2023年一季度，全國(guó)砂石價(jià)格先抑后揚(yáng)。截至3月底，全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收87.85點(diǎn)，同比下跌7.83%，較1月初上漲0.08%；全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收94.26點(diǎn)，同比下跌5.78%，較1月初上漲0.24%。

圖1：全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）圖2：全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

分月來(lái)看，1月逢春節(jié)假期，砂石需求持續(xù)下滑，整體砂石價(jià)格走低；2月需求仍未完全恢復(fù)，中南部地區(qū)砂石市場(chǎng)需求逐步回暖，砂石需求主要由基建及市政項(xiàng)目支撐，全國(guó)價(jià)格小幅震蕩；3月多地市場(chǎng)需求加快恢復(fù)，基建項(xiàng)目對(duì)需求的支撐力度較強(qiáng)，砂石價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。整體而言，一季度砂石市場(chǎng)需求處于逐步恢復(fù)中，砂石價(jià)格先抑后揚(yáng)，由于整體仍低于2021年同期，行業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)承壓。

一、行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)

（一）《公路工程水泥混凝土用機(jī)制砂》發(fā)布

2023年1月19日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《公路工程水泥混凝土用機(jī)制砂》，規(guī)定了公路工程水泥混凝土用機(jī)制砂的分類與規(guī)格、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則等要求，適用于公路工程水泥混凝土及其制品用機(jī)制砂的生產(chǎn)、檢驗(yàn)和使用。

（二）加強(qiáng)海砂資源管理，維護(hù)海砂開(kāi)采秩序

2023年2月，廈門(mén)市自然資源和規(guī)劃局等七部門(mén)印發(fā)《廈門(mén)市海砂資源管理規(guī)定》，對(duì)海砂資源的保護(hù)、利用、許可等全過(guò)程涉及的監(jiān)管職責(zé)、事項(xiàng)作出規(guī)定。明確海砂開(kāi)采行為限制在廈門(mén)灣口52平方公里海域范圍，必須依法取得環(huán)評(píng)批復(fù)文件、采礦許可證、海域使用權(quán)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)、水上水下施工作業(yè)許可。獲批涉海工程施工產(chǎn)生的富余海砂，經(jīng)公開(kāi)有償處置后方可對(duì)外銷(xiāo)售。海砂開(kāi)采企業(yè)需提前制定海砂開(kāi)采計(jì)劃和運(yùn)輸計(jì)劃，嚴(yán)禁超范圍、超期限開(kāi)采，主動(dòng)接受市海洋綜合行政執(zhí)法、海事、海警的巡查監(jiān)管。

2023年1月29日，廣東惠州市人民政府發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《惠州市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）》的通知。提出海洋發(fā)展區(qū)堅(jiān)持陸海統(tǒng)籌、立體開(kāi)發(fā)。打造海洋生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)“美麗海灣”，以海洋資源保護(hù)為主，禁止勘查開(kāi)采海砂資源。 

（三）加強(qiáng)河道采砂管理，追溯河道砂石來(lái)源

2023年1月8日，水利部和交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布《水利部 交通運(yùn)輸部關(guān)于推行河道砂石采運(yùn)管理單制度的通知》，指出河道砂石采運(yùn)管理單是證明河道砂石來(lái)源合法的有效憑證。河道砂石采運(yùn)管理單應(yīng)當(dāng)在河道砂石裝載現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)，內(nèi)容清晰、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

2023年3月，廣東省發(fā)布《河砂合法來(lái)源證明管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，提出來(lái)源證明是運(yùn)砂人證明其運(yùn)載的河砂來(lái)源合法的法律憑證，也是水行政執(zhí)法人員判斷河砂的來(lái)源是否合法的依據(jù)。來(lái)源證明由省水行政主管部門(mén)統(tǒng)一格式，證明包括河砂來(lái)源地（采砂標(biāo)段或疏浚作業(yè)區(qū)名稱；供砂人；采砂許可編號(hào)、河道疏浚審批文號(hào)；聯(lián)系電話）、過(guò)駁和轉(zhuǎn)運(yùn)、運(yùn)輸?shù)刃畔ⅰ?/p>

（四）市級(jí)礦產(chǎn)資源規(guī)劃繼續(xù)落地，提升礦產(chǎn)資源保障能力

一季度，市級(jí)層面的礦產(chǎn)資源規(guī)劃繼續(xù)落地，將進(jìn)一步提升各市的建筑石料資源保障能力。此外，2023年2月，湖北荊門(mén)市人民政府發(fā)布《荊門(mén)市機(jī)制砂石產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2023-2025）》，明確到2025年，荊門(mén)市機(jī)制砂石產(chǎn)能規(guī)模控制在9000萬(wàn)噸/年左右，其中機(jī)制砂產(chǎn)能控制在4000萬(wàn)噸/年以內(nèi)，并提出新增一批高品質(zhì)機(jī)制砂石基地，符合《建設(shè)用砂》（GB/T14684）要求中機(jī)制砂I類產(chǎn)品的高品質(zhì)機(jī)制砂石占比達(dá)45%以上，滿足新基建等重點(diǎn)工程建設(shè)對(duì)高質(zhì)量砂石產(chǎn)品的需求。

表1-1：一季度發(fā)布的市級(jí)礦產(chǎn)資源規(guī)劃

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析

（一）需求分析

骨料作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)材料，與基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)息息相關(guān)?；仡?023年一季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開(kāi)局良好，投資穩(wěn)定增長(zhǎng)為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)揮了積極作用。開(kāi)年以來(lái)各地積極推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，效果逐步顯現(xiàn)，一季度基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)8.8%，對(duì)砂石骨料需求形成支撐。與此同時(shí)，一季度房地產(chǎn)投資同比下降5.8%，房地產(chǎn)市場(chǎng)處于溫和修復(fù)階段。在此基礎(chǔ)之上，一季度砂石骨料的市場(chǎng)需求小幅回升，下旬砂石價(jià)格開(kāi)始止跌抬升。

從砂石骨料用途角度來(lái)看，從水泥和商混的的供需情況可以窺見(jiàn)其需求的變動(dòng)趨勢(shì)。2023年一季度，水泥產(chǎn)量為4.02億噸，同比增加4.1%，由于去年3月基礎(chǔ)較低，一季度水泥需求預(yù)計(jì)實(shí)際增長(zhǎng)幅度在2%以上。此外，一季度全國(guó)規(guī)模以上混凝土企業(yè)商混產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比下滑約6.2%。經(jīng)測(cè)算，按2022年口徑，一季度砂石骨料需求為28.12億噸，同比增長(zhǎng)3.49%。

圖2-1：2023年一季度砂石骨料需求量同比增長(zhǎng)3.49%

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

（二）供給分析

1、采礦權(quán)中標(biāo)情況

一季度全國(guó)共有169宗砂石礦權(quán)成功出讓，同比減少6.63%；共計(jì)出讓資源儲(chǔ)量47.7億噸，同比下降超20%；交易額達(dá)192.5億元，同比下降3.84%；礦權(quán)單價(jià)上升20.4%至4.04元。其中，單價(jià)最高的江蘇超過(guò)70元/噸，單價(jià)最低的貴州、遼寧和吉林成交單價(jià)不足0.5元/噸，較2022年一季度分化更為嚴(yán)重。

圖2-2：一季度各省成交的砂石礦權(quán)單價(jià)

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一季度成功出讓的砂石礦中，成交數(shù)量超過(guò)20宗的省份僅新疆一省，共計(jì)成交30宗。其次是湖南、貴州、廣東、云南和甘肅，礦權(quán)成交數(shù)量均超過(guò)10宗。

圖2-3：一季度各省砂石礦權(quán)交易數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

在一季度全國(guó)成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有49宗型砂石礦權(quán)成交額超過(guò)5000萬(wàn)元或資源儲(chǔ)量超過(guò)5000萬(wàn)噸，與去年同期基本持平，全國(guó)大型砂石礦權(quán)交易情況較為穩(wěn)定。

2、生產(chǎn)線擬建及投產(chǎn)情況

1-3月全國(guó)有至少10條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約2240萬(wàn)噸，擬建項(xiàng)目45個(gè)，年產(chǎn)能超過(guò)1.32億噸。

圖2-4：一季度全各省擬建骨料項(xiàng)目情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一季度投產(chǎn)的骨料生產(chǎn)線半數(shù)歸屬于水泥企業(yè)，共有2條年產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)噸及以上的生產(chǎn)線投產(chǎn)，均隸屬于海螺水泥，分別位于在安徽蕪湖和山西寶雞。2023年，海螺水泥預(yù)計(jì)將新增骨料產(chǎn)能4020萬(wàn)噸，一季度已完成近三成。2023年一季度的擬建產(chǎn)能有七成位于中南及華東大區(qū)。水泥企業(yè)中，海螺水泥、華新水泥、中國(guó)建材、冀東水泥、華潤(rùn)水泥均有新設(shè)項(xiàng)目。此外，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，在一季度的擬建項(xiàng)目中，年產(chǎn)1000萬(wàn)噸以上的骨料項(xiàng)目?jī)H4條，遠(yuǎn)少于2022年同期。與此同時(shí)，項(xiàng)目業(yè)主中民企的占比上升至五成以上。

（三）價(jià)格分析

在基建及市政項(xiàng)目的支撐下，一季度砂石需求處于逐步恢復(fù)狀態(tài)。分區(qū)域來(lái)看，北方地區(qū)需求恢復(fù)較慢。春節(jié)前后北方需求基本結(jié)束，整體價(jià)格以穩(wěn)為主，直至3月西北地區(qū)和華北地區(qū)市場(chǎng)才有啟動(dòng)跡象，需求量較前期有所增長(zhǎng)，其中西北地區(qū)砂石價(jià)格上漲；東北地區(qū)市場(chǎng)啟動(dòng)依舊緩慢，僅部分企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，本地需求疲軟，3月砂石價(jià)格下滑；南方地區(qū)需求回暖較快。春節(jié)后需求逐步提升，浙江等地工程項(xiàng)目開(kāi)工情況較好，華東地區(qū)及中南地區(qū)出貨量小幅穩(wěn)增，部分城市價(jià)格略有抬升。3月后基建項(xiàng)目對(duì)需求的支撐力度增強(qiáng)，長(zhǎng)三角等地項(xiàng)目工程較多，企業(yè)出貨量持續(xù)上升，華東、中南整體價(jià)格上漲；西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)，川渝地區(qū)節(jié)后需求不足，砂石價(jià)格偏弱運(yùn)行，而云貴地區(qū)本地基建項(xiàng)目啟動(dòng)，加之運(yùn)輸成本增加，價(jià)格上調(diào)。

從27個(gè)省市機(jī)制月均砂石價(jià)格指數(shù)來(lái)看，一季度共有10個(gè)省市價(jià)格上漲，12個(gè)省市價(jià)格下跌，5個(gè)省市持平；其中，陜西漲幅最大，一季度上漲11.16%，其余省市漲幅度低于3%；重慶跌幅最大，一季度下跌8.55%，其余省市月均機(jī)制砂石價(jià)格指數(shù)波動(dòng)幅度小于5%，其中河南和遼寧降幅分別為4.75%和3.48%。

圖2-5：一季度全國(guó)27省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)變動(dòng)情況（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從29個(gè)主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石1-3月平均價(jià)格來(lái)看，一季度共有4個(gè)城市天然砂價(jià)格環(huán)比上漲，17個(gè)城市價(jià)格下跌，2個(gè)省市持平，其中九江的環(huán)比跌幅最大，達(dá)到17.82%；3月共有6個(gè)城市機(jī)制砂價(jià)格環(huán)比上漲，23個(gè)城市價(jià)格下跌，其中貴陽(yáng)的機(jī)制砂價(jià)格環(huán)比上漲4.89%，漲幅排第一，武漢的機(jī)制砂價(jià)格下降幅度最大，環(huán)比下降10.16 %；3月共有6個(gè)城市碎石價(jià)格環(huán)比上漲，23個(gè)城市價(jià)格下跌，貴陽(yáng)為漲幅最大城市，環(huán)比上漲4.42%，武漢下降幅度最大，環(huán)比下跌11.40%。

表2-1：一季度主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價(jià)格變動(dòng)情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

三、后市展望

受基建項(xiàng)目托底影響，一季度全國(guó)砂石需求處于逐步恢復(fù)中，下旬砂石價(jià)格止跌回升。2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)穩(wěn)固恢復(fù)態(tài)勢(shì)，二季度后國(guó)內(nèi)氣溫將陸續(xù)回升，北方市場(chǎng)砂石需求將逐步回暖，隨著基建項(xiàng)目實(shí)物工作量形成，以及房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步企穩(wěn)，預(yù)計(jì)全國(guó)整體砂石需求將出現(xiàn)小幅回升。此外，由于近年來(lái)長(zhǎng)江流域等熱門(mén)區(qū)位的產(chǎn)能沖擊較大，砂石市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，預(yù)計(jì)二季度后砂石價(jià)格難有較大漲幅，短期內(nèi)部分競(jìng)爭(zhēng)激烈的地區(qū)或繼續(xù)承壓下行。