中國耐火材料行業(yè)協(xié)會副會長 徐殿利

　　我國耐火材料工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

　　2000年以來，是我國耐火材料工業(yè)發(fā)展速度最快的一個階段，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業(yè)高速發(fā)展的強(qiáng)力拉動下，耐火材料工業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺，效益增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著，市場競爭力明顯增強(qiáng)，到目前為止已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和出口大國。

　　1、耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，滿足了國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2001～2011年耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，其中“十五”末比2001年增長112.67%；2012 年比“十五”末增長207.25%。

　　2012年，全國耐火材料產(chǎn)量2818.91萬噸，同比降低4.43%。其中：致密定型耐火制品第二屆中國耐火材料生產(chǎn)與應(yīng)用國際大會1633.87萬噸，同比降低7.44%；保溫隔熱耐火制品57.26萬噸，同比降低14.97%；不定形耐火制品1127.78萬噸，同比增長0.95%。

　　從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況看，主要集中在河南、遼寧和山東三省，2012年三省耐火材料產(chǎn)量占全國耐材總量的80.24%。經(jīng)過十年多的努力，河南、山東發(fā)展成鋁硅系耐火材料的主產(chǎn)區(qū)，遼寧為鎂質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地。

　　2012年，我國耐火材料進(jìn)口量2.08萬噸，僅占國內(nèi)耐火材料需求總量的0.1%，足以說明我國耐火材料產(chǎn)品無論是數(shù)量、品種還是質(zhì)量等方面，基本能夠滿足國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。

　　2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，企業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)

　　第二屆中國耐火材料生產(chǎn)與應(yīng)用國際大會2000 年以來，耐火材料工業(yè)緊隨鋼鐵、水泥、有色和玻璃等下游行業(yè)快速發(fā)展和優(yōu)化升級的步伐，圍繞耐材需求的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和新產(chǎn)品開發(fā)，保證了鋼鐵、有色、水泥、玻璃等下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展的需要。如：在高爐長壽方面，鞏義五耐、鄭州安耐克和通達(dá)中原等企業(yè)自主研發(fā)的高爐陶瓷杯用微孔剛玉磚和低蠕變磚高爐熱風(fēng)爐系列高性能耐材產(chǎn)品。在武鋼5號3200m3高爐使用，壽命達(dá)16年。北京科技大學(xué)自主研發(fā)的Si-SiC-棕剛玉高爐陶瓷杯材料在國內(nèi)100多座高爐使用，取得了良好效果。

　　在高效連鑄方面，濮陽濮耐高溫材料股份有限公司，山東耐火材料有限公司、無錫南方耐材公司和唐山時創(chuàng)耐材公司等企業(yè)開發(fā)研制的“中間包透氣上水口”、“潔凈鋼用無炭無硅水口”、“整體復(fù)合塞棒”、“鋁鋯炭浸入式水口”、“不烘烤薄壁長水口”和“金屬-氮化物結(jié)合滑板”等新產(chǎn)品，保證了高效連鑄系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行。

　　在爐外精煉方面，營口青花集團(tuán)、浙江金磊耐材公司等企業(yè)研制的鎂鈣系耐火制品在AOD爐使用效果良好。既保證了AOD 爐的生產(chǎn)運(yùn)行，又減少了鉻污染；濮耐股份承擔(dān)了“優(yōu)質(zhì)鋼精煉用透氣功能組件關(guān)鍵技術(shù)研究”項目，在特種透氣陶瓷、安全顯示材料和雙防透氣磚緊鎖機(jī)構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)上實現(xiàn)了重大突破。

　　在水泥窯方面，瑞泰科技、鄭州華威和山東魯中及營口青花等企業(yè)研制的鎂鋁尖晶石、鎂鐵尖晶石和鎂鐵鋁尖晶石磚在大型新干法水泥回磚窯燒結(jié)帶和過渡帶使用，達(dá)到或超過了鎂鉻磚的使用壽命，完全可以替代鎂鉻磚，明顯降低了鉻污染。

　　在玻璃熔窯方面，瑞泰科技、振中電熔鋯業(yè)等企業(yè)研制的α-β和β剛玉耐火制品，在大型浮法玻璃窯應(yīng)用效果良好，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，替代進(jìn)口。

　　在有色金屬冶煉方面，中鋼洛耐院研制的氮化硅結(jié)合碳化硅磚在鋁電解槽應(yīng)用即保證了生產(chǎn)運(yùn)行，又取得了間接節(jié)能的效果，并獲國家科技進(jìn)步二等獎。

　　3、企業(yè)聯(lián)合重組步伐加快，形成了幾個具有較強(qiáng)競爭力的大型耐材企業(yè)

　　“十一五”期間是耐材行業(yè)聯(lián)合重組最快的5年，跨省市的聯(lián)合重組取得了突破性進(jìn)展。繼營口青花集團(tuán)與上海二耐，山西西小坪與上海泰山，北京通達(dá)與鞏義中原聯(lián)合重組之后，濮耐股份與上海寶民、昆鋼耐火，北京利爾與遼寧中興，北京瑞泰與河南火寶，新密榮耀等企業(yè)實現(xiàn)了跨省市聯(lián)合重組，通過聯(lián)合重組，優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，競爭能力明顯增強(qiáng)。目前，企業(yè)跨區(qū)域聯(lián)合重組的勢頭仍在繼續(xù)。

　　隨著國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)的逐步完善，生產(chǎn)企業(yè)的市場意識和自主研發(fā)能力明顯增強(qiáng)。國內(nèi)耐材企業(yè)通過自身發(fā)展和聯(lián)合重組等方式擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，逐步形成了一批具有較強(qiáng)競爭力的大型耐材企業(yè)。

　　4、優(yōu)勢企業(yè)工藝裝備水平明顯提高

　　隨著耐火材料工業(yè)的快速發(fā)展，重點(diǎn)耐材企業(yè)的裝備不斷提高，營口青花集團(tuán)從日本三石深井和德國萊斯公司購進(jìn)10臺2000噸全自動液壓機(jī)和機(jī)械手，還從德國購進(jìn)愛力許混砂機(jī)二臺套；海城后英集團(tuán)從德國萊斯公司購進(jìn)7 臺全自動液壓機(jī)后，又從日本購進(jìn)7 臺機(jī)械手與之配套。隨后，北京瑞泰，利爾股份，金龍集團(tuán)和唐山時創(chuàng)等優(yōu)勢也先后購進(jìn)國外的先進(jìn)成型設(shè)備。同時，福州海源研制生產(chǎn)的液壓成型設(shè)備在耐材生產(chǎn)企業(yè)得到了較廣泛的應(yīng)用。使耐材優(yōu)勢企業(yè)的裝備水平又上了一個新臺階。

　　近幾年，河南、山西在節(jié)能減排和環(huán)保治理中，在先后拆除落后的燃煤倒煙窯3000余座的同時，新建了一批先進(jìn)的隧道窯和梭式窯，提高了生產(chǎn)企業(yè)的熱工裝備整體水平。

　　5、耐材工業(yè)發(fā)展的“瓶頸”日趨突出，深層次結(jié)構(gòu)性矛盾日趨顯現(xiàn)。

　　在總結(jié)成績的同時，耐材工業(yè)發(fā)展的深層次結(jié)構(gòu)性矛盾日趨顯現(xiàn)，如鋁礬土資源配置不盡合理，總體資源利用率不高，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致市場混亂、無序競爭，原材料、能源及人工等要素成本增加等等。都是制約耐材工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要因素。

　　國外耐火材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢可以簡要概括如下：目前，全球耐火材料產(chǎn)量約4500萬噸左右，中國耐火材料產(chǎn)量約占全球耐材總量的65%左右，其它產(chǎn)量主要集中在歐盟、獨(dú)聯(lián)體、美國、日本和韓國等國家和地區(qū)。

　　國外耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有如下特點(diǎn)：

　?。?）通過并購、重組和淘汰落后提高耐材工業(yè)生產(chǎn)集中度。發(fā)達(dá)國家上個世紀(jì)九十年代以來的并購、重組和在市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中自然淘汰，使生產(chǎn)集中度迅速提高。

　?。?）耐材總量增長逐步減弱，產(chǎn)品附加值穩(wěn)步提高。在耐火材料需求量相對穩(wěn)定的前提下，由于耐火材料品種結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，將使耐火材料的需求量減少，但產(chǎn)品附加值仍在穩(wěn)步提高。

　　（3）耐火材料行業(yè)向組建大型企業(yè)集團(tuán)方向發(fā)展。目前，通過上百家企業(yè)的并購重組，合資合作等方式，耐火材料產(chǎn)業(yè)形成了多家大型企業(yè)集團(tuán)。大型企業(yè)集團(tuán)使生產(chǎn)集約化程度不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸延伸，并利用其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實力及品牌優(yōu)勢，以謀取更大的利潤空間。[Page]

　　我國在國際耐材市場中的優(yōu)勢和地位

　　在市場需求的拉動下，我國耐火材料工業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種結(jié)構(gòu)不斷完善，到目前為止，我國耐火材料產(chǎn)品的品種和總量不僅第二屆中國耐火材料生產(chǎn)與應(yīng)用國際大會滿足了國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，而且出口量也逐年遞增，市場遍及亞洲、歐洲和美洲等150 多個國家和地區(qū)，出口量已多年穩(wěn)居世界第一。

　　我國耐火制品出口量穩(wěn)定增長。2008 年出口量突破200 萬噸，達(dá)210 萬噸。2009 年受國際金融危機(jī)影響，出口量145 萬噸。2012 年又一次突破200 萬噸，達(dá)203.97 萬噸，同比增長4.4%。

　　我國耐火材料工業(yè)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾方面。

　　1、資源優(yōu)勢

　　我國具有豐富的耐火原料資源，菱鎂礦、鋁土礦、石墨等為我國重要的耐火原料資源，均以儲量大、品位高、易開采著稱。我國耐火原料在精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒，擴(kuò)展品種和提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。目前，全國可生產(chǎn)的各類耐火原料有十幾類百余種，產(chǎn)量高達(dá)3000 多萬噸。

　?。?）菱鎂礦。目前，世界已探明菱鎂礦儲量約126.25 億噸，主要分布在中國、朝鮮、俄羅斯等國家和地區(qū)。其中晶質(zhì)菱鎂礦116.10 億噸，占菱鎂礦資源總量的91.96%，隱晶質(zhì)菱鎂礦10.15 億噸，占8.04%。中國、朝鮮和俄羅斯占全球總儲量的74.39%。

　　我國已探明菱鎂礦儲量36.42 億噸，占世界總儲量的28.85%，居世界首位。其中晶質(zhì)菱鎂儲量35.71 億噸，占全國總儲量的98.05%，隱晶質(zhì)菱鎂礦儲量0.71 億噸，占1.95%。

　?。?）鋁硅系原料。我國鋁硅系耐火原料分布較廣，目前查明資源儲量：鋁土礦37.53 億噸，粘土礦24.58億噸；其中高鋁粘土礦2.82 億噸。我國鋁土礦的分布見圖11, 山西、河南、廣西和貴州四省占全國總儲量的91.13%。

　　我國高嶺土資源分布全國各地，已探明儲量14 億噸。如果把煤系高嶺巖和鋁土礦傍生硬質(zhì)粘土統(tǒng)計在內(nèi)、全國資源總儲量更大。

　　（3）石墨。我國的石墨資源也頗豐富，主要出產(chǎn)在黑龍江和山東省。全世界已探明石墨礦物儲量3.7億噸，我國就占了1.5 億噸（其中晶質(zhì)石墨1 億噸，隱晶質(zhì)石墨0.5 億噸），儲量及產(chǎn)銷量均居世界首位，在國際石墨市場上有著舉足輕重的地位。石墨由于特殊的地質(zhì)成因和性質(zhì)，一直是軍工與現(xiàn)代工業(yè)及高、新技術(shù)發(fā)展中不可或缺的重要戰(zhàn)略資源。

　　2、市場優(yōu)勢

　　中國不但是耐火材料生產(chǎn)大國，同時也耐火材料的消耗大國。主要下游行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模均排世界前列。

　　歐盟耐火材料制造者聯(lián)合會對2011 年全球耐火材料產(chǎn)量調(diào)查結(jié)果顯示，2011 年全球耐火材料產(chǎn)量為4275 萬噸。其中中國耐材產(chǎn)量2950 萬噸，占全球產(chǎn)量的69%。如果扣除出口195 萬噸，國內(nèi)企業(yè)在保持年末庫存平衡的情況下，2011 年國內(nèi)消耗耐火材料為2755 萬噸（包括陶瓷、火電、機(jī)械、化工等高溫工業(yè)的消耗量），占世界耐材消耗總量的65%。因此，不管經(jīng)濟(jì)形勢如何變化，中國依然是耐火材料產(chǎn)品的“大市場”，為耐火材料工業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。

　　3、人才和技術(shù)優(yōu)勢

　　中國是培養(yǎng)和從事耐火材料專業(yè)技術(shù)人員最多的國家，目前有武漢科技大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、河南科技大學(xué)、北京科技大學(xué)及東北大學(xué)、鄭州大學(xué)等高校均開設(shè)耐火材料專業(yè)學(xué)科，每年為耐材行業(yè)培養(yǎng)大量的專業(yè)技術(shù)人員。同時設(shè)立了研究機(jī)構(gòu)，實行了產(chǎn)學(xué)研用一體化的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制。加強(qiáng)了與生產(chǎn)企業(yè)的合作，為耐火材料行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展提供了技術(shù)保證。雖然我國的資源豐、市場大、人員多，但行業(yè)的整體競爭優(yōu)勢并不強(qiáng)，這是我們今后努力的方向。

　　對耐火材料工業(yè)的展望和發(fā)展建議

　　“十五”、“十一五”期間，我國耐火材料得到了長足的發(fā)展，下一步應(yīng)以科學(xué)發(fā)展為主題，以控制生產(chǎn)總量為前提，以自主創(chuàng)新為主線，以滿足我國高溫工業(yè)的發(fā)展需要和國際市場的需求為重點(diǎn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立新的可持續(xù)發(fā)展模式。樹立循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念，推進(jìn)“綠色耐材”戰(zhàn)略。合理優(yōu)化、創(chuàng)新資源配置，淘汰落后生產(chǎn)工藝和裝備，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。突破行業(yè)重大、共性、關(guān)鍵性技術(shù)，推動耐火材料科技進(jìn)步，促進(jìn)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)和職業(yè)健康。大力培育龍頭企業(yè)，促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)向集團(tuán)化、規(guī)?；⒓s化方向發(fā)展。

　　1、積極推進(jìn)“綠色耐材”戰(zhàn)略

　　按“品種質(zhì)量優(yōu)良化、資源能源節(jié)約化、生產(chǎn)過程環(huán)保化、使用過程無害化”的原則，制定“綠色耐材標(biāo)準(zhǔn)”，通過技術(shù)改造、提高各種熱工設(shè)備的能源利用率和熱效率；大力發(fā)展不定形耐火材料、不燒定型耐火制品和環(huán)境生態(tài)友好型耐火制品，進(jìn)一步推進(jìn)耐火材料行業(yè)的節(jié)能降耗，改善環(huán)境。

　　2、產(chǎn)品研發(fā)重點(diǎn)

　　產(chǎn)品研發(fā)重點(diǎn)應(yīng)圍繞主要下游行業(yè)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步和新產(chǎn)業(yè)對耐火材料的新需求，充分發(fā)揮國家級創(chuàng)新平臺和各級企業(yè)技術(shù)中心及高等院校的科技優(yōu)勢，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，大力發(fā)展先進(jìn)耐火材料。

　?。?）鋼鐵工業(yè)新技術(shù)、新工藝和重大裝備用關(guān)鍵耐火材料的開發(fā)與應(yīng)用。鋼鐵工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程的加快，對耐火材料行業(yè)提出了新的要求和課題。為適應(yīng)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展需求，鋼鐵工業(yè)用耐火材料要以發(fā)展高性能、長壽命、功能性耐火材料和耐火材料高效應(yīng)用技術(shù)為主，重點(diǎn)開展高爐長壽關(guān)鍵耐火材料技術(shù)研究、精煉用高效、低消耗、功能化等耐火材料研究。

　?。?）建材、有色和化工等工業(yè)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵部位用耐火材料研究與應(yīng)用。建材、有色和化工等工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，當(dāng)前我國自產(chǎn)應(yīng)用于這些工業(yè)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵部位用的耐火材料與國際同類產(chǎn)品相比，產(chǎn)品品種和質(zhì)量還具有一定的差距。今后要重點(diǎn)研究開發(fā)綠色堿性耐火材料、高檔氧化物材料及熔鑄耐火材料、無鉻或低鉻耐火材料、新型非氧化物復(fù)合材料、節(jié)能窯具、垃圾焚燒爐和熔灰爐用關(guān)鍵耐火材料、鑄造用高性能多孔陶瓷過濾材料等技術(shù)和應(yīng)用。

　　（3）低碳節(jié)能領(lǐng)域高效高溫隔熱和不定形耐火材料開發(fā)與應(yīng)用。提高窯爐熱效率、降低能耗是高溫工業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排的重點(diǎn)發(fā)展方向。目前，高效節(jié)能耐火材料技術(shù)發(fā)展相對滯后，在一定程度上制約了我國高溫窯爐節(jié)能技術(shù)的發(fā)展。今后要研究開發(fā)高效高溫隔熱耐火材料，以及與其相配套的高效節(jié)能燃燒技術(shù)，可大大降低工業(yè)窯爐的能耗，對整個高溫工業(yè)節(jié)能減排具有舉足輕重的意義。

　　不定形耐火材料占有重要的地位，也是未來我國耐火材料發(fā)展的方向之一，其生產(chǎn)和施工工藝簡單，可機(jī)械化施工、節(jié)能環(huán)保，在高溫工業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。今后要大力開發(fā)、推廣使用各種優(yōu)質(zhì)高效不定形耐火材料。

　　3、通過工藝技術(shù)改造，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性

　　在產(chǎn)品質(zhì)量方面我們與國外的差距并不很大，甚至有些產(chǎn)品達(dá)到了國際先進(jìn)水平。如日本每年進(jìn)口我國十多萬噸堿性耐火制品。在不采用濺護(hù)爐技術(shù)的條件下，轉(zhuǎn)爐爐齡達(dá)到8000爐，噸鋼耐材消耗只有6～8kg/t 鋼。但是在產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性方面與國外比差距較大。在同一產(chǎn)品中，最好的是我們的產(chǎn)品，但最差的也是我們的產(chǎn)品。因此，我們一定要加強(qiáng)品牌建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化管理，改進(jìn)工藝、精心操作、提高裝備水平，在產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性上下功夫，更好的服務(wù)于高溫工業(yè)。

　　4、按循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，搞好耐火原料資源的開發(fā)和綜合利用

　　資源問題是制約耐材行業(yè)發(fā)展的主要問題之一。到目前為止，已出現(xiàn)了耐火原料供不應(yīng)求，價格上漲的局面。特別是鋁質(zhì)耐火原料價格大幅上漲。鋁礬土資源主要是非耐產(chǎn)業(yè)規(guī)模過大，需求量增多。菱鎂礦資源主要是采剝失調(diào)，剝巖欠賬太多，造成高品位礦石短缺。目前遼寧省鎂辦組織抓好菱鎂礦的綜合利用和河南省耐材協(xié)會組織利用中低品位，特別是被廢棄的鋁礬土礦，通過選礦、均化、合成等不同技術(shù)路線，生產(chǎn)耐材所需的優(yōu)質(zhì)耐火原料，是保證耐材工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定健康發(fā)展的根本性措施。

　　同時提高用后耐火材料的再生利用比例及利用水平，促進(jìn)資源的減量化消耗。

　　5、引導(dǎo)企業(yè)聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和企業(yè)綜合實力

　　隨著耐火材料行業(yè)的競爭加劇，為了在行業(yè)發(fā)展中搶占先機(jī)，耐火材料企業(yè)間的聯(lián)合重組已成為必然趨勢。骨干企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇。

　　采取優(yōu)勢互補(bǔ)、互相持股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，組建大型企業(yè)集團(tuán)，實現(xiàn)耐火材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級。支持和鼓勵有條件的大企業(yè)為龍頭，科技型中小企業(yè)加盟，以產(chǎn)品為基礎(chǔ)，產(chǎn)權(quán)作紐帶、跨所有制、跨地區(qū)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。形成集約化生產(chǎn)格局，從而提高耐材行業(yè)的生產(chǎn)集中度和整體競爭能力。