一、本周水泥產業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為123.22點，環(huán)比下跌1.80%，同比下跌19.21%；熟料價格指數(shù)為134.80點，環(huán)比下跌1.17%，同比下跌11.77%；水泥煤價差指數(shù)為117.03點，環(huán)比下跌2.87%，同比下跌11.94%；玻璃價格指數(shù)為140.06點，環(huán)比下跌0.33%，同比上漲13.35%；混凝土指數(shù)為135.59點，環(huán)比下跌0.46%，同比下跌8.59%；螺紋鋼價格指數(shù)為147.28點，環(huán)比上漲2.82%，同比下跌21.77%；碎石價格指數(shù)為86.00點，環(huán)比下跌0.15%，同比下跌10.14%；機制砂價格指數(shù)為91.70點，環(huán)比下跌0.56%，同比下跌8.49%；礦粉價格指數(shù)為70.65點，環(huán)比下跌2.00%，同比下跌14.58%；砂漿價格指數(shù)為94.55點，環(huán)比持平，同比下跌3.67%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、?起拍價1.68億元！四川一水泥企業(yè)100%股權拍賣

近日，四川省成都市錦江區(qū)人民法院發(fā)布公告，公開拍賣四川省寧南縣白鶴灘水泥有限責任公司100%股權，起拍價1.68億元。開拍時間為2023年7月7日上午9點。據水泥大數(shù)據顯示，該企業(yè)成立于2011-08-10，位于四川省涼山州寧南縣松新鎮(zhèn)三岔河街109號，擁有一座2500t/d全能工廠。

2、南方水泥啟動浙江省首筆跨市排污權交易

6月5日，南方水泥所屬企業(yè)長興南方水泥有限公司以每年3100元/噸的價格，將部分富余的78.5噸二氧化硫和138.24噸氮氧化物排污權指標轉讓給嘉興桐鄉(xiāng)時代鋰電項目。這是《浙江省排污權有償使用和交易管理辦法》實施后，全省正式啟動的第一筆跨設區(qū)市排污權交易。

3、海螺水泥擬15億元參投企業(yè)！主投人工智能等領域

6月6日，海螺水泥公告稱，公司擬與海通開元、海螺資本、蕪湖產投、蕪湖高新基金、鏡湖振業(yè)、寧波商毅等6位合伙人共同投資設立安徽海螺海通工業(yè)互聯(lián)網母基金合伙企業(yè)（暫定名，最終以企業(yè)登記機關核準名稱為準），基金總規(guī)模為50億元，公司作為有限合伙人，擬以自有資金認繳出資15億元，占合伙企業(yè)認繳出資額的30%。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、 年產850萬方！ 中電建廣東云浮牛欄坑礦區(qū)砂石項目批前公示

近日，中電建年產850萬方云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)牛欄坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦（開采）項目環(huán)境影響報告表審批前公示。該項目位于云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)，為新建礦區(qū)，總投資17.5億元，其中環(huán)保投資2630萬元，項目獲礦公司為中電建（云?。┚G色礦業(yè)有限公司。

2、年產能280萬噸！浙江一砂石礦以6800萬元成功出讓！

日前，浙江磐安縣流岸水庫礦地綜合開發(fā)利用項目普通建筑用石料（凝灰?guī)r）礦成功出讓。該礦控制資源量為876.74萬噸，其中建筑用石料（凝灰?guī)r）礦控制資源量為705.88萬噸，規(guī)劃年產能280萬噸，出讓年限3年，成交價6800萬元。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、隧道二襯混凝土自行式養(yǎng)護臺車亮相遂大高速

近日，江西交工集團遂大高速B4標創(chuàng)新隧道施工標準化管理，引進隧道二襯混凝土自行式養(yǎng)護臺車，以實現(xiàn)隧道作業(yè)“機械化換人、自動化減人”的目標，避免因養(yǎng)護不及時、混凝土水分過早蒸發(fā)而產生較大的質量問題。據悉，隧道二襯混凝土自行式養(yǎng)護臺車采用門式結構、輪軌自行式行走，并留有足夠的空間保證隧道施工設備及運輸車輛正常通行。其主要結構由門架、梯子平臺、噴淋管道系統(tǒng)和行走機構組成。該設備噴出的養(yǎng)護水幕比較均勻，克服了傳統(tǒng)混凝土養(yǎng)護灑水不均的弊病，較好地解決了隧道二襯混凝土開裂的問題。

2、湖北省開展無資質預拌混凝土企業(yè)整治工作

6月6日，湖北省住房和城鄉(xiāng)建設廳發(fā)布了《關于開展無資質預拌混凝土企業(yè)整治工作的通知》。為規(guī)范全省預拌混凝土企業(yè)生產經營行為，保障工程質量安全，促進行業(yè)健康有序高質量發(fā)展，決定在全省開展無資質預拌混凝土企業(yè)整治工作，將對各地行政轄區(qū)內無資質預拌混凝土企業(yè)進行排查摸底以及專項整治，并采取“四不兩直”的方式，對各地整治工作開展情況進行督導檢查。

3、今年1-5月共建雙城經濟圈重大項目完成投資1447.5億元

6月7日，四川省發(fā)展改革委通報了今年1-5月共建成渝地區(qū)雙城經濟圈重大項目推進情況。據悉，5月，川渝各地各部門全面落實兩省市黨委、政府狠抓項目投資工作部署要求，圍繞實現(xiàn)工作量、實物量、投資量“三量齊增”目標，繼續(xù)搶抓當前施工黃金期，協(xié)調推動248個共建成渝地區(qū)雙城經濟圈重大項目加快實施，已開工項目230個，其中今年39個新開工項目已開工21個；累計完成投資8417.7億元，其中今年1-5月完成投資1447.5億元、年度投資完成率42.6%?，F(xiàn)代基礎設施項目支撐作用顯著，已開工77個，累計完成投資5239.4億元，其中1-5月完成投資852億元、占比達58.9%。成達萬高鐵全線首孔40米預制高鐵箱梁成功澆筑，西渝高鐵清溪口特大鐵路橋進入樁坑挖掘和橋墩施工階段，市域(郊)鐵路成都至德陽線、藻渡水庫、三壩水庫等項目開工建設。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收135.59點，環(huán)比下跌0.46%，同比跌幅為8.59%。分地區(qū)來看，浙江、上海以及四川局部混凝土價格下調10-30元/方不等，云南和河北市場混凝土價格小幅下調5元/方，國內其他省市混凝土價格基本保持平穩(wěn)運行。

未來十天內，四川南部、云南西部和南部、江南東南部、兩廣大部分區(qū)域等地的部分地區(qū)有90~150毫米，局地200毫米以上，與常年同期相比，上述地區(qū)累計降水量偏多3~8成，局部偏多1倍左右。氣溫方面，華北、黃淮、東北地區(qū)中南部以及新疆、內蒙古西部、甘肅西部、四川盆地西部等地部分地區(qū)將出現(xiàn)35℃以上高溫天氣，南疆盆地局地日最高氣溫在40℃以上。14日后，華北、黃淮和東北地區(qū)南部等地部分地區(qū)最高氣溫將達37℃以上，局地40℃。

綜上所述，下周國內降水集中在南方地區(qū)，影響下游施工強度。目前下游地產端施工需求未見明顯改善，而基建和市政項目新老銜接存在缺口，短期內混凝土需求同樣呈現(xiàn)下滑趨勢，出貨量整體穩(wěn)中有降。成本方面，上游水泥和砂石骨料價格持續(xù)走低，混凝土企業(yè)繼續(xù)跟隨調價。整體來看，下周混凝土市場行情維持疲軟下行趨勢。