浙江巨龍管業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“巨龍管業(yè)”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易已于2015年1月14日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核。2015年1月28日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了證監(jiān)許可[2015]135號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江巨龍管業(yè)股份有限公司向日照義聚股權(quán)投資中心（有限合伙）等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，核準(zhǔn)本次交易，具體情況詳見(jiàn)《浙江巨龍管業(yè)股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資暨關(guān)聯(lián)交易的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核通過(guò)暨公司股票復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2015-003）和《浙江巨龍管業(yè)股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2015-007）。

  截至目前，本次交易已完成標(biāo)的資產(chǎn)艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“艾格拉斯”）100%股權(quán)過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)工商變更登記，艾格拉斯已成為本公司的全資子公司。

  一、本次交易的實(shí)施過(guò)戶情況

  1、資產(chǎn)交付過(guò)戶

  2015年2月13日，北京市工商行政管理局海淀分局核準(zhǔn)了艾格拉斯的股東變更，艾格拉斯的股東由日照義聚股權(quán)投資中心（有限合伙）等17名股東變更為浙江巨龍管業(yè)股份有限公司，本公司直接持有艾格拉斯100%股權(quán)，艾格拉斯成為本公司的全資子公司。

  2、后續(xù)事項(xiàng)

  （1）新股發(fā)行登記

  巨龍管業(yè)尚需就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)向交易對(duì)方分別發(fā)行的股份及就本次重組為募集配套資金向特定對(duì)象發(fā)行的股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份登記。

  （2）巨龍管業(yè)工商變更登記

  巨龍管業(yè)尚需就本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)而涉及的注冊(cè)資本、實(shí)收資本、公司章程等變更事宜向工商登記機(jī)關(guān)辦理工商變更登記手續(xù)。

  二、關(guān)于本次交易實(shí)施情況的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見(jiàn)

  1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

  公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)新時(shí)代證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司于2015年3月3日出具了《新時(shí)代證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江巨龍管業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之資產(chǎn)過(guò)戶獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》，認(rèn)為：

  本次交易已獲得了必要的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，且已履行了相應(yīng)的信息披露義務(wù)，上市公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的實(shí)施程序符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定；上市公司向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)已辦理了相應(yīng)的權(quán)屬變更手續(xù)；上市公司尚需根據(jù)法律法規(guī)的要求就本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的新增股份發(fā)行和上市辦理相關(guān)手續(xù)，并需向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本、實(shí)收資本等事宜的變更登記手續(xù)。上述后續(xù)事項(xiàng)辦理不存在實(shí)質(zhì)性障礙，對(duì)上市公司不構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)。

  2、法律顧問(wèn)核查意見(jiàn)

  公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的法律顧問(wèn)北京市金杜律師事務(wù)所于2015年3月3日出具了《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙江巨龍管業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶的法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：

  本次重大資產(chǎn)重組已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》約定的全部條件均已得到滿足，本次重大資產(chǎn)重組依法可以實(shí)施；本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢；巨龍管業(yè)本次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)下非公開(kāi)發(fā)行的股份尚需在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份登記手續(xù)及在深交所辦理新增股份的上市交易手續(xù)；涉及巨龍管業(yè)注冊(cè)資本變更等事宜尚需辦理工商變更登記備案手續(xù)；巨龍管業(yè)尚需根據(jù)法律法規(guī)的要求就新增股份發(fā)行和上市履行信息披露手續(xù)。

  三、備查文件

  1、《新時(shí)代證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江巨龍管業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之資產(chǎn)過(guò)戶獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》

  2、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙江巨龍管業(yè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶的法律意見(jiàn)書(shū)》