眾所周知，當(dāng)前水泥行業(yè)很困難，運(yùn)轉(zhuǎn)率下降，利潤嚴(yán)重下滑，部分企業(yè)已經(jīng)虧損，而水泥需求已經(jīng)跌破平臺(tái)期，進(jìn)入快速下滑通道，其中2024年下滑幅度接近10%，預(yù)計(jì)2025年下滑幅度略有減少，也在5%-8%之間，專家預(yù)計(jì)到2030年全國水泥需求約在13億噸，長期看水泥需求維持在10億噸左右。

而目前水泥產(chǎn)能在36億噸以上，熟料產(chǎn)能在18億噸以上，加上超產(chǎn)熟料實(shí)際產(chǎn)能在20億噸以上，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，2024年熟料窯線的運(yùn)轉(zhuǎn)率已經(jīng)低至50%左右，需求端的快速下降，窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率會(huì)越來越低，要想提高窯線的運(yùn)轉(zhuǎn)率，在需求一定的情況下，只有大幅度的降低熟料的產(chǎn)能，減少熟料生產(chǎn)線的數(shù)量，才能提高熟料線的運(yùn)轉(zhuǎn)率。

但是產(chǎn)能下降的影響是方方面面的，都不想主動(dòng)的淘汰自己，造成目前去產(chǎn)能力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到需求下降的速度，行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)率越來越低。就形成了當(dāng)前水泥行業(yè)主要矛盾：水泥需求急速下滑和去產(chǎn)能力度不足的矛盾。

一、熟料生產(chǎn)線去產(chǎn)能

如果到2030年全國水泥需求13億噸，按照熟料系數(shù)0.72計(jì)算，需要熟料9.36億噸，如果按照維持70%產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)率，需要年熟料產(chǎn)能13.4億噸，對比現(xiàn)在熟料產(chǎn)能要去除約7億噸，下面我們拆解下如何去除這7億噸熟料產(chǎn)能。

1、未來還有多少新建熟料線項(xiàng)目？能減少產(chǎn)能多少萬噸？

根據(jù)中國水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)顯示，目前在建熟料線15條，籌建熟料線45條。目前大部分水泥企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到新建熟料線無意義了，大部分籌建線都只有產(chǎn)能置換公告，沒有實(shí)質(zhì)性土建開工，且2025年截止到目前已經(jīng)有10條熟料線公告取消新建了，23-24年也有10條熟料線公告取消新建，部分用于新建的熟料產(chǎn)能已公告補(bǔ)充到現(xiàn)有熟料線合規(guī)化產(chǎn)能補(bǔ)充中去了。

未來新建熟料線會(huì)越來越少，目前有實(shí)質(zhì)性開工的熟料線約10條左右，預(yù)計(jì)25年約有7條熟料線投產(chǎn)，26年預(yù)計(jì)新建投產(chǎn)的熟料線會(huì)在5條以下，27年開始減少到每年1-2條，甚至為0條，25-30年預(yù)估總投產(chǎn)新線17條左右，如果全部按照日產(chǎn)5000噸，全部2:1產(chǎn)能置換，能夠減少熟料日產(chǎn)8.5萬噸，按照300天計(jì)算，年減少產(chǎn)能2550萬噸。

2、目前熟料線合規(guī)化補(bǔ)充產(chǎn)能，能減少產(chǎn)能多少萬噸？

因十幾年前政策原因，5000噸以上熟料線環(huán)評(píng)國家審批，5000噸以下熟料線環(huán)評(píng)省級(jí)審批，導(dǎo)致約有三百多條設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為5000噸熟料線報(bào)批4000噸到4900噸，目前實(shí)際產(chǎn)量約在6000噸，甚至更高，加上其他規(guī)格窯線也有部分超產(chǎn)嚴(yán)重，預(yù)估全國約有500條熟料線需要補(bǔ)充產(chǎn)能。按照每條線補(bǔ)充產(chǎn)能500噸，全部2：1減量置換，全國能減少日產(chǎn)能250000噸，按照年產(chǎn)300天計(jì)算，減少年產(chǎn)能7500萬噸。

3、按照最新政策，把窯線年運(yùn)行天數(shù)認(rèn)定為330天、300天，270天，能減少產(chǎn)能多少萬噸？

水泥窯按照以前的設(shè)計(jì)規(guī)范，年運(yùn)行天數(shù)為310天，根據(jù)目前已公告的遼寧、河北，湖北、新疆、河南五個(gè)省份來看，認(rèn)定為330天的窯線較少，占比不到5%，大部分是電石渣熟料線和特種熟料線，認(rèn)定年產(chǎn)270天窯線占比約43%左右，認(rèn)定年產(chǎn)300天的占比約52%。

如果全國都是按這個(gè)比例計(jì)算，全國約40%的產(chǎn)能減少40天的產(chǎn)能，全年熟料產(chǎn)能減少接近10000萬噸；50%的熟料線產(chǎn)能減少10天，全年熟料產(chǎn)能減少接近3000萬噸；這個(gè)計(jì)算還有個(gè)前提條件是目前很多省份的實(shí)際運(yùn)行天數(shù)都不到270天，必須是全省熟料線錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)在認(rèn)定的天數(shù)基礎(chǔ)統(tǒng)一核減錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)，這樣才實(shí)現(xiàn)出臺(tái)認(rèn)定運(yùn)行天數(shù)政策的意義。

目前這種認(rèn)定為生產(chǎn)270天的熟料線，還不清楚如果被產(chǎn)能置換或者去補(bǔ)充產(chǎn)能，怎么計(jì)算產(chǎn)能的事情，比如A廠有一條2500噸生產(chǎn)線認(rèn)定天數(shù)270天，現(xiàn)在產(chǎn)能置換到B廠4500噸窯線，補(bǔ)充產(chǎn)能，是否因?yàn)闇p少運(yùn)行30天，這個(gè)目前的1.5:1，或者2:1置換的基礎(chǔ)上再砍一刀，目前政策還不明朗。

以上三種情況去產(chǎn)能合計(jì)為2.305億噸，距離7億噸去產(chǎn)能還相差很遠(yuǎn)，剩下的還有哪些政策可以去產(chǎn)能呢？

1、質(zhì)量提升方面。國家已新出臺(tái)《GB175--2023》，取消了部分32.5等級(jí)水泥，限制部分等級(jí)水泥的熟料最低摻加量，間接提高水泥中的熟料系數(shù)，緩解熟料產(chǎn)能過剩；目前看短期內(nèi)，不會(huì)再次修訂GB175標(biāo)準(zhǔn)，只盼望目前能夠加強(qiáng)監(jiān)督抽查力度，確保水泥質(zhì)量特別是組分方面能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、能耗提升方面。國家已經(jīng)出臺(tái)了《GB16780--2021》，這個(gè)能耗標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)是世界上行業(yè)最先進(jìn)的能耗標(biāo)準(zhǔn)了?，F(xiàn)在政策要求所有新建企業(yè)能耗必須達(dá)到一級(jí)能耗標(biāo)準(zhǔn)，并要求25年底能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。這兩年行業(yè)大力進(jìn)行節(jié)能改造，使用替代燃料等措施，目前看這個(gè)要求到25年底基本能實(shí)現(xiàn)。現(xiàn)在熟料線都是能耗先進(jìn)的熟料生產(chǎn)線，通過能耗指標(biāo)強(qiáng)制淘汰的熟料線很少了。

3、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升。生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、工信部等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見》，目標(biāo)到2025年底前，重點(diǎn)區(qū)域取得明顯進(jìn)展，力爭50%水泥熟料產(chǎn)能完成改造，區(qū)域內(nèi)大型國有企業(yè)集團(tuán)基本完成有組織、無組織超低排放改造；到2028年底前，重點(diǎn)區(qū)域水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)基本完成改造，全國力爭80%水泥熟料產(chǎn)能完成改造。從目前實(shí)際情況看，很多企業(yè)都在抓緊進(jìn)行改造，這個(gè)要求也基本能實(shí)現(xiàn)，通過環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升能夠降低的產(chǎn)能也有限。

4、水泥行業(yè)納入碳排放。水泥行業(yè)已經(jīng)確定2024年開始納入碳排放，但是24年按照實(shí)際碳排放量發(fā)放碳指標(biāo)，25-27年政策也比較寬松，基本起不到去落后產(chǎn)能的效果，到27年之后才會(huì)從嚴(yán)執(zhí)行，加速去產(chǎn)能。

前三種政策去產(chǎn)能政策，目前看均取得了一定的效果，但也只是促進(jìn)了這二年的去產(chǎn)能進(jìn)度，整體來看，并沒有取得額外的去產(chǎn)能效果。其他智能化轉(zhuǎn)型、替代燃料，光伏儲(chǔ)能新能源應(yīng)用等政策均非強(qiáng)制性手段，無法實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制去產(chǎn)能的目的。那么還有哪些去產(chǎn)能手段呢？

1、強(qiáng)制關(guān)停日產(chǎn)2500噸以及以下熟料生產(chǎn)線。目前山東省已經(jīng)執(zhí)行，24年底已經(jīng)淘汰2500噸普通熟料生產(chǎn)線，從山東經(jīng)驗(yàn)看確實(shí)能取得一定的效果，但是山東省關(guān)停2500噸熟料線以后，熟料產(chǎn)能仍然過剩比較嚴(yán)重。從全國來看，除了個(gè)別偏遠(yuǎn)山區(qū)省份，已經(jīng)可以出臺(tái)政策，到27年底淘汰2500噸及以下的普通硅酸鹽熟料生產(chǎn)線（特種熟料，電石渣熟料線、個(gè)別已經(jīng)轉(zhuǎn)型為地方固危廢協(xié)同處置為主的熟料線除外）。目前全國2500噸以及以下的熟料生產(chǎn)線有500多條，除去特種水泥和電石渣熟料線等100多條線外，還有300多條熟料線，這二年產(chǎn)能置換新建和合規(guī)化補(bǔ)充產(chǎn)能預(yù)計(jì)會(huì)主動(dòng)關(guān)停200多條線，如果出臺(tái)27年底強(qiáng)制關(guān)停2500噸及以下普通熟料線，預(yù)估會(huì)關(guān)停約100條2500噸熟料生產(chǎn)線，減少約7500萬噸產(chǎn)能。

2、關(guān)停無自備石灰石礦山熟料生產(chǎn)線。截止目前還有約幾十條熟料線因各種原因無自備礦山，靠外購石灰石維持生產(chǎn)；石灰石礦山是熟料廠的核心原材料和競爭力，以前水泥價(jià)格高的時(shí)候還有利潤，在目前激烈競爭的條件下，大部分無自備礦山企業(yè)已經(jīng)處于賠錢狀態(tài)，但是因種種原因，這部分熟料線目前還在維持生產(chǎn)，預(yù)計(jì)這部分熟料線如果在27年之前如果還沒有落實(shí)自備礦山，肯定會(huì)被淘汰，建議出臺(tái)相關(guān)政策，要求到27年底沒有落實(shí)自備礦山的熟料線強(qiáng)制關(guān)停。預(yù)計(jì)折算下來有約20條5000噸當(dāng)量熟料線關(guān)停，去產(chǎn)能約3000萬噸。

3、大企業(yè)主動(dòng)壓減產(chǎn)能。根據(jù)目前嚴(yán)重過剩的情況，大企業(yè)應(yīng)該主動(dòng)調(diào)整結(jié)構(gòu)，壓減產(chǎn)能嚴(yán)重過剩區(qū)域的高生產(chǎn)成本、低運(yùn)轉(zhuǎn)率的熟料線，減少自身運(yùn)行成本。這部分產(chǎn)能目前暫時(shí)不好預(yù)估。

4、大企業(yè)兼并小企業(yè)，并關(guān)停產(chǎn)能。這部分最難，目前部分中小企業(yè)還抱有幻想，還認(rèn)為自己有區(qū)域優(yōu)勢，并且前幾年已經(jīng)賺到錢，目前負(fù)債率很低，折舊也基本完畢，運(yùn)行成本還比較低，不愿意被龍頭企業(yè)收購，或者認(rèn)為自己估值很高，就收購價(jià)格很難達(dá)成一致意見。

5、設(shè)立國家層面水泥行業(yè)兼并重組基金?：設(shè)立行業(yè)整合專項(xiàng)基金，對產(chǎn)能過剩區(qū)域部分產(chǎn)能買斷關(guān)停，優(yōu)先安置職工和上下游供應(yīng)商貨款等；行業(yè)一直有這個(gè)提議，但是執(zhí)行起來很難。

6、充分市場競爭，自主關(guān)停產(chǎn)能。充分的市場競爭，拼到最后，誰撐不下去了，自己主動(dòng)關(guān)停。

7、靠出口熟料和水泥，間接國內(nèi)去產(chǎn)能。通過近十年來的出口水泥和熟料數(shù)據(jù)來看，出口量很少，好的年份也才幾百萬噸，對于全國產(chǎn)能來說占比太少，且周邊韓國，日本，越南等地，水泥過剩也比較嚴(yán)重，也在積極出口水泥和熟料。

二、水泥粉磨去產(chǎn)能

目前水泥粉磨產(chǎn)能過剩比熟料產(chǎn)能過剩更加的嚴(yán)重，目前針對水泥磨的產(chǎn)能過剩除了質(zhì)量提升，能耗提升，環(huán)保超低排放提升外，目前國家產(chǎn)業(yè)目錄是限制60萬噸以下水泥產(chǎn)能，淘汰3.0米以及以下水泥產(chǎn)能。省級(jí)層面部分省份如山東已經(jīng)開始淘汰3.2米水泥磨產(chǎn)能。另外山東和河北均已制定了省級(jí)的水泥粉磨產(chǎn)能置換辦法。在國家層面還沒有出臺(tái)水泥粉磨產(chǎn)能置換辦法，國家是通過抓熟料產(chǎn)能在控制水泥產(chǎn)能。

水泥粉磨去產(chǎn)能建議出臺(tái)政策如下：

1、出臺(tái)全國性的水泥粉磨產(chǎn)能置換辦法，目前水泥產(chǎn)能全國過剩嚴(yán)重，建議不允許跨省置換，強(qiáng)制2:1以上比例減量置換。

2、全國范圍內(nèi)淘汰3.2米以下磨機(jī)，部分東部省份率先取消3.2米水泥磨產(chǎn)能。

3、全國范圍內(nèi)淘汰60萬噸以下水泥粉磨站。

4、加強(qiáng)對小粉磨站的能耗指標(biāo)監(jiān)督抽查，通過差異化電價(jià)政策加速淘汰小粉磨站產(chǎn)能。

以上這些措施就是目前去產(chǎn)能的一些手段和方法，在需求快速下降的大勢面前，水泥行業(yè)必須要有清醒的認(rèn)識(shí)，只有堅(jiān)決去產(chǎn)能，維持行業(yè)合理的運(yùn)轉(zhuǎn)率，才能杜絕行業(yè)的無序競爭，保證行業(yè)的合理利潤；同時(shí)也需要堅(jiān)決制止部分已淘汰的小水泥廠違規(guī)生產(chǎn)或者配制假水泥銷售，要加大市場打擊假冒偽劣水泥力度，維護(hù)行業(yè)信譽(yù)；錯(cuò)峰生產(chǎn)只能解決短期問題，治標(biāo)不治本，最終還是要去產(chǎn)能；水泥行業(yè)去產(chǎn)能還任重道遠(yuǎn)，需要大家共同的努力。

在水泥行業(yè)去產(chǎn)能的漫漫征途里，碳排放或?qū)⒊蔀殛P(guān)鍵的破局點(diǎn)。為加快實(shí)現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”，積極推動(dòng)行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展，中國水泥網(wǎng)將在2025年5月27-28日，舉辦“2025中國水泥雙碳大會(huì)暨第十三屆節(jié)能環(huán)保技術(shù)交流大會(huì)”，同期舉行“2025水泥行業(yè)ESG排行榜”發(fā)布儀式。本次大會(huì)將匯聚行業(yè)精英，集結(jié)多方資源，為行業(yè)提供技術(shù)攻堅(jiān)、政策落地、資源對接的全方位支持。