一、我國大宗建材產(chǎn)品消費量峰值分析預(yù)測  

傳統(tǒng)的大宗建材產(chǎn)品“水玻陶”產(chǎn)量已達峰值，市場需求總量及消費拐點基本確認。經(jīng)反復(fù)對比分析認為：2020年我國熟料消費量16.12億噸（水泥因品種等級不同，其產(chǎn)量可比性欠缺）、2021年建筑平板玻璃產(chǎn)量81285萬重量箱（4072萬噸）、2017年建筑陶瓷產(chǎn)量101.5億平方米分別已達消費峰值即最高值。  

2022年全國平板玻璃產(chǎn)量101278.5萬重量箱，其中建筑平板玻璃3458萬噸，同比下降15.08％,光伏壓延玻璃產(chǎn)量1606萬噸，同比增加53.6%，占全球90%。2021年整個平板玻璃產(chǎn)量102360萬重量箱即5118萬噸（其中光伏玻璃1046萬噸），市場規(guī)模達千億元以上。由于建筑節(jié)能和消費升級，提升了單位建筑玻璃用量，加上光伏玻璃發(fā)展迅速，對沖房地產(chǎn)需求下滑，未來平板玻璃行業(yè)發(fā)生斷崖式下跌的可能性較小。  

據(jù)筆者綜合統(tǒng)計，1978年以來我國人均累計水泥消費量為32.22噸，超過主要國家1950年以來人均累計水泥消費量，穩(wěn)居全球第一。2010年至2021年，我國人均年水泥消費量高達1.66噸，遠遠超過歐美日高峰時期的消費水平，目前歐洲年人均消費僅300千克左右，2021年美國、日本水泥產(chǎn)量分別9200、5008萬噸。2012至2021年我國水泥平均年產(chǎn)量23.41億噸，高位平臺期已有十年，步入下行周期難以避免。2009年，中國建材規(guī)劃院準確預(yù)測“我國水泥消費峰值將于2020年～2022年產(chǎn)生”。2021年四季度以來湖南省水泥、混凝土產(chǎn)銷量斷崖式下降，根據(jù)匯總分析重點企業(yè)和行業(yè)實際運行情況，2022年干法水泥企業(yè)平均停窯天數(shù)為170天，預(yù)計我省2022年其實際產(chǎn)量將分別下降約20％、25％左右。我國水泥、混凝土及砂石產(chǎn)量分別占全球約55%左右，年消費量已達天花板，預(yù)測2023年及今后總需求量還將萎縮。若我國水泥消費下降到歐美日上世紀七十年代年人均700公斤的水平，年產(chǎn)量約為10億噸。  

2021年我國建筑陶瓷產(chǎn)量達81.7億平方米,占全球總量的48.3%，與2017年高峰值比較下降近20%，近年來呈持續(xù)下降趨勢。加上氣煤價格暴漲，利潤大幅壓縮，市場競爭白熱化，行業(yè)洗牌加速。2021年全國規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1048家，呈逐漸減少趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。  

二、我國建材行業(yè)碳達峰時間分析研判  

中國建筑材料聯(lián)合會發(fā)布“2020年,我國建材工業(yè)碳排放14.8億噸（不包括電力間接排放約1.7億噸）”，并發(fā)出倡議“我國建筑材料行業(yè)要在2025年前全面實現(xiàn)碳達峰，水泥等行業(yè)要在2023年前率先實現(xiàn)碳達峰”。噸熟料碳排放量為865公斤,約占水泥碳排放的96%。水泥行業(yè)若不包括電力消耗間接排放（約0.42億噸），其碳排放即為熟料生產(chǎn)碳排放，據(jù)測算2020年我國為13.54億噸（16.12×0.82×1.54×0.44＋16.12×107×2.66/1000)，完全可以確認已達到峰值。  

水泥、石灰（石膏）、建筑陶瓷、平板玻璃、墻體材料碳排放分別位居建材行業(yè)前五位。建材行業(yè)碳排放總量尤其碳達峰時間，水泥熟料產(chǎn)量是最大、最主要的影響因子，加上前文已分析傳統(tǒng)的“水玻陶”產(chǎn)銷量已達峰值。因此，2021年我國建材行業(yè)碳排放大概率已達峰值。  

三、砂石產(chǎn)能過剩與質(zhì)量問題突出  

近年來，由于限采河砂和整治關(guān)停了大量小型礦山，砂石價格大幅上漲，導(dǎo)致大量資本和政府平臺公司競相介入。最近兩年砂石礦權(quán)投資熱持續(xù)高漲，隨著產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，砂石產(chǎn)能將嚴重過剩，市場競爭將更加激烈，價格將大幅下降，風(fēng)險已經(jīng)顯現(xiàn)。水泥與砂石消耗關(guān)聯(lián)度很高，約1∶8左右。前幾年一些地方河砂起拍價達100元/方以上，2020年湖南郴州10萬噸河砂1555萬元成交，競拍價及激烈程度不斷刷新紀錄，溢價率一度達600%。在當(dāng)下需求低迷、供給端又不斷釋放的大環(huán)境下，最近出現(xiàn)的河砂流拍反映出投資者心理預(yù)期與謹慎。由于運距及財務(wù)費用對成本及經(jīng)營影響大，如僅靠貸款布局大型礦山，投資及財務(wù)風(fēng)險較大，不僅難以再現(xiàn)之前水泥業(yè)整合的效果，還可能是雷同2022年部分水泥廠虧損的困境。  

目前濫用劣質(zhì)砂石現(xiàn)象較為嚴重，機制砂石質(zhì)量問題與貪圖便宜濫用“雜燴砂”等較為突出，導(dǎo)致砼工程質(zhì)量管控難度大。機制砂石看似簡單，實則技術(shù)指標(如強度、細度、級配及模數(shù)、有害成分等)繁多且要求較高，影響機制砂石骨料質(zhì)量因素多且較復(fù)雜；大部分天然砂也必須經(jīng)過深加工。建議完善砂石行業(yè)管理與質(zhì)量管控體系，建立“生產(chǎn)—銷售—使用—監(jiān)管—追溯”質(zhì)量責(zé)任體系鏈，加強機制砂石行業(yè)標準化實驗室與質(zhì)量保證體系建設(shè)。高品質(zhì)機制砂石和再生骨料是發(fā)展方向，未來再生骨料將持續(xù)增長。  

四、水泥混凝土砂石產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展是大勢所趨  

水泥與上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展極有利于工程質(zhì)量，且綜合稅賦下降，也是水泥工業(yè)做大做強和提高競爭力的重要途徑。華新水泥（湖南區(qū)域）近幾年著力推進水泥＋砂石＋混凝土＋墻材產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，大大提升了競爭優(yōu)勢，商混實行現(xiàn)款結(jié)賬，短短兩年就占據(jù)了郴州約40%的市場份額，也擴大了水泥市場，其經(jīng)驗值得總結(jié)推廣。  

大力推動水泥工業(yè)補鏈延鏈強鏈，加快水泥＋全產(chǎn)業(yè)鏈一體化及新能源、物流、綠色建材園區(qū)集聚發(fā)展，有利于提高競爭力與開拓市場，對推動節(jié)能建筑與低碳發(fā)展也有重大作用意義。目前商品混凝土運行非常艱難，應(yīng)收賬款高企。水泥是半成品，由于歷史與體制的原因，水泥生產(chǎn)、使用、建筑工程存在嚴重的隔離現(xiàn)象，責(zé)任糾紛和工程質(zhì)量問題日益凸顯。水泥產(chǎn)業(yè)延鏈與融合發(fā)展空間很大。  

五、水泥納入碳市場為期不遠影響重大  

我國即將迎來全面的碳約束時代，碳排放權(quán)具有金融價值，已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展新的生產(chǎn)要素，也是繼現(xiàn)金、實物和無形資產(chǎn)后又一新型資產(chǎn)——碳資產(chǎn)。預(yù)計二年內(nèi)水泥將納入碳市場,今后平板玻璃、建陶、石灰也將納入，我國現(xiàn)在是免費下達碳配額，且大概率會采用行業(yè)基準線法核定配額。今后我國碳價上漲預(yù)期較強，碳排放成本將持續(xù)增加，若達到120～200元或更高，將會成為穩(wěn)定或助推水泥價格的重要因素。2021年歐盟碳價最高約760元（折人民幣），漲幅167％。2022年以來全球能源及碳價劇烈波動，但傳統(tǒng)能源價格已跌回2022年年初。歐盟己實施“碳關(guān)稅”，意味著出口到歐盟的商品，如果碳排放達不到歐洲相關(guān)標準，就得交稅。  

水泥產(chǎn)業(yè)面臨嚴峻的降碳形勢，壓力與機遇并存。通過經(jīng)濟及市場化手段推動碳減排，將對我國水泥工業(yè)發(fā)展與運行產(chǎn)生重大而深遠影響。水泥企業(yè)需提前布局，盡早謀劃碳資產(chǎn)（市場）管理、運營（評估碳資產(chǎn)現(xiàn)狀、平衡碳配額、挖潛潛力、布局碳金融）等，積極參與碳（核算核查、監(jiān)測）標準制定，贏得先機。在碳排放指標的約束下，如何配置、運作碳資產(chǎn)與用好碳配額，如何提高單位產(chǎn)品效益與降低碳排放？我國正抓緊制定一批建材碳排放核算與控制標準、低碳建筑及建材產(chǎn)品標準規(guī)范，我省建材協(xié)會是其中三項工信部碳排放行業(yè)標準的主編單位之一。  

六、控煤棄煤和發(fā)展新能源目標任務(wù)艱巨  

我國實行嚴格的能耗“雙控”政策，目前是考核能耗總量及單位GDP能耗，將過渡到碳排放總量和強度雙控，并將目標分解到各省份。如某省部分市州“十四五”期間能耗總增量控制指標不超過25萬噸標煤。綜合分析認為今后水泥、石灰、建筑陶瓷及玻璃新建耗煤項目及跨地級市的水泥玻璃產(chǎn)能置換項目較難實施。主要障礙是能耗及排污指標不能隨產(chǎn)能指標轉(zhuǎn)移，以及能耗“雙控”政策的嚴格約束，且能耗、排污、產(chǎn)能指標實行嚴格的減量替代（置換）政策。  

“先立后破”是加快新能源立起，煤終歸要破（棄）。盡管化石能源價格仍在相對高位，電價也呈上漲趨勢，但控煤棄煤的目標與方向不可能動搖。英法美分別將在2021年、2025年、2035年前關(guān)閉所有燃煤電廠，歐盟2035年禁售燃油車。  

我國光伏風(fēng)電技術(shù)設(shè)備制造業(yè)具有顯著優(yōu)勢，預(yù)計十年、二十年后，中國可能變?yōu)槭澜缒茉闯隹趪隹诘牟皇鞘?、煤炭，而是太陽能、風(fēng)能發(fā)電設(shè)備。光伏等新能源發(fā)展空間巨大，是一條長期投資賽道，其成長性將遠遠超過三十年來的房地產(chǎn)。未來四十年我國能源、產(chǎn)業(yè)、消費和區(qū)域結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大的調(diào)整。我國2025年、2030年、2060年目標，非化石能源占一次能源消費比重分別達到20%（非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右）、25%、80%以上，任務(wù)非常艱巨。2060年，中國光伏風(fēng)電將達75%～80%以上。儲能是解決風(fēng)光發(fā)電不穩(wěn)定性、間歇性問題，增強能源系統(tǒng)安全性、靈活性的重要手段。  

七、大力推進建材工業(yè)用電綠色化  

國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）指出：“如今，可再生能源已成為成本最低的能源。對于依賴煤炭的國家，可再生能源是一個極具經(jīng)濟吸引力的煤電淘汰方案，既可確保其滿足不斷增長的能源需求，還能節(jié)約成本。十年間，光伏、風(fēng)電成本分別下降了85%和56%。在運營成本上，新型可再生能源也優(yōu)于現(xiàn)有燃煤電廠，發(fā)達國家關(guān)閉燃煤電廠，轉(zhuǎn)為使用可再生能源既節(jié)約大量成本并減少二氧化碳?！蹦壳拔覈Y源較好的地方，光伏、風(fēng)電投資及運營成本已接近甚至低于煤電方案，不需任何補貼。  

水泥廠利用余熱發(fā)電技術(shù)已實現(xiàn)35%用電綠色化，推動其率先實現(xiàn)零電工廠已具備條件，對推動工業(yè)領(lǐng)域降碳和緩解電力緊張、降低用電成本等將發(fā)揮積極作用。  

建議完善配套政策措施。一是重點支持企業(yè)建設(shè)分布式光伏項目，積極推動風(fēng)光發(fā)電站直接接入用戶內(nèi)部電網(wǎng)，允許企業(yè)自建輸電專線和余電上網(wǎng)。二是大力促進企業(yè)與可再生能源企業(yè)之間開展分布式交易，明確審批條件和過網(wǎng)服務(wù)費收取標準。三是結(jié)合虛擬電廠等技術(shù)，鼓勵開展源網(wǎng)荷儲一體化、智慧能源示范工廠等項目建設(shè)，優(yōu)化能源供需關(guān)系，降低對大電網(wǎng)支撐要求。  

八、碳減排關(guān)鍵路徑與混凝土固碳  

據(jù)國際文獻報道，混凝土碳化（水泥水化產(chǎn)物與大氣中二氧化碳發(fā)生反應(yīng)）能吸收固定大量的二氧化碳量，不包括通過賦予外部能量等強制吸收二氧化碳的反應(yīng)?！栋屠鑵f(xié)定》也提出了該項技術(shù)，但目前有關(guān)國際組織未對水泥混凝土碳化吸收二氧化碳量的計算方法達成共識。2021年8月，IPCC（政府間氣候變化專門委員會）評估報告，對2010年至2019年的碳平衡（碳排放）進行了模型估算，結(jié)果顯示，平均每年碳化水泥量為0.2PgC（折合二氧化碳約為7.3億噸）。換算成單位水泥碳化量為0.185噸二氧化碳/噸水泥。2021年，IPCC提交了混凝土碳化量計算方法和數(shù)據(jù)的申請，定量計算水泥全生命周期內(nèi)二氧化碳的排放和吸收固定?；谠撚嬎惴椒ǎ?050年日本水泥碳化量約為0.095噸二氧化碳/噸水泥。我國水泥產(chǎn)量占全球一半以上，建議有關(guān)部門重點支持相關(guān)課題的研究工作，意義重大。  

建議加強頂層設(shè)計，完善出臺消費側(cè)、生產(chǎn)者碳排放責(zé)任核算與控制方法等。通過強化消費側(cè)責(zé)任和工程應(yīng)用要求，倒逼生產(chǎn)方降碳，將有力促進調(diào)整建材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)展低碳建材。僅通過提高能源效率（節(jié)能技術(shù)）對水泥降碳作用有限。國際水泥及混凝土發(fā)展最重要的方向：由生產(chǎn)普通水泥轉(zhuǎn)向生產(chǎn)混合水泥，降低單位產(chǎn)品中熟料系數(shù)，用混合材替代部分熟料。目前國內(nèi)砼早期開裂等耐久性差的問題非常普遍，造成了巨大的經(jīng)濟損失與碳排放增加，其主要原因之一恰恰是早強水泥，它也是導(dǎo)致砼工程質(zhì)量問題、糾紛越來越多越嚴重的主要因素。我國出廠水泥中熟料系數(shù)為0.68，若降到0.55，水泥碳排放可減少18%。  

此外廢棄混凝土循環(huán)利用與提高混凝土用砂石質(zhì)量，對全社會碳減排作用效果巨大，需綜合施策推動。  

湖南省建筑材料聯(lián)合會丁美榮  

湖南省建材標準化委員會肖燦