一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為109.44點，環(huán)比下跌0.36%，同比下跌23.25%；熟料價格指數(shù)為119.75點，環(huán)比下跌1.84%，同比下跌16.89%；水泥煤價差指數(shù)為97.96點，環(huán)比上漲0.29%，同比下跌22.19%；玻璃價格指數(shù)為138.64點，環(huán)比上漲3.39%，同比上漲19.58%；混凝土指數(shù)為129.63點，環(huán)比下跌0.62%，同比下跌8.61%；螺紋鋼價格指數(shù)為146.85點，環(huán)比下跌1.36%，同比下跌11.48%；碎石價格指數(shù)為83.01點，環(huán)比下跌0.22%，同比下跌9.24%；機制砂價格指數(shù)為88.60點，環(huán)比下跌0.11%，同比下跌7.38%；礦粉價格指數(shù)為67.04點，環(huán)比下跌1.18%，同比下跌9.22%；砂漿價格指數(shù)為92.49點，環(huán)比持平，同比下跌4.16%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、塔牌集團上半年營收、凈利潤雙增長

8月7日，塔牌集團發(fā)布的2023年半年度報告，公司實現(xiàn)營業(yè)收入287,089.44萬元，較上年同期增長了10.72%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤48,574.81萬元，較上年同期大幅增長了178.03%。

2、掛牌價1950萬！哈密天山水泥系列資產(chǎn)轉讓

日前，河北產(chǎn)權市場平臺發(fā)布了哈密天山水泥有限責任公司房屋建筑物、機器設備、土地使用權及礦業(yè)權拍賣信息，上述資產(chǎn)掛牌價格為1950萬元。

3、天瑞水泥一6000t/d熟料搬遷升級項目環(huán)評公示

8月8日，河南省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關于2023年8月4日擬對天瑞集團汝州水泥有限公司日產(chǎn)6000噸搬遷升級改造新型干法熟料水泥生產(chǎn)線項目環(huán)境影響報告書作出審批意見的公示。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、儲量近1500萬噸 2023年第一宗特別標明礦權用途的砂石礦來了

日前，福建漳州市云霄縣同意公開出讓云霄縣松垵坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦（機制砂用）采礦權。該礦位于云霄縣火田鎮(zhèn)古樓村，出讓面積0.2551平方公里，資源儲量522.74萬立方米（約1411.4萬噸），出讓期限12年（含基建期1年）出讓起始價4000萬元，綜合費用7658.4萬元（不參與競拍）由競得人承擔。出讓人要求礦山一年內(nèi)投產(chǎn)，產(chǎn)品按市場價優(yōu)先供應周邊縣級以上重點項目。

2、投資50億元！馬鞍山海螺綠色建材年產(chǎn)960萬噸骨料智能機制砂項目提前投產(chǎn)

近日，海螺綠色建材產(chǎn)業(yè)基地項目總投資107億元，分三期建設，其中，一期占地約210畝，建設年產(chǎn)960萬噸骨料智能機制砂和新能源光伏項目；二期占地約510畝，建設年產(chǎn)30萬立方裝配式建筑、制磚及年產(chǎn)120萬方商砼、新能源光伏項目；三期占地約80畝，建設創(chuàng)新研發(fā)基地和鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。其中，960萬噸/年骨料智能機制砂項目為海螺綠色建材產(chǎn)業(yè)基地一期項目，總投資近50億元，位于博望區(qū)丹陽鎮(zhèn)，由中國十七冶集團房屋分公司承建。

3、年產(chǎn)1400萬噸！湖北即將出讓2宗砂石礦

8月10日，湖北省發(fā)布2宗砂石礦掛牌出讓公告。這2宗礦合計資源儲量28683.8萬噸，年產(chǎn)能1400萬噸，起始價共28358萬元。掛牌時間均集中在9月中旬，只接受單獨競買。同時，此次即將出讓的2宗砂石礦分別位于宜昌市宜都市和襄陽市宜城市。其中，宜都市張家沖礦區(qū)規(guī)模儲量、年產(chǎn)能、起拍成本均高于宜城市廟沖礦區(qū)。張家沖礦區(qū)資源儲量近2億噸、年產(chǎn)能900萬噸，起拍成本超11億元。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、杭州市推進混凝土攪拌車“油改電”

近期，杭州建筑構件集團有限公司根據(jù)《杭州市亞運環(huán)境空氣質量提升攻堅任務》，對現(xiàn)有商品混凝土運輸設備進行了環(huán)保提升改造，淘汰了國四柴油攪拌車12輛，添置了純電動攪拌車20輛。這種純電動混凝土攪拌車不僅在外觀上與傳統(tǒng)燃油混凝土攪拌車有差別，還具有能耗低、零排放、自重輕、裝卸快、噪音小等特點。經(jīng)測算，相較燃油車，20輛純電動混凝土攪拌車年減少碳排放約1822噸，實現(xiàn)大氣污染物減排量近5.84噸，釋放的生態(tài)效益將助力實現(xiàn)“雙碳”目標。同時，純電動混凝土攪拌車的運輸成本也低于燃油車，企業(yè)可節(jié)約運輸成本約15%。今年，杭州市在蕭山、余杭、錢塘、臨平、富陽等地各選擇了1家以上混凝土生產(chǎn)企業(yè)進行試點，力爭在杭州亞運會前投運純電動混凝土攪拌車達150輛以上。

2、云南建投混凝土：預計今年上半年虧損1149萬

8月8日，云南建投混凝土發(fā)布了盈利警告及業(yè)務發(fā)展最新情況的公告。公告中顯示，預期本集團截至2023年6月30日止六個月的凈利潤虧損約為人民幣1149萬元，而截至2022年6月30日止六個月的凈利潤約為人民幣2070萬元。上述預期虧損的主要原因為：盡管本集團2023年上半年主要產(chǎn)品——商品混凝土的銷售量較2022年同期增長約6.98%，且混凝土生產(chǎn)成本較2022年同期略有下降，但混凝土的平均銷售價格較2022年同期下降約11.62%，導致混凝土的銷售收入下降約5.45%、單方毛利下降約27.60%。

3、西部建設集采分公司與中鐵物資華東公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

8月8日，中建西部建設股份有限公司集采分公司與中鐵物資集團華東有限公司在南京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，暨集采分公司首個混凝土端到端項目（混凝土市場端、物資供應端、生產(chǎn)端全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，集采分公司、主業(yè)單位、總包單位一體化協(xié)作）合同簽約。會上，雙方就建材合作新模式、新業(yè)務開拓、砂石骨料水泥資源協(xié)同、混凝土業(yè)務協(xié)同等方面達成全面共識，今后將進一步密切合作、協(xié)同發(fā)展、互利共贏。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收129.63點，環(huán)比下跌0.62%，同比跌幅為8.61%。分地區(qū)來看，廣西、四川、北京、天津、湖南、河北、海南、浙江以及湖北市場混凝土價格下調10-30元/方不等，國內(nèi)其他省市混凝土價格基本保持平穩(wěn)運行。

未來十天內(nèi)，東北地區(qū)東部和北部、中南南部、青藏高原、四川盆地及甘肅南部、云南西部和南部等地多降雨天氣，累計降水量有40~70毫米，部分地區(qū)有90~180毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多2~5成，局地偏多1~2倍；華北大部、黃淮、江淮、江南西部等地降水偏少。氣溫方面，中東部無大范圍持續(xù)性顯著高溫天氣，僅16-19日，山東、河南、湖北、安徽等地將出現(xiàn)35-38℃的高溫天氣。

綜上所述，盡管下周國內(nèi)局部降水仍然偏多，但隨著高溫天氣消退，下游施工條件較前期略有改善。目前市場資金問題仍存，下游部分新項目仍處于起步階段，實際混凝土出貨量增長有限，市場尚未完全擺脫淡季狀態(tài)。同時，近期部分上游企業(yè)試圖推漲原料價格，但實際落實仍有難度，短期內(nèi)成本維持低位運行。整體來看，下周混凝土市場行情仍然以跌為主。