一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2023年12月29日，全國水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收113.37點(diǎn)，環(huán)比上漲0.30%，同比下跌20.34%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收114.54點(diǎn)，環(huán)比下跌0.09%，同比下跌18.84%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收99.05點(diǎn)，環(huán)比上漲1.42%，同比下跌20.2%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收137.60點(diǎn)，環(huán)比上漲0.36%，同比上漲25.82%；混凝土指數(shù)報(bào)收124.79點(diǎn)，環(huán)比下跌0.26%，同比下跌11.58%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收159.11點(diǎn)，環(huán)比上漲0.25%，同比下跌1.19%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收85.32點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌4.46%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收88.93點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌7.05%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收63.19點(diǎn)，環(huán)比下跌0.17%，同比下跌11.18%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收92.78點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.62%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、華新水泥完成收購Natal Portland Cement100%股權(quán)

華新水泥（06655）發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)公司全資子公司華新（香港）國際控股有限公司（買方）收購 Natal Portland Cement Company （Pty） Ltd．（目標(biāo)公司）100%股權(quán)的交易。

2、“祁連山”更名“中交設(shè)計(jì)”

12月28日，祁連山（600720.SH）正式更改公司名稱及證券簡稱。證券簡稱由“祁連山”變更為“中交設(shè)計(jì)”。這是A股市場首次進(jìn)行央企間市場化借殼上市，也是全面注冊(cè)制后首單A+H上市公司分拆子公司重組上市。

3、8000萬元！上峰水泥新增兩項(xiàng)目投資

12月27日晚間，上峰水泥(000672)晚間公告稱，公司全資子公司寧波上融與專業(yè)機(jī)構(gòu)蘇州蘭璞創(chuàng)投合資成立兩個(gè)私募投資基金，分別對(duì)深圳阜時(shí)科技有限公司（以下簡稱“阜時(shí)科技”）投資1000萬元，對(duì)泰州衡川新能源材料科技有限公司（以下簡稱“衡川科技”）投資7000萬元。本次股權(quán)投資是落實(shí)公司“一主兩翼”戰(zhàn)略要求，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展綜合競爭力的有力舉措。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、【16億+13億】儲(chǔ)量超1.2億噸！浙江再出年產(chǎn)900萬噸砂石大礦

12月26日，浙江省礦業(yè)權(quán)交易市場發(fā)布浙江省湖州市德清縣下渚湖街道八字橋村沈曹礦區(qū)建筑用石料（凝灰?guī)r）礦掛牌出讓公告。該礦共計(jì)出讓資源量近1.23億噸（12257.78萬噸），生產(chǎn)規(guī)模900萬噸/年，出讓年限13年9個(gè)月，起始價(jià)為15.9億元。另外，競得人還需額外支付政策處理費(fèi)合計(jì)近13億元，經(jīng)計(jì)算，該礦資源價(jià)款約23.6元/噸。

2、【570萬噸/年】江西儲(chǔ)量超1.4億噸大礦即將出讓！

12月25日，江西省上饒市鉛山縣自然資源局發(fā)布鉛山縣陳坊翁溪建筑用灰?guī)r礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。該礦資源儲(chǔ)量超1.4億噸（14232.76萬噸），開采規(guī)模570萬噸/年，開采年限25.5年，起始價(jià)3.8億元。競得人還需支付政策處置費(fèi)7.28億元。

3、中國電建聯(lián)合體中標(biāo)安徽交控年產(chǎn)6000萬噸骨料EPC項(xiàng)目

12月26日，安徽交控東流新材料有限公司柯家村礦深加工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（EPC）公布中標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)人為中國電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、中國水利水電第十工程局有限公司聯(lián)合體。投標(biāo)報(bào)價(jià)約13.13億元，建設(shè)周期215天日歷天。

四、混凝土行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、世界最大跨度無砟軌道三索面斜拉橋F4#墩主塔順利封頂

12月26日，巢馬鐵路項(xiàng)目迎來重大節(jié)點(diǎn)，巢馬鐵路馬鞍山公鐵兩用長江大橋副汊航道橋F4#墩主塔順利封頂。馬鞍山公鐵兩用長江大橋副汊航道橋是巢馬城際鐵路的控制性工程，主跨長392米，塔高170米，是集高速城際鐵路和城市快速路為一體的公鐵兩用過江通道，也是目前世界上最大跨度的無砟軌道三索面斜拉橋。針對(duì)主塔混凝土高強(qiáng)度、高抗裂等施工難點(diǎn)，采用由造霧機(jī)、封閉圍幕系統(tǒng)（已澆層和養(yǎng)護(hù)層）和控制系統(tǒng)三大部分組成的智能養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)，對(duì)混凝土進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。這一系列舉措使得主塔混凝土外觀質(zhì)量得到極大提升，確保主塔封頂順利完成。

2、西南地區(qū)首座受端換流站進(jìn)入主體施工

12月27日，隨著首次混凝土基礎(chǔ)澆筑開始，西南地區(qū)首座受端換流站——渝北±800千伏換流站工程正式進(jìn)入主體施工階段，項(xiàng)目混凝土需求總量達(dá)到30萬立方米。此次主體工程首次混凝土基礎(chǔ)澆筑，標(biāo)志著渝北換流站“場平、土建、安裝”這三大階段之一的土建工程正式拉開序幕，為后期電氣安裝打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。目前，項(xiàng)目已完成低端閥廳和主控樓區(qū)域場平以及全站165根抗滑樁澆筑等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作，預(yù)計(jì)2024年7月1日分區(qū)域進(jìn)行電氣安裝，于2025年建成投用。

3、中建西部建設(shè)舉辦成都區(qū)域能源混凝土攪拌車交車儀式

近期，中建西部建設(shè)舉辦成都區(qū)域能源混凝土攪拌車交車儀式。本次交車儀式中，中建西部建設(shè)接受交付新能源混凝土攪拌車設(shè)備65臺(tái)，是目前成都市一次性交付新能源混凝土攪拌車數(shù)量最多的一次。預(yù)計(jì)車輛投產(chǎn)使用后，將在降本增效、節(jié)能減排方面產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)價(jià)值。在降本增效方面，能耗成本將同比燃油車輛降低50%以上，降低運(yùn)輸成本3元/方。在節(jié)能減排方面，可以實(shí)現(xiàn)低噪音、零排放完成混凝土運(yùn)輸任務(wù)，有效減少對(duì)周邊環(huán)境和居民的影響。

五、混凝土本周行情

12月25日至12月29日，全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收124.79點(diǎn)，環(huán)比下跌0.26%，同比跌幅為11.58%。分地區(qū)來看，河南和山東局部混凝土價(jià)格下調(diào)10-20元/方不等，河北以及山西市場混凝土價(jià)格下調(diào)5-10元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格整體持穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，全國大部地區(qū)降水偏少，新疆西北部、內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)、黃淮南部、江淮、江南、中南南部、西南地區(qū)東部等地累計(jì)降水量有5-20毫米，貴州東部、湖南西部、廣西北部等地局部有30毫米以上。氣溫方面，全國大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高，其中甘肅西部、內(nèi)蒙古、吉林、遼寧及江南、中南南部等地平均氣溫偏高2-3℃，內(nèi)蒙古東部、吉林、廣西等地部分地區(qū)偏高4℃以上。

綜上所述，下周國內(nèi)多數(shù)區(qū)域降水偏少，加之氣溫回升，施工條件較前期稍有好轉(zhuǎn)，南方部分項(xiàng)目將加快施工，下游混凝土需求量短期呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢(shì)，但從整體角度來看，由于新開工項(xiàng)目不足，出貨總量仍處于往年同期偏低水平。成本方面，上游水泥價(jià)格局部上漲，但漲幅較為有限，預(yù)計(jì)難以支撐混凝土價(jià)格走強(qiáng)。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場需求局部略有回升，價(jià)格走勢(shì)窄幅整理為主。