一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（10月28日至10月31日）

　二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、進(jìn)博會(huì)期間，南京水泥企業(yè)將停限產(chǎn)

南京市打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室發(fā)布《2019年中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)等重大活動(dòng)環(huán)境質(zhì)量保障工作方案》。保障時(shí)段為11月6日至11月10日（共5天）。保障措施包括嚴(yán)控煤質(zhì)及加強(qiáng)重點(diǎn)廢氣排放企業(yè)限停產(chǎn)，要求列入全市秋冬應(yīng)急管控清單的1560家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)按照重污染天氣應(yīng)急預(yù)案橙色預(yù)警級(jí)別實(shí)施停限產(chǎn)。

簡(jiǎn)評(píng)：為保障進(jìn)博會(huì)的順利舉行，南京將實(shí)行嚴(yán)格的管控措施，將會(huì)造成短期內(nèi)供需兩淡，由于時(shí)間較短，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)區(qū)域內(nèi)水泥量?jī)r(jià)造成明顯的影響。

2、水泥行業(yè)前三季度利潤(rùn)總額1318億元，同比增25％

根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，水泥行業(yè)生產(chǎn)和效益保持增長(zhǎng)。1-9月，全國(guó)水泥產(chǎn)量16.9億噸，同比增長(zhǎng)6.9%，其中9月當(dāng)月水泥產(chǎn)量2.2億噸，同比增長(zhǎng)4.1%。1-9月，全國(guó)水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7199億元，同比增長(zhǎng)14.3%，比整個(gè)工業(yè)增速高9.8個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額1318億元，同比增長(zhǎng)25.3%，比整個(gè)工業(yè)增速高27.4個(gè)百分點(diǎn)。

簡(jiǎn)評(píng)：前三季度，水泥行業(yè)景氣度繼續(xù)提升，取得了量?jī)r(jià)提升的成果，隨著施工旺季來臨，預(yù)計(jì)四季度水泥將延續(xù)量?jī)r(jià)齊升。全年水泥產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過23億噸，行業(yè)總收入接近萬億大關(guān)，利潤(rùn)總額接近1800億元，再次刷新歷史記錄。

　三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、廣東茂名混凝土壟斷案最新進(jìn)展：舉行行政處罰聽證會(huì)

根據(jù)12358價(jià)格監(jiān)督舉報(bào)熱線接到實(shí)名舉報(bào)，反映茂名市多家混凝土攪拌站協(xié)同提高產(chǎn)品銷售價(jià)格，區(qū)域壟斷茂名市混凝土市場(chǎng)。經(jīng)查，茂名市19家具有相互競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的混凝土企業(yè)通過聚會(huì)商議、建立微信群互通信息等形式對(duì)統(tǒng)一提高混凝土銷售價(jià)格進(jìn)行了思想聯(lián)絡(luò)并達(dá)成了合意，在同一時(shí)期內(nèi)19家涉案企業(yè)分別對(duì)混凝土銷售價(jià)格進(jìn)行了上調(diào)。省市場(chǎng)監(jiān)管局已向19家涉案企業(yè)下達(dá)了《行政處罰告知書》，現(xiàn)有9家涉案企業(yè)提出聽證申請(qǐng)。

簡(jiǎn)評(píng)：已知今年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局從2019年起主要負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法，直接管轄或者授權(quán)有關(guān)省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門管轄案件，同年6月又公布3部《反壟斷法》暫行規(guī)定，宣布在2019年9月1日期實(shí)施。法律條例趨向清晰，執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)法程序也趨于統(tǒng)一與規(guī)范，使得今后監(jiān)管工作越發(fā)明確，將利于執(zhí)法人員提高案件處理效率，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。今年總共檢查出4起混凝土企業(yè)壟斷案件，較去年多增2起，也說明監(jiān)管部門對(duì)混凝土行業(yè)的監(jiān)督和整頓效應(yīng)持續(xù)升級(jí)。

2、華潤(rùn)水泥斥1.35億認(rèn)購(gòu)云南建投混凝土逾4000萬H股

10月30日，云南建投混凝土在港股配售結(jié)束。配售招股價(jià)區(qū)間為2.76-3.51港元，最終定價(jià)3.36港元，每手3360港元，今日（10月31日）起在香港主板上市。華潤(rùn)水泥隔天公布，旗下全資附屬公司華潤(rùn)水泥香港與云南建投混凝土及中金訂立基石投資協(xié)議，華潤(rùn)水泥香港擬以每股3.36港元，認(rèn)購(gòu)云南建投混凝土約4016.4萬股H股，總代價(jià)為1.35億元。

簡(jiǎn)評(píng)：資本市場(chǎng)將新增一家商混上市公司，云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司（簡(jiǎn)稱"云南綠砼"）成立于2007年，前身是云南建工集團(tuán)有限公司的全資國(guó)有子公司--云南建工混凝土有限公司，公司經(jīng)營(yíng)商混，混凝土預(yù)制構(gòu)件，混凝土外加劑等業(yè)務(wù)。商混業(yè)務(wù)是公司核心主營(yíng)，占98.1%的營(yíng)收比重，占據(jù)著云南省14.9%的市場(chǎng)份額。2016年公司擁有124條混凝土生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)混凝土能力達(dá)到2480萬方。而華潤(rùn)參股投資云南建投混凝土，這對(duì)華潤(rùn)和云南建投混凝土來說是雙贏。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國(guó)商混價(jià)格反彈。中南價(jià)格指數(shù)周環(huán)比上漲0.84%，河南因大氣橙色預(yù)警而出現(xiàn)攪拌站停產(chǎn)，價(jià)格回落20元/方；廣東和廣西價(jià)格上漲10-20元/方，市場(chǎng)銷售旺季，工程陸續(xù)開工，水泥價(jià)格持續(xù)上漲，帶動(dòng)商混價(jià)格回升。

預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)仍維持略強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，需求方面，現(xiàn)在處于傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，需求較好。供應(yīng)方面，華北、中南、東北因環(huán)保影響，供需受限。原材料成本方面，水泥價(jià)格進(jìn)入上升通道，砂石價(jià)格持穩(wěn)狀態(tài)，整體而言，全國(guó)商混價(jià)格維持偏強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行。