一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為110.82點(diǎn)，環(huán)比上漲0.25%，同比下跌28.09%；熟料價(jià)格指數(shù)為114.73點(diǎn)，環(huán)比下跌0.43%，同比下跌23.67%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為94.48點(diǎn)，環(huán)比上漲0.38%，同比下跌24.14%；玻璃價(jià)格指數(shù)為137.60點(diǎn)，環(huán)比下跌1.73%，同比上漲22.14%；混凝土指數(shù)為125.10點(diǎn)，環(huán)比下跌0.02%，同比下跌12.04%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為155.66點(diǎn)，環(huán)比上漲2.12%，同比上漲2.46%；碎石價(jià)格指數(shù)為84.26點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比下跌6.59%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為88.37點(diǎn)，環(huán)比上漲0.11%，同比下跌8.03%；礦粉價(jià)格指數(shù)為66.25點(diǎn)，環(huán)比下跌0.54%，同比下跌11.41%；砂漿價(jià)格指數(shù)為91.31點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌4.46%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、底價(jià)1.73億！華潤水泥(福州)公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，有2個(gè)萬噸級(jí)碼頭

據(jù)某交易平臺(tái)顯示，華潤水泥（福州）有限公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，底價(jià)為17336萬元。據(jù)了解，該企業(yè)經(jīng)營范圍為建筑材料的批發(fā)，在馬尾港區(qū)內(nèi)從事裝卸、倉儲(chǔ)經(jīng)營，無熟料生產(chǎn)線及粉磨能力。

2、置換比例1：1，拆二合一，河北遷建一條4500t/d熟料線

11月6日，河北省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了《燕新控股集團(tuán)有限公司4500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能搬遷方案公示》。公示中表示，燕新控股將1條2000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線（Φ4.0m×60m回轉(zhuǎn)窯）與1條2500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線（Φ4.0m×60m回轉(zhuǎn)窯）以1：1的比例搬遷，遷建1條4500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線（帶純低溫余熱發(fā)電及協(xié)同處置市政污泥和危險(xiǎn)廢物）（Φ4.7m×74m回轉(zhuǎn)窯）。

3、陜西水泥行業(yè)12月1日開展冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)

陜西省工業(yè)和信息化廳 陜西省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于做好2023-2024年水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的通知》，要求省內(nèi)所有水泥熟料生產(chǎn)線2023年12月1日零時(shí)至2024年3月10日24時(shí)開展冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)。

三、砂石行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、年產(chǎn)630萬噸！中能建廣東葫蘆砂石項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營期

近日，中國能建葛洲壩三峽建設(shè)公司承建的廣東葫蘆砂石礦山項(xiàng)目，順利通過10千伏輸變電通電驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)全面通電。截至目前，項(xiàng)目已完成礦區(qū)基建期整體建設(shè)及前期準(zhǔn)備工作，順利進(jìn)入運(yùn)營期。

2、估值近10億元！浙江將出年產(chǎn)520萬噸砂石礦

近日，浙江省杭州市淳安縣人民政府對(duì)文昌鎮(zhèn)西河村建筑用砂巖礦采礦權(quán)出讓收益評(píng)估報(bào)告進(jìn)行公示。該礦資源儲(chǔ)量5267萬噸，年生產(chǎn)規(guī)模520萬噸，出讓年限11年，出讓收益評(píng)估97293.69萬元。

3、【540萬噸/年】估值超1億！江西擬出讓一宗砂石大礦

日前，江西省玉山縣自然資源局?jǐn)M出讓“玉山縣六都鄉(xiāng)玉山臺(tái)建筑用灰?guī)r礦采礦權(quán)”。該礦保有資源儲(chǔ)量為建筑用石料礦3912.4萬立方米（105767.5千噸），評(píng)估利用資源105767.5千噸，生產(chǎn)規(guī)模 540萬噸/年，開采回采率95%，計(jì)算礦山可采儲(chǔ)量為10047.91萬噸，保有資源儲(chǔ)量服務(wù)年限為 18.61年，評(píng)估計(jì)算年限19.77年，其中基建期 1.17年（1年2個(gè)月）。目前，該采礦權(quán)出讓收益價(jià)值評(píng)估結(jié)果正在公示中。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、四方新材：9月末公司商品混凝土產(chǎn)量已接近2022年全年水平

四方新材公告稱公司目前的生產(chǎn)、銷售情況穩(wěn)定，截至2023年9月末，公司商品混凝土產(chǎn)量414.22萬方，已經(jīng)接近2022年全年426萬方的水平。

2、中建西部建設(shè)第二個(gè)預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)分布式發(fā)電項(xiàng)目成功發(fā)電

近日，中建西部建設(shè)第二個(gè)預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)分布式發(fā)電項(xiàng)目在中建商砼肥東廠并網(wǎng)發(fā)電成功。屋頂光伏發(fā)電可以有效盤活屋頂閑置場(chǎng)地，實(shí)現(xiàn)廠區(qū)電能自發(fā)自用，多余的電力還能出售，不僅降低廠站的碳排放量，還創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益，更為后期引入新能源裝載機(jī)、新能源攪拌車，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)解決了供能問題。該項(xiàng)目并網(wǎng)通電后，預(yù)計(jì)年發(fā)電量可達(dá)100余萬度，與傳統(tǒng)火電相比，年均可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤300余噸，減排二氧化碳800余噸。

3、1-9月國內(nèi)商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量降幅環(huán)比走闊

2023年1-9月，國內(nèi)商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量同比下降5.1%，降幅較上月有所擴(kuò)大?；炷僚c水泥制品行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)下降。規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比上年同期降低10.4%，降幅與上月一致；利潤總額比上年同期下降16.45%，較上月擴(kuò)大0.18個(gè)百分點(diǎn)。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收125.10點(diǎn)，環(huán)比上漲0.02%，同比跌幅為12.04%。分地區(qū)來看，江蘇局部混凝土價(jià)格上調(diào)5元/方，河南局部混凝土價(jià)格下調(diào)10-20元/方不等，國內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，新疆北部、內(nèi)蒙古東部、東北地區(qū)累計(jì)降水有5-20毫米，部分地區(qū)有30-60毫米；四川盆地東部、江漢、江淮西部、江南和兩廣西部等地累計(jì)降水量有30-70毫米，局地超過90毫米；上述大部地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多5成至1倍。氣溫方面，影響我國的冷空氣勢(shì)力較前期增強(qiáng)，新疆北部、內(nèi)蒙古東部、東北地區(qū)大部、西藏等地氣溫較常年同期偏低1-3℃；我國其余大部分地區(qū)平均氣溫接近常年或偏高，其中黃淮、江淮、江南、兩廣及云南東部等地偏高2-3℃。

綜上所述，下周國內(nèi)冷空氣勢(shì)力較強(qiáng)，多數(shù)區(qū)域氣溫較往年同期偏低，北方施工強(qiáng)度明顯下滑。下游施工項(xiàng)目增量不足，混凝土需求弱穩(wěn)運(yùn)行為主，加之回款情況仍偏弱，企業(yè)供貨積極性不高，混凝土行業(yè)供需雙弱，市場(chǎng)行情難有明顯起色。成本方面，上游水泥和砂石骨料價(jià)格雖有上漲，但增長幅度較小，難以支撐混凝土價(jià)格上行。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場(chǎng)繼續(xù)保持磨底狀態(tài)，成交價(jià)格漲跌幅均較為有限。