[原創(chuàng)]蘆山地震災(zāi)后重建水泥需求分析
一、災(zāi)后重建項(xiàng)目將產(chǎn)生巨大的水泥需求空間
7月15日，國務(wù)院發(fā)布了一份恢復(fù)重建資金約860億元的《蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃》。20日，四川對外發(fā)布蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建11個專項(xiàng)規(guī)劃，提出“始終將城鄉(xiāng)居民住房建設(shè)放在優(yōu)先位置”。月底，國務(wù)院再次發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于支持蘆山地震災(zāi)后重建政策措施的意見》，其中提到中央財政將分三年安排蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助資金460億元，使地震災(zāi)區(qū)基本生產(chǎn)生活條件和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面恢復(fù)并超過災(zāi)前水平。在此基礎(chǔ)上，四川省將設(shè)立100億元省級財政恢復(fù)重建基金支持災(zāi)區(qū)重建。中央和省級財政支持資金總額達(dá)560億元，占災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃投資的65%以上。與汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建中財政支持資金總額僅占災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃投資的四分之一相比，這將更加保障災(zāi)后重建項(xiàng)目的資金來源及到位情況。
四川政府在安排恢復(fù)重建基金時，重點(diǎn)考慮城鄉(xiāng)居民住房、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理、生態(tài)修復(fù)、防災(zāi)減災(zāi)等民生和公益性項(xiàng)目，加大對這些項(xiàng)目的補(bǔ)助力度。在城鄉(xiāng)住房建設(shè)專規(guī)中，“以人為本，民生優(yōu)先”被放在首要位置，實(shí)施有序的住房恢復(fù)重建計劃，并優(yōu)先安排建設(shè)資金、土地供應(yīng)及相關(guān)配套設(shè)施。城鎮(zhèn)體系建設(shè)專規(guī)中也強(qiáng)調(diào)了民生優(yōu)先原則，提出在城鎮(zhèn)體系建設(shè)中，要強(qiáng)化城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施配置，增強(qiáng)城鎮(zhèn)綜合承載能力。在切實(shí)推進(jìn)和完成城鄉(xiāng)住房建設(shè)、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)配置及新農(nóng)村建設(shè)等各專項(xiàng)規(guī)劃時，當(dāng)?shù)貙a(chǎn)生水泥、鋼筋等建材的巨大需求空間，這將有力地提振該區(qū)域內(nèi)的水泥企業(yè)。
表1：蘆山地震災(zāi)后重建各項(xiàng)規(guī)劃情況
數(shù)據(jù)來源：《專項(xiàng)規(guī)劃》，中國水泥研究院整理
根據(jù)《蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建城鄉(xiāng)住房建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃》，目標(biāo)三年完成城鄉(xiāng)住房的恢復(fù)重建工作，盡早讓災(zāi)區(qū)人們住進(jìn)安全、經(jīng)濟(jì)和適用的住房，實(shí)現(xiàn)家家有房住的首要重建目標(biāo)。規(guī)劃制定了詳細(xì)的恢復(fù)重建計劃，科學(xué)推進(jìn)而不盲目追求速度。
《基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃》涵蓋了交通、通信、水利、能源等四個領(lǐng)域，在2013年至2015年期間計劃總投資226.3億元，全面恢復(fù)完善基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)功能，增強(qiáng)抵抗災(zāi)害、安全保障和綜合服務(wù)能力，適應(yīng)災(zāi)區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建和經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展需要。在交通重建方面，將優(yōu)先恢復(fù)現(xiàn)有公路、鐵路功能，以國省干線公路為重點(diǎn)，統(tǒng)籌考慮農(nóng)村公路、客貨運(yùn)場站和水運(yùn)設(shè)施，到2015年，綜合交通網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，重災(zāi)縣形成兩個及以上方向的抗災(zāi)能力較高的對外通道，交通基礎(chǔ)設(shè)施安全通行和綜合服務(wù)能力大大增強(qiáng)。在水利工程重建方面，將把防洪安全放在首要位置，統(tǒng)籌考慮城鄉(xiāng)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)家園建設(shè)等對水利基礎(chǔ)設(shè)施的需求，逐步構(gòu)建災(zāi)區(qū)防洪抗旱減災(zāi)體系、水資源合理配置和高效利用體系、水資源保護(hù)和河湖健康保障體系以及有利于水利科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制和制度體系。
圖1：蘆山地震災(zāi)后重建交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃圖
資料來源：《專項(xiàng)規(guī)劃》
在公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，當(dāng)?shù)卣矊⒂萌陼r間全面完成恢復(fù)重建工作。公共服務(wù)設(shè)施達(dá)到并超過震前水平，全面提升災(zāi)區(qū)的公共服務(wù)能力；明顯改善農(nóng)民的生活條件，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，完成新農(nóng)村建設(shè)。
[Page] 二、災(zāi)后重建相關(guān)水泥需求分析與預(yù)測
根據(jù)各項(xiàng)恢復(fù)重建專項(xiàng)規(guī)劃，在住房建設(shè)方面，共需重建城鄉(xiāng)居民住房20.06萬套，維修加固30.96萬套，若住房建設(shè)按每平方米鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)需0.3噸水泥計算，則重建住房將產(chǎn)生水泥需求約550萬噸；在道路方面，需重建及推進(jìn)干線公路1070.4公里，恢復(fù)重建農(nóng)村公里1440公里，推進(jìn)高速公路項(xiàng)目762公里，如果按照高速公路每公里建設(shè)需水泥平均9000噸，干線公路按一、二級公路平均需水泥用量4000噸標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村公路平均需水泥500噸計算，則在道路建設(shè)方面將產(chǎn)生水泥需求近1200萬噸。此外，在房屋的維修加固及橋梁隧道建設(shè)方面還有一定的水泥用量；同時，在交通重建方面，適時啟動連接災(zāi)區(qū)的高速公路、鐵路項(xiàng)目建設(shè)，并規(guī)劃研究雅安至樂山城際鐵路。據(jù)此，我們測算此次蘆山地震災(zāi)后恢復(fù)重建在道路及房屋建設(shè)兩方方面將產(chǎn)生水泥需求約2000萬噸左右。這與此前5月初筆者在《雅安地震難解四川水泥產(chǎn)能過剩之困》一文中初步預(yù)測的房屋及道路等部分受損項(xiàng)目的水泥需求在2050萬噸左右基本接近。
此外，四川省政府根據(jù)國務(wù)院的災(zāi)后重建總體規(guī)劃在公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面也會有巨大的水泥需求空間。根據(jù)該規(guī)劃，在災(zāi)后公共服務(wù)重建中，要優(yōu)先安排學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等公共服務(wù)設(shè)施的恢復(fù)重建，總計需恢復(fù)和重建建筑面積達(dá)611.4萬平方米。在農(nóng)村建設(shè)水泥消費(fèi)方面存在較大的空間，在此次災(zāi)后重建工作中加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善村內(nèi)道路、給水排水、環(huán)衛(wèi)設(shè)施及農(nóng)村能源等惠民工程，切實(shí)改善農(nóng)村人們的生產(chǎn)生活條件，為到2020年與全國同步實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)專規(guī)，2013年將完成全部城鎮(zhèn)住房重建規(guī)劃與設(shè)計、場地清理與施工準(zhǔn)備工作，盡快啟動新建安居住房和公共租賃住房建設(shè)，新開工項(xiàng)目占總量的30%。農(nóng)村住房中，一般災(zāi)區(qū)基本完成恢復(fù)重建工作，極重災(zāi)區(qū)、重災(zāi)區(qū)完成總量的40%-50%。2014年，全面完成城鄉(xiāng)住房維修加固，城鎮(zhèn)重建住房項(xiàng)目全部開工，并完成50%的建安工程量。農(nóng)村住房重建完成總量的80%。2015年6月底前，基本完成城鎮(zhèn)住房重建，全部完成農(nóng)村住房重建。2015年前全面完成城鄉(xiāng)住房災(zāi)后恢復(fù)重建。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃中并未明確指出項(xiàng)目建設(shè)的具體進(jìn)度計劃，只規(guī)定在3年內(nèi)完成所有建設(shè)項(xiàng)目。
而2008年汶川地震災(zāi)后重建的住房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有明確進(jìn)度規(guī)劃，即首年分別完成農(nóng)村房屋重建、城鎮(zhèn)房屋建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的70%、20%和10%，第二年則將完成上述重建工作的30%、40%和50%，第三年最終完成城鎮(zhèn)房屋建設(shè)的40%和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的40%。
此外，四川省政府根據(jù)國務(wù)院的災(zāi)后重建總體規(guī)劃在公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面也會有巨大的水泥需求空間。根據(jù)該規(guī)劃，在災(zāi)后公共服務(wù)重建中，要優(yōu)先安排學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等公共服務(wù)設(shè)施的恢復(fù)重建，總計需恢復(fù)和重建建筑面積達(dá)611.4萬平方米。在農(nóng)村建設(shè)水泥消費(fèi)方面存在較大的空間，在此次災(zāi)后重建工作中加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善村內(nèi)道路、給水排水、環(huán)衛(wèi)設(shè)施及農(nóng)村能源等惠民工程，切實(shí)改善農(nóng)村人們的生產(chǎn)生活條件，為到2020年與全國同步實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)專規(guī)，2013年將完成全部城鎮(zhèn)住房重建規(guī)劃與設(shè)計、場地清理與施工準(zhǔn)備工作，盡快啟動新建安居住房和公共租賃住房建設(shè)，新開工項(xiàng)目占總量的30%。農(nóng)村住房中，一般災(zāi)區(qū)基本完成恢復(fù)重建工作，極重災(zāi)區(qū)、重災(zāi)區(qū)完成總量的40%-50%。2014年，全面完成城鄉(xiāng)住房維修加固，城鎮(zhèn)重建住房項(xiàng)目全部開工，并完成50%的建安工程量。農(nóng)村住房重建完成總量的80%。2015年6月底前，基本完成城鎮(zhèn)住房重建，全部完成農(nóng)村住房重建。2015年前全面完成城鄉(xiāng)住房災(zāi)后恢復(fù)重建。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃中并未明確指出項(xiàng)目建設(shè)的具體進(jìn)度計劃，只規(guī)定在3年內(nèi)完成所有建設(shè)項(xiàng)目。
而2008年汶川地震災(zāi)后重建的住房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有明確進(jìn)度規(guī)劃，即首年分別完成農(nóng)村房屋重建、城鎮(zhèn)房屋建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的70%、20%和10%，第二年則將完成上述重建工作的30%、40%和50%，第三年最終完成城鎮(zhèn)房屋建設(shè)的40%和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的40%。
表2：蘆山地震與汶川地震災(zāi)后房屋與基建項(xiàng)目重建進(jìn)度對比表
資料來源：《專項(xiàng)規(guī)劃》，中國水泥研究院整理
從上面的重建項(xiàng)目進(jìn)度表也可以發(fā)現(xiàn)，此次蘆山地震災(zāi)后重建工作的確執(zhí)行“始終將城鄉(xiāng)居民住房建設(shè)放在優(yōu)先位置”的戰(zhàn)略規(guī)劃，科學(xué)安排住房建設(shè)進(jìn)度，用三年時間完成重建任務(wù)，形成空間合理、等級有序的城鎮(zhèn)體系結(jié)果，2020年與全國同步實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會的目標(biāo)。
此前我們初步測算用于房屋和路道橋梁建設(shè)每年所需水泥用量分別為1110萬噸、650萬噸和300萬噸。目前根據(jù)專項(xiàng)規(guī)劃的項(xiàng)目進(jìn)度安排情況，區(qū)域內(nèi)每年用于重建的水泥需求量將有所變化，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)參照汶川地震重建進(jìn)度推進(jìn)，則每年用于重建的水泥年需求量分別為400~450萬噸、900~950萬噸、650萬噸。今年下半年隨著重建項(xiàng)目的開工，當(dāng)?shù)厮嘈枨髸黠@加大，到2014年將會迎來區(qū)域內(nèi)的水泥需求高峰，之后隨著工程項(xiàng)目接近完工，水泥需求量也將隨之大幅回落。
[Page] 三、區(qū)域水泥需求將明顯提振，水泥價格發(fā)揮空間不大
地震導(dǎo)致當(dāng)?shù)厮嗌a(chǎn)受到一定的影響。根據(jù)西南水泥消息，4月20日的蘆山地震導(dǎo)致雅安境內(nèi)的主要水泥生產(chǎn)企業(yè)西南水泥下屬的兆山、二郎山、皓宇和泰昌四家企業(yè)的生產(chǎn)線設(shè)備均有不同程度的損壞，共計損失高達(dá)1.123億元（不包括天全二郎山水泥）。隨后5月份西南水泥在經(jīng)過各項(xiàng)震后自救工作之后，各條受損水泥生產(chǎn)線全面投入正常運(yùn)營。據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，目前雅安地區(qū)主要的水泥企業(yè)是西南水泥，合計熟料產(chǎn)能達(dá)410萬噸/年，折合水泥產(chǎn)能約656萬噸。本地的水泥能力難以滿足重建所需的水泥用量。但是水泥的合理運(yùn)輸半徑約為150-200公里，在此范圍內(nèi)的成都、甘孜、樂山、眉山四個市（州）共有28條水泥熟料生產(chǎn)線，包括亞東、拉法基、峨勝等十余家大中小水泥企業(yè)，合計水泥熟料產(chǎn)能約為3279萬噸/年，因此周邊水泥的供應(yīng)較為充足。當(dāng)災(zāi)后重建工作全面開啟時，當(dāng)?shù)刂亟ㄋ璧乃嗫捎芍苓吺校ㄖ荩┑漠a(chǎn)能補(bǔ)充，短缺可能較小。
表3：雅安境內(nèi)主要水泥企業(yè)熟料生產(chǎn)線分布
資料來源：中國水泥研究院
從蘆山地震周邊小范圍的水泥市場來看，地震之后短期內(nèi)水泥價格并沒有出現(xiàn)大幅上漲。以雅安市的水泥價格為例，P.O42.5散裝水泥價格在6月中旬之前一直保持300元/噸左右的平穩(wěn)價格，之后有10元/噸的下跌；P.C32.5袋裝水泥價格也僅在3月上旬和5月下旬分別上漲了5元/噸和10元/噸，到6月中旬也出現(xiàn)10元/噸的降幅。在地震發(fā)生之后，當(dāng)?shù)厮鄡r格未出現(xiàn)大幅上漲，甚至在6月份有較大幅度回落，受到諸多因素的制約：一是，4月底四川省為防止地震災(zāi)后建材市場價格異常波動，確保災(zāi)后重建工作順利進(jìn)行，啟動了水泥價格干預(yù)措施；二是，前段時間雅安當(dāng)?shù)卦诜e極開展災(zāi)后的清理和規(guī)劃工作，區(qū)域內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目開工率不高，當(dāng)?shù)氐乃嗍袌鲂星椴患眩蝗?，?月份開始雅安、成都等地區(qū)持續(xù)長時間的降雨天氣及由此引發(fā)的泥石流災(zāi)害，影響了下游正常工程施工進(jìn)程，進(jìn)一步造成低迷的市場行情，有效需求減弱難以有力拉升水泥價格。
從長期來看，隨著未來蘆山及周邊地區(qū)天氣狀況的好轉(zhuǎn)，下半年災(zāi)后恢復(fù)重建各專項(xiàng)規(guī)劃工作的全面展開和推進(jìn)，這將對當(dāng)?shù)匚s的水泥需求產(chǎn)生較大的刺激，災(zāi)后重建工作對當(dāng)?shù)厮鄡r格形成一定正面影響。但因政府對水泥價格的干預(yù)以及周邊市場水泥的大量涌入，這將會在一定程度上抵消災(zāi)后新增水泥需求對價格的拉漲作用，據(jù)此預(yù)計引起雅安蘆山地區(qū)水泥價格大幅上升的可能性不大。而由于外圍水泥會大量流入蘆山重建災(zāi)區(qū)，這將對周邊水泥市場價格的提升形成一定正面影響，給區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)帶來利好。
從整個大成都區(qū)域水泥價格來看，之前汶川地震發(fā)生后，成都地區(qū)的水泥價格大幅上漲至高位價運(yùn)行，但是好景不長，隨著災(zāi)后涌入的大量新增產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)能過剩問題突顯，水泥價格節(jié)節(jié)走低。此次距離成都120公里左右的蘆山地震并沒有引起成都水泥市場價格的大幅波動。上半年成都區(qū)域水泥價格表現(xiàn)并不理想，僅在3-4月份出現(xiàn)短暫的價格上漲，之后由于連續(xù)降雨、農(nóng)忙時節(jié)、高溫等不利因素齊上陣，導(dǎo)致水泥不斷走低，目前區(qū)域內(nèi)P.O42.5散裝水泥價格在310元/噸。從四川全省水泥價格來看，上半年水泥價格從3月份的300元/噸持續(xù)下滑至目前的265元/噸，下降幅度達(dá)11.67%。此次蘆山地震災(zāi)后重建帶來的需求增量對四川水泥需求量影響較小，成都地區(qū)水泥價格因?yàn)?zāi)后重建大幅上升可能性不大。
從長期來看，隨著未來蘆山及周邊地區(qū)天氣狀況的好轉(zhuǎn)，下半年災(zāi)后恢復(fù)重建各專項(xiàng)規(guī)劃工作的全面展開和推進(jìn)，這將對當(dāng)?shù)匚s的水泥需求產(chǎn)生較大的刺激，災(zāi)后重建工作對當(dāng)?shù)厮鄡r格形成一定正面影響。但因政府對水泥價格的干預(yù)以及周邊市場水泥的大量涌入，這將會在一定程度上抵消災(zāi)后新增水泥需求對價格的拉漲作用，據(jù)此預(yù)計引起雅安蘆山地區(qū)水泥價格大幅上升的可能性不大。而由于外圍水泥會大量流入蘆山重建災(zāi)區(qū)，這將對周邊水泥市場價格的提升形成一定正面影響，給區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)帶來利好。
從整個大成都區(qū)域水泥價格來看，之前汶川地震發(fā)生后，成都地區(qū)的水泥價格大幅上漲至高位價運(yùn)行，但是好景不長，隨著災(zāi)后涌入的大量新增產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)能過剩問題突顯，水泥價格節(jié)節(jié)走低。此次距離成都120公里左右的蘆山地震并沒有引起成都水泥市場價格的大幅波動。上半年成都區(qū)域水泥價格表現(xiàn)并不理想，僅在3-4月份出現(xiàn)短暫的價格上漲，之后由于連續(xù)降雨、農(nóng)忙時節(jié)、高溫等不利因素齊上陣，導(dǎo)致水泥不斷走低，目前區(qū)域內(nèi)P.O42.5散裝水泥價格在310元/噸。從四川全省水泥價格來看，上半年水泥價格從3月份的300元/噸持續(xù)下滑至目前的265元/噸，下降幅度達(dá)11.67%。此次蘆山地震災(zāi)后重建帶來的需求增量對四川水泥需求量影響較小，成都地區(qū)水泥價格因?yàn)?zāi)后重建大幅上升可能性不大。
圖2：2008-2013年成都市P.O42.5散裝水泥價格走勢（元/噸）
數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)
從區(qū)域的水泥產(chǎn)能利用率方面來看，之前蘆山周邊地區(qū)水泥企業(yè)的產(chǎn)能利用率偏低，此次災(zāi)后重建帶來的新增水泥需求對區(qū)域內(nèi)的水泥企業(yè)需求提振顯著，加上上半年附近區(qū)域內(nèi)沒有新建線投產(chǎn)的沖擊，區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能利用率偏低的狀況有望得到改善。從全省范圍來看，2012年四川全省的水泥產(chǎn)能利用率僅為71.3%，產(chǎn)能過剩比較明顯。到目前為止，僅有瀘州賽德1條4600t/d的生產(chǎn)線新投產(chǎn)，目前全省尚有7條在建生產(chǎn)線，合計熟料產(chǎn)能近1000萬噸，而近期工信部公布的四川淘汰落后產(chǎn)能僅700萬噸左右。今年上半年四川水泥產(chǎn)量約7174萬噸，同比增長6.29%。上半年省內(nèi)發(fā)生地震、大范圍的持續(xù)強(qiáng)降雨、泥石流等各種災(zāi)害，在一定范圍和程度上影響了各方面工程的建設(shè)進(jìn)度，下半年隨各種工程施工條件的改善，下游水泥需求或?qū)⑦M(jìn)一步釋放，預(yù)計屆時全省水泥產(chǎn)能的利用率有望提高，但要扭轉(zhuǎn)產(chǎn)能過剩的局面仍比較困難。編輯：毛春苗
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