、華潤、金隅、海螺、臺泥等6家水泥企業(yè)入選。

3、明年6月1日實施新版通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)

11月27日，國家市場監(jiān)督管理總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布了關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《通用硅酸鹽水泥》等17項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的公告（2023年第12號），新版的通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)GB175-2023將于2024年6月1日實施。

三、砂石行業(yè)本周動態(tài)

1、中能建廣東年產(chǎn)630萬噸葫蘆砂石項目正式投產(chǎn)運營

11月26日，中能建廣東年產(chǎn)630萬噸葫蘆砂石項目正式投產(chǎn)運營。該項目總投資12.76億元，礦產(chǎn)資源總儲量超1億噸，是廣東省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級工程的重點項目，也是中國能建首個“投建營一體化”管理的綠色砂石骨料礦山項目。 

2、總投資超9億元、年吞吐量2780萬噸！湖北黃石砂石集并中心黃顙口港區(qū)建設(shè)提速

近日，湖北省黃石市砂石集并中心黃顙口港區(qū)項目建設(shè)現(xiàn)場，工人正在安裝門式起重機。該項目總投資9.06億元，新建6個5000噸級散貨泊位（其中4個砂石出口泊位、2個黃砂進口泊位），設(shè)計年吞吐量為2780萬噸。

3、浙交礦業(yè)廣東肇慶年產(chǎn)1350萬噸粗骨料、900萬噸機制砂項目節(jié)能報告獲批

日前，廣東省能源局審批通過高要區(qū)小湘鎮(zhèn)松樹窩礦區(qū)建筑用花崗巖礦開采及加工項目節(jié)能報告。據(jù)悉，該項目設(shè)計年開采800萬立方米建筑用花崗巖礦，其中，年產(chǎn)1350萬噸粗骨料、900萬噸機制砂。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、金隅混凝土集團首次應(yīng)收賬款A(yù)BS成功發(fā)行

金隅集團混凝土應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃于11月29日簿記完成，產(chǎn)品規(guī)模5.50億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模5.225億元、次級0.275億元。本期ABS發(fā)行的優(yōu)先級票面利率為3.35%，次級票面利率為6%，均低于同期可比市場案例發(fā)行利率水平。金隅混凝土集團發(fā)行的應(yīng)收賬款A(yù)BS為上交所混凝土行業(yè)首單ABS，開拓了混凝土產(chǎn)融結(jié)合新路，對于混凝土企業(yè)盤活應(yīng)收款資產(chǎn)流動性，提高資金使用效率和效益，以及促進混凝土企業(yè)與客戶契約規(guī)范意義較大。

2、河北省首個災(zāi)后重建重大水利工程開工建設(shè)

近日，北拒馬河涿州段應(yīng)急治理工程（北壇村至小營橫堤段）正式開工建設(shè)。該工程是“23·7”流域性特大洪水發(fā)生后河北省首個開工建設(shè)的“補短板”重大水利工程。工程總投資103704萬元，總工期為8個月，治理起點為北壇村，終點為京白路與小營橫堤交口，堤防及穿堤建筑物采用50年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，主要建設(shè)內(nèi)容包括：堤防治理18.3公里，新建或拆除重建4座穿堤閘涵，結(jié)合堤防建設(shè)硬化堤頂路面18.3公里。涿州地處京、津、保三角地帶，京畿南大門，水系密集，是北拒馬河、大石河、小清河等河流的交匯處。工程實施后，可解決涿州市主城區(qū)北部、東部的防洪安全問題，提升小清河分洪區(qū)運用和涿州市防洪能力。

3、深江高鐵最大承臺澆筑完成

11月29日，由廈深鐵路廣東有限公司建設(shè)管理、中鐵四院設(shè)計、中鐵大橋局承建的深江高鐵洪奇瀝公鐵大橋中山側(cè)主墩承臺澆筑完成。至此，兩個主塔承臺施工已全部完成，大橋建設(shè)即將進入塔身施工階段。此次澆筑的50號主墩承臺長55米、寬39米、高7米，是全線最大承臺，混凝土澆筑總方量超15000立方米，分三次澆筑。該項目采取“易于安拆的組合鋼圍堰+干挖法施工工藝”進行施工，將水中施工變?yōu)闊o水環(huán)境施工，極大提高了施工工效、減少了施工風(fēng)險，有效確保了施工質(zhì)量，總結(jié)了多項技術(shù)成果。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收124.97點，環(huán)比下跌0.04%，同比跌幅為12.23%。分地區(qū)來看，廣東和江蘇局部混凝土價格下調(diào)5元/方，山東市場混凝土價格部分上調(diào)5元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。

未來十天內(nèi)，新疆西北部、內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)東部、江南、兩廣北部及西南地區(qū)等地累計降水量有5-15毫米，部分地區(qū)超過25毫米；我國其余大部分地區(qū)累計降水量不足3毫米或無降水。氣溫方面，受冷空氣影響，北方氣溫起伏較明顯，除了華北東部、東北地區(qū)南部及內(nèi)蒙古東部平均氣溫較常年同期略偏低外，我國其余大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏高，其中西北地區(qū)和南方大部偏高2-3℃，新疆北部和西部偏高4℃以上。

綜上所述，受天氣因素影響，北方部分區(qū)域僅有重點項目仍在施工。與此同時，南方局部存在趕工情況，但由于新項目數(shù)量不足，且回款壓力較大，混凝土供需穩(wěn)中偏弱運行，市場行情平淡。原材料方面，上游水泥價格繼續(xù)推漲，攪拌站成本壓力上升，但實際報價跟漲難度較大。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場繼續(xù)以穩(wěn)為主，局部有小幅漲跌調(diào)整。