一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

　1.2 水泥價格變動表（8月26日至8月30日）

　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、開展關(guān)于對《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》國家標(biāo)準(zhǔn)征求意見的函

根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃，由中國建筑材料聯(lián)合會和全國能源基礎(chǔ)與管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口管理的《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》強制性國家標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過多次意見反饋和研討溝通，于近日形成征求意見稿。按照《國家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，請組織相關(guān)人員對本征求意見稿審閱并提出修改意見，并于2019年10月21日前將意見反饋給聯(lián)系人。

簡評： 新的《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》強制性國家標(biāo)準(zhǔn)正在推進，在11月前完成意見稿，預(yù)計很快投入市場。以往修改標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容只是將一些能耗較高的水泥生產(chǎn)線淘汰，以強化企業(yè)技術(shù)管理方面，但不同企業(yè)的生產(chǎn)線規(guī)模、設(shè)備性能及生產(chǎn)管理水平不一，所以還存留能熬偏高，能源利用率低的現(xiàn)象存在，而新版現(xiàn)階段正征求市場各方意見，預(yù)計修改的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容將符合時代綠色發(fā)展，設(shè)置指標(biāo)控制能源消耗，屆時有利于行業(yè)走向資源型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)良性循環(huán)可持續(xù)發(fā)展。

　2、金隅集團2019年上半年歸母凈利潤增長26.36%

金隅集團半年報披露，實現(xiàn)營業(yè)收入 446.1 億元，其中主營業(yè)務(wù)收入為442.1 億元，同比增長26.3%；利潤總額為 52.6 億元，同比增長 34.2%；凈利潤為 39.6 億元，同比增長 35.4%，歸屬于母公司凈利潤為 30.5 億元，同比增長 26.4%。

簡評：雖然金隅集團上半年凈利潤同比增長26.36%，和去年同期相比，增速回落4.18個百分點；但主營收入442.1億元，收入增速26.3%，較去年同期增加了6.3個百分點，收入較為穩(wěn)定。其中水泥及熟料產(chǎn)量4997萬噸，同比增長37.7%，高于去年同期4363萬噸，毛利率較前期增加1.1%。商混業(yè)務(wù)銷量815萬方高于去年同期627萬方，但商混毛利率同比減少0.8%，主要是原材料成本上漲過快導(dǎo)致。上半年整體建材版塊業(yè)務(wù)效益較平穩(wěn)。

三、混凝土本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

1、2項混凝土行業(yè)建筑標(biāo)準(zhǔn)明年起正式實施

日前，工信部網(wǎng)站發(fā)布了2019年第29號公告。公告表明，工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)《銅鋅合金粉》等436項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)編號、名稱、主要內(nèi)容及實施日期見附件)，其中標(biāo)準(zhǔn)編號為JC/T 2533-2019的預(yù)拌混凝土企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范;標(biāo)準(zhǔn)編號為JC/T 60002-2019的預(yù)拌混凝土攪拌站單方成本計算方法及評價指標(biāo);這些標(biāo)準(zhǔn)被工信部批準(zhǔn)，并且上述這些標(biāo)準(zhǔn)實施日期都是2020年1月1日。

簡評：這兩項建筑標(biāo)準(zhǔn)將在明年1月實施，明年起，混凝土施工方面，安全系數(shù)將大大提升，同時企業(yè)施工操作規(guī)范將以安全為主，對行業(yè)將是一個利好的標(biāo)準(zhǔn)；其次，混凝土攪拌站單方成本計算方法也相應(yīng)在明年實施，利于市場產(chǎn)品成本定價，以及資源合理化生產(chǎn)。

2、八部門聯(lián)合印發(fā)《工程項目招投標(biāo)領(lǐng)域營商環(huán)境專項整治工作方案》

國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等八部門決定在全國開展工程項目招投標(biāo)領(lǐng)域營商環(huán)境專項整治工作并聯(lián)合印發(fā)《工程項目招投標(biāo)領(lǐng)域營商環(huán)境專項整治工作方案》。通過深入開展工程項目招投標(biāo)領(lǐng)域營商環(huán)境專項整治，本次專項整治的范圍包括：各地區(qū)、各部門現(xiàn)行涉及工程項目招投標(biāo)的部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章、規(guī)范性文件及其他政策文件，以及沒有體現(xiàn)到制度文件中的實踐做法；2018年6月1日至2019年11月20日期間根據(jù)《必須招標(biāo)的工程項目規(guī)定》（國家發(fā)展改革委令第16號）和《必須招標(biāo)的基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)項目范圍規(guī)定》（發(fā)改法規(guī)規(guī)〔2018〕843號）依法必須進行招標(biāo)的項目。

簡評：此方案出臺符合我國國情需要，我國一直倡導(dǎo)放開外商投資清單，意在吸引外商投資者進入我國開展業(yè)務(wù)；而此方案出臺，旨在平等對待各方投資企業(yè)，比如外商投資者，民營企業(yè)等，消除招標(biāo)過程中對不同所有制企業(yè)以及外資企業(yè)設(shè)置不合理限制和壁壘，實現(xiàn)企業(yè)競爭公平公正，創(chuàng)造有序競爭的營商環(huán)境，推動我國工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動工程技術(shù)等發(fā)展、創(chuàng)新。

　3、2019年上半年上海混凝土產(chǎn)量完成2474.82萬方

2019年上半年上?；炷廉a(chǎn)量完成2474.82萬方，較去年同期增長13.97%。其中國企完成1514.13萬方，市場占有率61.18%，民營企業(yè)完成960.69萬方，市場占有率38.82%。國營企業(yè)市場占有率較去年同期有一定上升，民營企業(yè)市場占有率有一定下降。

簡評：據(jù)房地產(chǎn)施工面積增速來看，上半年上海房地產(chǎn)施工面積增速較去年同期增加3.40個百分點，顯示本地房地產(chǎn)施工較平穩(wěn)，需求仍較好，以至于商混產(chǎn)量較去年增長13.97%。

4、三圣股份上半年營收凈利雙增 但商混毛利減少

三圣股份8月27日晚間公布的2019年半年報顯示，1-6月，受益于多元業(yè)務(wù)模式、主要產(chǎn)品價格調(diào)整等因素的綜合影響，公司保持了業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長，實現(xiàn)營業(yè)收入14.86億元，同比增長18.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7600.41萬元，同比增長11.55%，每股收益0.18元。

簡評：三圣股份業(yè)績可觀，但業(yè)績并不是靠核心主營-商混拉動，而是靠減水劑和醫(yī)藥中間品推動。上半年，雖然商混收入同比增長18.01%，較去年同期減少了24.01個百分點，同時商混產(chǎn)品總毛利率較前期減少10.35%，主要是原材料成本漲幅較大，貨源不穩(wěn)定所致，據(jù)半年報數(shù)據(jù)，成本同比增長34.03%超過收入增速18.01%；另外醫(yī)藥中間品收入同比增長16.86%，毛利率同比增速今年上半年開始轉(zhuǎn)負(fù)為正，實現(xiàn)正增長；此外新增版塊減水劑的毛利率較前期增加17.28%。

　5、北京建工新材公司中標(biāo)雄安新區(qū)昝崗混凝土攪拌站

北京建工新材公司中標(biāo)雄安新區(qū)昝崗混凝土攪拌站項目，總投資約2.88億元人民幣，到2019年12月31日前將全部建設(shè)完成。雄安新區(qū)昝崗混凝土攪拌站位于雄縣昝崗鎮(zhèn)東河崗村東南，毗鄰省道S043，規(guī)劃總用地14萬立方米。攪拌站設(shè)計混凝土年產(chǎn)能需求量155萬立方米，濕拌砂漿年產(chǎn)能需求量為30萬立方米，瀝青混凝土年產(chǎn)能需求34萬立方米，水泥穩(wěn)定年產(chǎn)能需求量為127萬立方米。

簡評：根據(jù)2019半年報披露，北京建工上半年收入1.37億元，同比大增1432.3%，凈利潤326萬元，扭虧為盈。主要是上半年，積極推進京津冀市場布局，新簽約金額較去年同期增長較多；而今年下半年中標(biāo)雄安新區(qū)昝崗混凝土攪拌站項目，預(yù)計北京建工全年業(yè)績超預(yù)期。

　四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格指數(shù)平穩(wěn)運行，其中華東地區(qū)的商混價格上漲，周環(huán)比上升0.23%；而西南和中南商混價格穩(wěn)中有落，周環(huán)比分別下滑0.22%和0.31%，其余地區(qū)維持穩(wěn)定。華東地區(qū)商混市場恢復(fù)，其中山東地區(qū)因錯峰生產(chǎn)，水泥價格上調(diào)，商混價格上調(diào)15元；廣西和海南價格下調(diào)10-20元，受雨水季臺風(fēng)天氣影響。

預(yù)計下周全國商混價格維持震蕩向上趨勢運行，一方面，原材料砂石成本高企不變，不過全國水泥價格有小幅度上漲。另一方面，天氣方面，全國華南、江南及山東半島，東北地區(qū)南部、青藏高原東南部、四川、云南、貴州西部等地累計降雨較常年同期偏多；同時我國中東部地區(qū)無大范圍持續(xù)性高溫天氣。整體而言，華東地區(qū)價格行情將率先恢復(fù)，下周混凝土價格預(yù)計將止跌并回升。