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中國水泥還有10年巔峰平臺期?

21世紀商業(yè)評論 · 2012-07-31 00:00 留言

豪瑞中國區(qū)總裁Ian Riley(資料圖片)

出于經(jīng)濟增速下滑的擔憂,中國政府加快項目審批速度,基礎設施建設投資回升,水泥行業(yè)下半年有望需求回暖。

可是,即便景氣周期再次到來,行業(yè)高增長的時代或許已經(jīng)逝去?!爸袊嘞M量將不會再有顯著的提升。目前為止,部分企業(yè)仍然看好中國水泥消費量的成長,預期會持續(xù)10%-15%的年增幅,這種高增長我們認為不大可能會發(fā)生?!笔澜绲谝淮笏嗌a(chǎn)商瑞士豪瑞集團(Holcim)中國區(qū)總裁Ian Riley表示。2011年,豪瑞水泥產(chǎn)能為2.16億噸,全球銷售額207.4億瑞郎(約合1380億人民幣)。

Ian Riley預測,中國水泥行業(yè)已經(jīng)處于巔峰的“高平臺”,“目前的水泥產(chǎn)量和消費量,在未來10年會處于一個平臺期,基本不增不減,此后進入下行通道”。日本、韓國以及中國臺灣地區(qū)都經(jīng)歷了相似的路徑,中國大陸將不會例外,中長線來看,行業(yè)將從穩(wěn)定期進入下降期。自1985年開始,中國就一直是全球最大的水泥生產(chǎn)國和消費國,2011年,中國水泥產(chǎn)量20.9億噸,同比增長11%,水泥消費量20.7億噸,增長11.2%,均創(chuàng)歷史新高,約占全球總量的60%,預期2012年將繼續(xù)增長6-8%。

旺盛的市場需求刺激了行業(yè)的過剩投資,據(jù)統(tǒng)計,2011年,中國水泥總產(chǎn)能達到27億噸,過剩約24%。盡管政府一直在警告企業(yè)切莫盲目擴張產(chǎn)能,并推行“落后產(chǎn)能”的淘汰計劃,仍然無力遏制水泥產(chǎn)能的狂飆突進。自2009年9月政府發(fā)布有關抑制水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設的“國發(fā)[2009]38號文”,至2011年末的兩年間,中國共新建了463條生產(chǎn)線,新增熟料產(chǎn)能5.47億噸。2012年,中國仍有216條在建的水泥生產(chǎn)線。

過剩產(chǎn)能將刺激行業(yè)產(chǎn)生并購、重組,洗牌過程將率先在中國發(fā)達地區(qū)出現(xiàn),豪瑞亞太區(qū)總裁Ian Thackwray預言,競爭的核心將由規(guī)模轉(zhuǎn)向能耗、環(huán)保等績效指標,“未來5-10年,中國東部沿海地區(qū)肯定會有大范圍的行業(yè)重組和市場整合”。支撐其判斷的依據(jù)在于,中國建材的需求正在經(jīng)歷明顯的“區(qū)域性轉(zhuǎn)移”——基礎設施在沿海東部地區(qū)的完善程度遠高于中部和西部,水泥需求的量減即將在東部地區(qū)出現(xiàn)。

通過與注冊地位于湖北黃石的華新水泥構(gòu)建戰(zhàn)略伙伴關系,豪瑞以此進入中國市場。截至2011年末,華新的水泥產(chǎn)能達到6115萬噸,總資產(chǎn)約220億元,實現(xiàn)營業(yè)收入126.38億元。豪瑞持有華新水泥接近42%股權,為后者第一大股東,其最大規(guī)模的兩筆購股交易分別發(fā)生在1999年和2008年,即亞洲金融風暴和全球金融危機前后。Ian Thackwray表示,“在合適時機不排除追求控股權的地位”,過去5年,豪瑞推動華新水泥實現(xiàn)了30%的復合增長率,今后的成長將“更多來自并購重組”。

不過,就中國水泥生產(chǎn)商而言,有個好消息是中國建筑更新?lián)Q代的速度很快。“在全球成熟市場,所有建筑在達到一定的服務年限以后通常是要被拆除的,在瑞士,水泥消費到廢棄物回收大概是60到65年的時間差,在中國,該時間差我們設想會短很多,通??赡苁?0年?!边z憾的是,就此具體原因,Ian Riley并未給出更多解釋。

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