一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為112.87點，環(huán)比下跌2.15%，同比下跌21.10%；熟料價格指數(shù)為125.70點，環(huán)比下跌2.78%，同比下跌13.42%；水泥煤價差指數(shù)為102.40點，環(huán)比下跌1.85%，同比下跌16.31%；玻璃價格指數(shù)為127.28點，環(huán)比上漲0.01%，同比上漲10.34%；混凝土指數(shù)為132.11點，環(huán)比下跌0.20%，同比下跌8.75%；螺紋鋼價格指數(shù)為147.76點，環(huán)比下跌1.03%，同比下跌6.91%；碎石價格指數(shù)為84.18點，環(huán)比下跌1.53%，同比下跌9.41%；機制砂價格指數(shù)為89.59點，環(huán)比下跌1.29%，同比下跌7.69%；礦粉價格指數(shù)為68.72點，環(huán)比下跌0.88%，同比下跌7.89%；砂漿價格指數(shù)為93.27點，環(huán)比下跌0.63%，同比下跌3.73%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、四川星船城收購一水泥企業(yè)！

近日，四川省寧南縣白鶴灘水泥有限責任公司100%股權(quán)成功拍出，競得人為四川省星船城水泥股份有限公司，成交價為1.68億元。

2、華東地區(qū)一條9000t/d熟料產(chǎn)能置換項目公示

7月10日，江蘇省工信廳發(fā)布關(guān)于溧陽市前峰水泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線整合建設(shè)方案的公示。溧陽市前峰水泥有限公司擬整合相關(guān)水泥熟料產(chǎn)能，新建一條日產(chǎn)9000噸水泥熟料生產(chǎn)線，計劃點火時間為2025年7月。

3、天山股份上半年成績出爐

天山股份(000877.SZ)公布2023年半年度業(yè)績預告，報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利1.0億元–1.5億元，比上年同期下降97.13%-95.69%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損4億元–5億元，上年同期為盈利296,256.65萬元；基本每股收益盈利0.0115元/股–0.0173元/股。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、儲量3.1億噸！浙江杭州、臺州將出2宗超級大礦

7月10日，浙江省礦業(yè)權(quán)交易系統(tǒng)發(fā)布2宗超級大礦掛牌出讓公告。據(jù)了解，這2宗礦資源儲量共30977.724萬噸（3.1億噸），合計年產(chǎn)能1550萬噸，起始價共264690萬元（26.5億元）。掛牌時間同為2023年8月7日至2023年8月18日，不接受聯(lián)合競買。

2、超14億成交！中能建競得海南儲量4318萬方砂石礦

7月13日，中能建裝配式建筑科技（定安）有限公司以14.01億元競得海南省定安縣龍河鎮(zhèn)大嶺建筑用花崗巖礦采礦權(quán)。該礦可采儲量共4318.3萬方（圈定建筑用花崗巖3208.03萬方、剝離物1110.27萬方），開采規(guī)模共243萬方/年（建筑用花崗巖180萬方/年、剝離物63萬方/年），出讓年限20年。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、西部建設(shè)：凈利潤正值且同向下降

7月13日，中建西部建設(shè)發(fā)布了2023年半年度業(yè)績預告。公告顯示，西部建設(shè)預計歸母凈利潤為13300萬元到16500萬元左右，較上年同期下降56.81%-65.18%。公告還表示，報告期內(nèi)，受公司所覆蓋區(qū)域商品混凝土市場價格明顯下行的影響，導致商品混凝土銷售毛利率下降，預計銷售收入、凈利潤較上年同比下降。

2、福建漳州：雙向聯(lián)動檢查，緊抓預拌混凝土質(zhì)量管控

近期漳州市住建局聯(lián)合相關(guān)部門開展2023年度上半年全市預拌混凝土生產(chǎn)活動監(jiān)督抽查抽測工作，并對新修訂的《福建省預拌混凝土質(zhì)量管理辦法》進行宣貫。本次專項行動分成兩個小組。一組對預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)（場站）進行檢查，共抽查21家預拌混凝土企業(yè)，主要檢查生產(chǎn)現(xiàn)場、實驗室規(guī)范化、原材料質(zhì)量和臺賬資料完整性等；另一小組延伸檢查預拌混凝土企業(yè)關(guān)聯(lián)在建建設(shè)工程的預拌混凝土實體質(zhì)量，以混凝土強度回彈檢測為主。漳州市住建局將把預拌混凝土生產(chǎn)活動雙向聯(lián)動抽查抽測作為常態(tài)化工作，切實落實預拌混凝土質(zhì)量監(jiān)管職責，守住預拌混凝土質(zhì)量底線，為漳州市建設(shè)工程提供質(zhì)量優(yōu)良的預拌混凝土產(chǎn)品，保障房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全，有效促進城鄉(xiāng)建筑品質(zhì)提升。

3、上海建工：扭虧為盈，凈利潤6億到8億

7月14日，上海建工集團股份有限公司發(fā)布了2023年半年度業(yè)績預告。公告顯示，預計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6億元到8億元，與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈。預計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5億元到6億元。上海建工分析本次凈利潤上漲的主要原因是：公司生產(chǎn)經(jīng)營回歸正常，行業(yè)復蘇。公司營業(yè)收入同比增加約435億元，應對停工等費用支出同比減少，利潤增加。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收132.11點，環(huán)比下跌0.20%，同比跌幅為8.75%。分地區(qū)來看，陜西、江西、山東以及江蘇局部混凝土價格下調(diào)5-10元/方左右，四川市場混凝土價格部分下調(diào)20-30元/方不等，國內(nèi)其他省市混凝土價格基本保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，主要降雨區(qū)位于中南南部、東北地區(qū)及云南西北部、西藏東南部、內(nèi)蒙古東北部等地，大部地區(qū)累計降水量有40~70毫米，部分地區(qū)有80~150毫米，其中兩廣沿海局地250毫米以上；上述大部分地區(qū)降水量較常年同期偏多2~6成，局地偏多1倍以上，西北、華北、江漢等地降水較常年明顯偏少。氣溫方面，江南大部份地區(qū)、新疆盆地地區(qū)、甘肅河西、內(nèi)蒙古西部多日最高氣溫35℃以上的高溫天氣，部分地區(qū)可達38~40℃，其中新疆盆地、內(nèi)蒙古西部局地日最高氣溫可達41~42℃。19-21日，華北東部地區(qū)還將出現(xiàn)日最高氣溫35~38℃的高溫天氣。

綜上所述，下周國內(nèi)降水量略有減少，但高溫天氣仍然較為普遍，下游施工強度難有明顯提升，市場淡季氣氛較為濃厚，預計混凝土需求量繼續(xù)保持低位水平。同時，上游原材料價格延續(xù)下行趨勢，混凝土企業(yè)繼續(xù)跟跌。整體來看，下周混凝土市場行情保持穩(wěn)中有跌趨勢。