中國(guó)水泥協(xié)會(huì)文件

中水協(xié)字[2015]16 號(hào)

關(guān)于云南省水泥工業(yè)發(fā)展政策建議的函

工信部產(chǎn)業(yè)政策司、原材料司：

  在貫徹國(guó)務(wù)院41號(hào)文件精神過(guò)程中，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)針對(duì)云南省水泥工業(yè)的發(fā)展情況，走訪(fǎng)了部分水泥企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)，聽(tīng)取了各方的意見(jiàn)，又在相關(guān)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，我們撰寫(xiě)了《云南省水泥工業(yè)發(fā)展的政策建議》，現(xiàn)將該《政策建議》呈送你們，供你們?cè)诙糁菩略霎a(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能以及行業(yè)管理和完善政策時(shí)參考。

  附件： 云南省水泥工業(yè)發(fā)展的政策建議

  抄報(bào)：?jiǎn)听埖聲?huì)長(zhǎng)

  抄送：云南省工信委、云南省建材行業(yè)協(xié)會(huì)、云南省水泥協(xié)會(huì)

附件：

關(guān)于云南省水泥工業(yè)發(fā)展的政策建議

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)

  一、2014年云南省水泥工業(yè)基本情況

  2014年底，云南省共有水泥企業(yè)227戶(hù)，水泥生產(chǎn)能力為1.6億噸，熟料總產(chǎn)能為9147萬(wàn)噸，其中新型干法熟料生產(chǎn)能力為8127萬(wàn)噸。新型干法比重89%。

  2014年云南省共生產(chǎn)水泥9492.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%，水泥產(chǎn)能發(fā)揮率59.14%。實(shí)際生產(chǎn)熟料6474.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.9%（其中新型干法熟料5367.83萬(wàn)噸，同比下降 2.3%），熟料產(chǎn)能發(fā)揮率僅70.77%（其中新型干法熟料產(chǎn)能發(fā)揮率66.05%）；

  2014年云南省水泥全行業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7億元，同比2013年下降了37%。

  二、云南省水泥工業(yè)存在問(wèn)題

  1、產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出，導(dǎo)致水泥行業(yè)效益低下

  近年來(lái)，云南產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，2014年一年就新增新型干法熟料生產(chǎn)線(xiàn)11條，新增熟料產(chǎn)能1200萬(wàn)噸，新增規(guī)模居全國(guó)第二位。截止到2014年，云南累計(jì)水泥熟料產(chǎn)能超過(guò)9000萬(wàn)噸，位居全國(guó)第6位（2013年云南在全國(guó)經(jīng)濟(jì)總量排名第24位），2014年云南新干熟料產(chǎn)能發(fā)揮率66%，遠(yuǎn)落后于全國(guó)72%的平均水平。運(yùn)轉(zhuǎn)率低下，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出。

  產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致云南水泥工業(yè)行業(yè)效益低下，區(qū)域過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，多數(shù)企業(yè)虧損，企業(yè)虧損面接近50%。利潤(rùn)率是最能反映該行業(yè)的贏利能力指標(biāo)，云南省2014年利潤(rùn)率僅為2.65%，與全國(guó)31個(gè)省份比較，排名倒數(shù)第5位。

  2、產(chǎn)能集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序

  云南水泥企業(yè)產(chǎn)能集中度明顯較低，省內(nèi)前三家熟料產(chǎn)能集中度為46%，與全國(guó)其他省份相比較，差距明顯，排名全國(guó)倒數(shù)第5位。造成大企業(yè)集團(tuán)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)影響有限，協(xié)調(diào)市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)不夠。同時(shí)企業(yè)主體數(shù)量過(guò)多（全國(guó)熟料企業(yè)數(shù)最多的省份），導(dǎo)致多年來(lái)存在缺乏理性的、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的情況發(fā)生。這些都是導(dǎo)致云南水泥工業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益一直低于全國(guó)行業(yè)平均水平的重要原因。

  3、新型干法比重相對(duì)低

  云南省通過(guò)新型干法建設(shè)和淘汰落后，新型干法比重迅速提高，與自身相比取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。新型干法水泥比重達(dá)89%。但比重依舊遠(yuǎn)低于全國(guó)98%的平均水平。尚存在超過(guò)年產(chǎn)1000萬(wàn)噸的立窯產(chǎn)能，與其他省份相比，產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整尚存在較大空間。

  4、政府主管部門(mén)和部分企業(yè)依舊有上項(xiàng)目沖動(dòng)

  這幾年，國(guó)內(nèi)大企業(yè)響應(yīng)國(guó)家號(hào)召做大做強(qiáng)，提升行業(yè)集中度為目標(biāo)，加大了兼并重組力度，使得許多私營(yíng)企業(yè)業(yè)主，在從中獲得較高的收益和富裕資金后，又重操舊業(yè)，換地建設(shè)項(xiàng)目（低水平重復(fù)建設(shè)），使得行業(yè)兼并重組做大做強(qiáng)的宗旨落空，不斷加劇了產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)局面。

  三、對(duì)云南省水泥工業(yè)發(fā)展的政策建議

  1、停止新增產(chǎn)能項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行“產(chǎn)能等量或減量置換”政策。

  未來(lái)云南需求增長(zhǎng)空間非常有限，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，考慮云南地處西部地區(qū)，是“一帶一路”戰(zhàn)略重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)之一等因素。投資增長(zhǎng)和水泥需求增長(zhǎng)也許會(huì)快于全國(guó)平均水平。根據(jù)云南省建材“十二五規(guī)劃”中預(yù)測(cè)水泥需求量的增長(zhǎng)率是按13%（或15%）計(jì)算的， 2015年水泥需求10660.12（或11638.03）萬(wàn)噸。不用任何新線(xiàn)建設(shè)，把現(xiàn)有產(chǎn)能發(fā)揮率提高，就足以滿(mǎn)足預(yù)測(cè)的需求了。同時(shí)參照人口、省內(nèi)面積高于云南的四川省，四川省消費(fèi)水泥熟料最高值在8500萬(wàn)噸（水泥1.45億噸），現(xiàn)有能力也同樣完全滿(mǎn)足。何況到目前云南還有超過(guò)1000萬(wàn)噸的熟料產(chǎn)能仍然在建，預(yù)計(jì)到2015年底累計(jì)熟料產(chǎn)能將突破1億噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出未來(lái)市場(chǎng)需求。

  因此，建議政府主管部門(mén)應(yīng)從行業(yè)發(fā)展和企業(yè)能否有盈利空間的角度考慮，貫徹國(guó)務(wù)院2013年41號(hào)文件精神中，堅(jiān)決遏制新增產(chǎn)能。并嚴(yán)格執(zhí)行“產(chǎn)能等量或減量置換”政策。停止云南新增產(chǎn)能項(xiàng)目。把行業(yè)管理的重點(diǎn)放在結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)上，而不是一味熱衷項(xiàng)目核準(zhǔn)。

  2、要加速淘汰落后產(chǎn)能

  云南省新型干法水泥比重依舊遠(yuǎn)低于全國(guó)98%的平均水平。尚存在超過(guò)年產(chǎn)1000萬(wàn)噸的立窯產(chǎn)能，下一步應(yīng)加速淘汰這些產(chǎn)能的同時(shí)，應(yīng)通過(guò)能源審計(jì)和環(huán)保監(jiān)測(cè)，對(duì)單位能源消耗達(dá)不到國(guó)家限額標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)、環(huán)境污染排放指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，限期改造，仍不達(dá)標(biāo)的列為淘汰對(duì)象，取消生產(chǎn)許可證或?qū)嵭胁顒e電價(jià)、加大污染物排放收費(fèi)，使其退出市場(chǎng)。

  3、推進(jìn)云南水泥兼并重組

  國(guó)務(wù)院2014年下發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，對(duì)兼并重組給予了更大的政策支持。建議云南省政府為促進(jìn)省里水泥行業(yè)健康發(fā)展出臺(tái)推進(jìn)水泥企業(yè)兼并重組的地方優(yōu)惠政策，將企業(yè)兼并重組的投資納入地方招商引資的考核指標(biāo)。爭(zhēng)取在2～3年內(nèi)提升集中度，前3家大水泥企業(yè)集團(tuán)在省內(nèi)的熟料產(chǎn)能集中度從現(xiàn)在的46%提升到70%以上。

  結(jié)論：當(dāng)前我國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在的主要問(wèn)題是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題、結(jié)構(gòu)調(diào)整問(wèn)題、集中度低的問(wèn)題。云南省作為區(qū)域市場(chǎng)同樣不例外，不存在產(chǎn)能不足問(wèn)題。建議云南的水泥工業(yè)發(fā)展政策應(yīng)該圍繞這三個(gè)問(wèn)題開(kāi)展工作，加速淘汰落后，通過(guò)兼并重組提升行業(yè)集中度，引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展。