一、本周水泥產業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為117.61點，環(huán)比下跌1.28%，同比下跌19.09%；熟料價格指數(shù)為130.33點，環(huán)比下跌1.19%，同比下跌10.28%；水泥煤價差指數(shù)為107.99點，環(huán)比下跌1.85%，同比下跌14.97%；玻璃價格指數(shù)為129.55點，環(huán)比下跌1.27%，同比上漲10.77%；混凝土指數(shù)為132.71點，環(huán)比下跌0.92%，同比下跌9.52%；螺紋鋼價格指數(shù)為148.75點，環(huán)比上漲0.39%，同比下跌12.9%；碎石價格指數(shù)為85.49點，環(huán)比下跌0.19%，同比下跌8.68%；機制砂價格指數(shù)為90.98點，環(huán)比下跌0.27%，同比下跌6.99%；礦粉價格指數(shù)為69.33點，環(huán)比下跌1.87%，同比下跌10.22%；砂漿價格指數(shù)為94.43點，環(huán)比持平，同比下跌3.49%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、起拍價6800萬！四川一水泥企業(yè)股權、經(jīng)營權即將拍賣

據(jù)某資產拍賣平臺顯示，夾江縣峨威水泥有限公司股權、經(jīng)營權、廠房所有權及土地使用權即將拍賣，起拍價為6800萬元。該企業(yè)地址位于四川樂山市夾江縣土門鄉(xiāng)萬福村一社，旗下?lián)碛幸蛔?0萬噸/年的粉磨站。

2、中國建材高管獲任海螺創(chuàng)業(yè)非執(zhí)行董事

海螺創(chuàng)業(yè)（00586）發(fā)布公告，自2023年6月26日起，于凱軍已辭任非執(zhí)行董事、薪酬及提名委員會成員以及戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展及風險管理委員會成員；及劉燕已獲委任為非執(zhí)行董事、薪酬及提名委員會成員以及戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展及風險管理委員會成員。自2023年6月26日起生效。

3、7月1日起 山東省水泥熟料生產線停產15天

近日，山東省水泥協(xié)會發(fā)布《關于山東省水泥熟料企業(yè)開展7月份錯峰生產的通知》，7月份山東迎來高溫雨季，水泥市場也將進入傳統(tǒng)需求淡季。各水泥熟料企業(yè)每條熟料生產線錯峰停窯15天，由企業(yè)確定具體方案報協(xié)會備案后實施。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、70943萬元！河南年產1500萬噸大礦成功出讓

6月26日，河南省許昌市禹州市馬溝建筑石料用灰?guī)r集中開采區(qū)采礦權成功出讓。該礦位于禹州市淺井鎮(zhèn)馬溝村一帶，設計利用儲量為24484.2萬噸，開采規(guī)模1500萬噸/年，擬出讓年限17年，最終由禹州市宜鑫建材有限公司以70943萬元競得。

2、2.2億元！江蘇年產425萬噸砂石礦成交！

日前，江蘇省連云港市東?？h安峰山建筑用玄武巖礦采礦權成功出讓。該礦位于連云港市東海縣安峰鎮(zhèn)，可采儲量1440.6萬噸，年產規(guī)模425萬噸，擬出讓年限5年，最終由江蘇晶都綠色產業(yè)投資發(fā)展有限公司以21954.74萬元競得。

3、200萬噸/年！山東滕州一骨料線帶料試運營成功！

6月23日，山東省滕州市年產200萬噸骨料線正式進入帶料試運行。據(jù)悉，該項目位于山東省滕州市柴胡店鎮(zhèn)鄉(xiāng)老君院村，礦山資源量2533.5萬噸，運營期12年，由山東省土地發(fā)展集團有限公司投資建設，僅用8個月時間就實現(xiàn)試生產目標。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、天津南港乙烯項目世界級規(guī)模立體庫封頂

6月26日，隨著天津南港乙烯項目立體包裝D庫網(wǎng)架模塊化提升就位，行業(yè)首次立體庫網(wǎng)架整體模塊封頂完成，天津南港乙烯項目世界級規(guī)模的綠色智能化立體庫建設邁出關鍵一步，其建成投用后將成為中國石化存儲能力最大的立體庫。該立體庫有112根混凝土獨立立柱，柱間無連梁，垂直度、精度要求高，設計和施工難度大。針對施工難點，該項目首次采用裝配式混凝土預制柱的施工新方案，比傳統(tǒng)施工方式提升工效50%以上。

2、全國首個混凝土模塊化高層建筑6月底竣工

全國首個混凝土模塊化高層建筑——龍華樟坑徑保障性住房地塊項目將于6月28日竣工交付。該項目創(chuàng)新采用模塊化建筑技術全過程智慧建造，建筑整體拆分為獨立空間單元，每個空間單元的結構、裝修、水電、設備管線、衛(wèi)浴設施等90%以上的元素在工廠內完成，使得原本需要2-3年完成的百米高住宅建筑項目，在一年內可完成建設，相較傳統(tǒng)建筑模式工期減少60%以上。與傳統(tǒng)建造方式對比，建造階段減少碳排放約4190噸，相當于約22萬棵樹一年吸收的碳排放量。同時，項目還可節(jié)省70%以上現(xiàn)場用工量，減少超過75%的建筑廢棄物與25%以上的材料浪費，成為助力建筑業(yè)加速實現(xiàn)“雙碳”目標的一個典型案例。

3、建德海誠商砼項目正式簽約

2023年6月27日下午，杭州建德市城投公司與建德海螺水泥正式簽訂合作協(xié)議，雙方將合作成立建德海誠新型材料有限公司。雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢資源，合作共贏發(fā)展，協(xié)同快速推進，全力保障項目順利落地投產，全力做強做優(yōu)商砼項目，為建德市的建材產業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)貢獻力量。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收132.71點，環(huán)比下跌0.92%，同比跌幅為9.52%。分地區(qū)來看，安徽、上海、江蘇以及浙江等地混凝土價格普遍下調10-40元/方不等，河北、河南以及山西局部混凝土價格下調5-20元/方左右，國內其他省市混凝土價格多以穩(wěn)定為主。

未來十天內，主要降雨區(qū)位于黃淮南部、江淮、江漢、江南北部、四川盆地東部以及陜西南部、云南西部和西藏東南部等地，累計降水量有80~120毫米，部分地區(qū)有150~180毫米，局地超過200毫米；另外，內蒙古東北部、東北地區(qū)東部累計降水量有40~80毫米，局地可達100毫米左右；上述大部分地區(qū)降水量較常年同期偏多5成至1倍以上。氣溫方面，華北東部、黃淮北部仍多高溫天氣，累計高溫日數(shù)可達5~8天，部分地區(qū)最高氣溫可達40℃。此外，7月6-9日，江南東部、兩廣東部有高溫天氣。

綜上所述，下周國內多地繼續(xù)受到高溫多雨天氣控制，下游仍處于施工淡季，工程項目進度緩慢，混凝土出貨量難有明顯提升，市場需求低位持穩(wěn)為主。同時，上游原材料價格繼續(xù)走低，成本端支撐乏力，攪拌站跟跌為主。整體來看，下周混凝土市場行情延續(xù)下行趨勢。