中亞各國(guó)水泥行業(yè)概況（一）——阿塞拜疆、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦

塔吉克斯坦

  塔吉克斯坦2015年人口總量819萬(wàn)，2014年人均GDP 2700美元，是中亞最低的國(guó)家。國(guó)家經(jīng)濟(jì)受體制改革難以貫徹、腐敗、弱政府、季節(jié)性電力短缺以及大量外債負(fù)擔(dān)的影響依然較為疲軟。2014年全國(guó)GDP同比增長(zhǎng)6.7%至224億美元，預(yù)計(jì)2015年GDP增速為3%，2016年為3.4%。塔吉克斯坦經(jīng)濟(jì)依賴于棉花、鋁，據(jù)其他來(lái)源消息，毒品交易也是支持該國(guó)經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重點(diǎn)。

  水泥行業(yè)

  塔吉克斯坦有兩個(gè)在產(chǎn)綜合水泥廠，合計(jì)產(chǎn)能210萬(wàn)噸/年，是中亞國(guó)家中數(shù)量最少的。另外國(guó)內(nèi)有7個(gè)擬建及在建水泥項(xiàng)目，以及一個(gè)120萬(wàn)噸/年的粉磨站。

  2014年塔吉克斯坦水泥產(chǎn)量為115萬(wàn)噸，同比增加190%。華新Gayur水泥廠生產(chǎn)了86.5萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量75.2%，較2013年產(chǎn)量提高74.5%。產(chǎn)量的上升導(dǎo)致2013年開始運(yùn)行的華新Gayur水泥廠水泥價(jià)格從180美元/噸下滑至120美元/噸。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，最近塔吉克斯坦水泥需求快速上升，主要是受Roghun水電站、公路和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的影響。

  2015年9月塔吉克斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易部宣布將增加水泥產(chǎn)能并在2020年開始出口水泥。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)有6個(gè)在建水泥項(xiàng)目，這些水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)之后可以完全滿足國(guó)內(nèi)需求。為了促進(jìn)該國(guó)水泥行業(yè)的發(fā)展，塔吉克斯坦希望成為水泥凈出口國(guó)家，而之前塔吉克斯坦需要從巴基斯坦、伊朗和中國(guó)進(jìn)口大量水泥。

  表4：塔吉克斯坦水泥生產(chǎn)線及產(chǎn)能分布

  水泥項(xiàng)目

  2015年新開工5個(gè)水泥項(xiàng)目，如果這5個(gè)項(xiàng)目能夠順利完工將新增560萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能。

  2015年2月，塔吉克斯坦政府與中國(guó)華新水泥達(dá)成協(xié)議，新建兩條水泥生產(chǎn)線，包括一條位于Ghafurov, Sughd的100萬(wàn)噸/年項(xiàng)目和位于Dangara的120萬(wàn)噸/年項(xiàng)目。塔吉克斯坦擁有Ghafurov項(xiàng)目30%的股權(quán)以及Dangara項(xiàng)目45%的股權(quán)。

  2015年9月中國(guó)上峰水泥宣告通過非公開股票發(fā)行募資24000萬(wàn)美元，其中部分將用于中亞地區(qū)的投資。在塔吉克斯坦將投資13000萬(wàn)美元新建一條120萬(wàn)噸/年的水泥生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)建設(shè)周期18個(gè)月。項(xiàng)目投產(chǎn)后水泥產(chǎn)品將出售到塔吉克斯坦的南部、中部，烏茲別克斯坦以及阿富汗北部城市。

  2015年9月塔吉克斯坦總統(tǒng)出席Toj-中國(guó)位于Chorma- ghzak Pass, Vahdat的水泥粉磨項(xiàng)目開工儀式，該項(xiàng)目投資3000萬(wàn)美元，有兩條60萬(wàn)噸/年的粉磨生產(chǎn)線組成，中國(guó)與塔吉克斯坦合作投資。在塔吉克斯坦國(guó)會(huì)下議院2014年12月通過的法律下，Toj-中國(guó)水泥項(xiàng)目免征增值稅（VAT），工廠建設(shè)設(shè)備進(jìn)口免征關(guān)稅。

  2015年底，塔吉克斯坦當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱政府簽署了一項(xiàng)建設(shè)一條120萬(wàn)噸/年水泥生產(chǎn)線、一個(gè)水泥包裝袋生產(chǎn)廠和一條石膏板生產(chǎn)線的投資協(xié)議，該項(xiàng)投資共計(jì)14500萬(wàn)美元。

  2015年12月，塔吉克斯坦宣告稱正在尋找投資者在投資建設(shè)一條100萬(wàn)噸/年的水泥生產(chǎn)線，投資預(yù)計(jì)35000萬(wàn)美元，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在Shaartuz都勻道石灰?guī)r礦床附近。該項(xiàng)目被列入政府投資組合，政府會(huì)參與直接投資。俄羅斯、伊朗和中國(guó)的公司都表示對(duì)此有興趣。2012年中國(guó)建材為該項(xiàng)目編制了可行性研究，但由于其成本過高以及缺乏基礎(chǔ)設(shè)施而未能實(shí)現(xiàn)。

土庫(kù)曼斯坦

  土庫(kù)曼斯坦人口523萬(wàn)，2007年總統(tǒng)選舉之后古爾班古雷·別爾德穆罕默多夫當(dāng)選，這被普遍認(rèn)為是一個(gè)阻礙商業(yè)活動(dòng)的官僚、低效的專制政權(quán)。據(jù)CIA世界概況介紹，該國(guó)由于“地方性腐敗、落后的教育體制、政府濫用石油和天然氣收入以及政府不愿采取市場(chǎng)化改革”前景堪憂。土庫(kù)曼斯坦大部分經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是不公開的，政府公布的GDP及其他統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)嚴(yán)重偏差。2014年該國(guó)GDP同比增長(zhǎng)10.3%至479億美元，2015、2016年預(yù)期增長(zhǎng)率為8.5%、8.9%。2014年人均GDP為14200美元，該國(guó)主要出口產(chǎn)品為棉花和天然氣。

  水泥行業(yè)

  土庫(kù)曼斯坦有4個(gè)在產(chǎn)水泥廠，合計(jì)產(chǎn)能465萬(wàn)噸/年，其中兩個(gè)為國(guó)有企業(yè)，另外兩個(gè)隸屬于其國(guó)內(nèi)建筑材料集團(tuán)Polimeks，該集團(tuán)生產(chǎn)普通波特蘭水泥、油井水泥和抗硫酸鹽水泥。據(jù)USGS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2013年土庫(kù)曼斯坦水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12%至265萬(wàn)噸。

  日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和工業(yè)部部長(zhǎng)Daishiro Yamagiwa于2015年7月表示日本希望尋求與土庫(kù)曼斯坦的深入合作，包括新建一個(gè)水泥廠，他認(rèn)為：“土庫(kù)曼斯坦經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出較為穩(wěn)定的高速增長(zhǎng)，該國(guó)的自然資源非常豐富?！?

  2014年12月，土庫(kù)曼斯坦宣布計(jì)劃在Koytendag，Lebap新建一條100萬(wàn)噸/年的水泥生產(chǎn)線，并為支持該項(xiàng)目已經(jīng)在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)了鐵路。這條新建生產(chǎn)線是國(guó)家為了促進(jìn)建筑材料行業(yè)的發(fā)展而發(fā)起的2012-2016年建筑和工業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的一部分。

  土庫(kù)曼斯坦是中亞唯一一個(gè)沒有外國(guó)投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線的國(guó)家。

  表5：土庫(kù)曼斯坦水泥生產(chǎn)線及產(chǎn)能分布

[Page]

烏茲別克斯坦

  烏茲別克斯坦是中亞人口最多的國(guó)家之一，2015年人口總量為2920萬(wàn)。該國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要受投資和出口的拉動(dòng)，在看到中國(guó)投資增長(zhǎng)水平之后最近開始向中國(guó)出口天然氣。2014年該國(guó)GDP同比增長(zhǎng)8.1%至1720億美元，2015、2016年預(yù)計(jì)GDP增速分別為6.8%、7%。2014年該國(guó)renjunGDP為5600美元，烏茲別克斯坦主要出口產(chǎn)品為天然氣、棉花和黃金。

  水泥行業(yè)

  烏茲別克斯坦有9個(gè)在產(chǎn)綜合水泥廠，綜合產(chǎn)能達(dá)到760萬(wàn)噸/年，是中亞地區(qū)在產(chǎn)產(chǎn)能最大的國(guó)家。同時(shí)還有一個(gè)100萬(wàn)噸/年的粉磨站，隸屬于UCG。

  直到最近，烏茲別克斯坦的建筑材料行業(yè)都是由國(guó)有建材企業(yè)Uzstroy?materialy控制。1997年，Uzstroy?materialy實(shí)現(xiàn)股份制改革，其水泥廠的許多股票被售出。烏茲別克斯坦最近推出新一輪私有化改革的1200家企業(yè)名單，這輪私有化改革是為了遵循2015年4月總統(tǒng)令“提高經(jīng)濟(jì)中私有財(cái)產(chǎn)份額”。這個(gè)私有化改革企業(yè)名單包括該國(guó)最大的水泥企業(yè)Qizilqumsement水泥廠，他擁有308萬(wàn)噸/年水泥產(chǎn)能。2015年11月，德國(guó)海德堡水泥宣告計(jì)劃從Uzstroymaterialy手中收購(gòu)Qizilqumsement35.9%的股份。目前Uzstroymaterialy持有Qizilqumsement水泥廠86.92%的股份，少數(shù)投資者持有剩余13.08%的股份，海德堡的收購(gòu)?fù)瓿珊骍zstroymaterialy將還剩余51%股份。

  烏茲別克斯坦國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2015年上半年，建筑材料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.3%至211萬(wàn)噸，與2014年上半年相比，大型水泥企業(yè)普通硅酸鹽水泥產(chǎn)量提高113%，石膏產(chǎn)量提高108%，石灰石產(chǎn)量提高135%，非耐火陶瓷建筑用磚提高116%，纖維水泥產(chǎn)量提高118%。同時(shí)，Ahagarancement在2015年8月當(dāng)月水泥產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，生產(chǎn)了12.72萬(wàn)噸熟料、16.4萬(wàn)噸水泥，同比分別增長(zhǎng)12.2%和2.5%。當(dāng)月Ahagarancement水泥銷量達(dá)到16.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%。

  2015年烏茲別克斯坦水泥產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2014年的750萬(wàn)噸增至790萬(wàn)噸，到2019年產(chǎn)量將增加至890萬(wàn)噸。在結(jié)構(gòu)性改革規(guī)劃下，2015-2019年內(nèi)，一些水泥企業(yè)需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。Qizilqumsement計(jì)劃投資3070萬(wàn)美元進(jìn)行設(shè)備改造升級(jí)，Bekabadcement將投資550萬(wàn)美元進(jìn)行粉磨技術(shù)升級(jí)。

  2015年11月，Uzstroymaterialy董事會(huì)主席Erkin Akramov表示未來(lái)幾年，烏茲別克斯坦的水泥生產(chǎn)線已無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)水泥需求，“目前，現(xiàn)存的設(shè)備已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)需求”。他表示建筑和安裝工程在GDP中所占份額已從2004年的9.3%上升至2014年的11.9%。

  水泥項(xiàng)目

  2015年7月Almalyk Mining and Metallurgy Complex （AMMC）宣布將擴(kuò)展其位于Zafarabad, Jizzakh 的75萬(wàn)噸/年的灰水泥產(chǎn)能至100萬(wàn)噸/年。該生產(chǎn)線2014年水泥產(chǎn)量15.5萬(wàn)噸，其中70%的產(chǎn)品用于出口。

  中國(guó)上峰水泥在2015年9月宣布計(jì)劃在烏茲別克斯坦投資13700萬(wàn)美元建設(shè)一條120萬(wàn)噸/年的水泥生產(chǎn)線。投產(chǎn)后計(jì)劃水泥銷至烏茲別克斯坦東部、吉爾吉斯斯坦南部和塔吉克斯坦北部。

  表6：烏茲別克斯坦水泥生產(chǎn)線及產(chǎn)能分布

  2015年11月，土耳其的Dal Engineering集團(tuán)和AMMC計(jì)劃共同投資22500萬(wàn)美元在Surkhandarya新建一條150萬(wàn)噸/年的水泥生產(chǎn)線，計(jì)劃2017年建成投產(chǎn)。預(yù)計(jì)從烏茲別克斯坦重建和發(fā)展基金中貸款9000萬(wàn)美元，商業(yè)銀行貸款11000萬(wàn)美元，另外2440萬(wàn)美元來(lái)自AMMC的股權(quán)。

  2014年7月，塔什干地區(qū)經(jīng)濟(jì)法院查封了Akhangarancement的資產(chǎn)和銀行賬戶，包含17780萬(wàn)美元現(xiàn)金和1910萬(wàn)美元固定資產(chǎn)。此舉是由由烏茲別克斯坦國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)在2014年7月21日提起訴訟所導(dǎo)致，而訴訟是針對(duì)1994年Akhangarancement的私有化。在Akhangarancement私有化8年之后，Eurocement收購(gòu)其75.5%的股權(quán)成為它的實(shí)際控制人，Eurocement表示會(huì)進(jìn)行上訴。如果Eurocement敗訴，Akhangarancement將重新國(guó)有化。2014年9月塔什干地區(qū)經(jīng)濟(jì)法院上訴委員會(huì)推遲案件審理，Eurocement要求更多的時(shí)間進(jìn)行庭外和解。具體他消息成，2015年10月，烏茲別克斯坦高等經(jīng)濟(jì)法庭維持了對(duì)Akhangarancement 在2009-2014年期間超額利潤(rùn)稅逾期繳稅進(jìn)行處罰的判決。Akhangarancement表示將進(jìn)行上訴，他們已經(jīng)依照國(guó)家法律計(jì)算出了超額利潤(rùn)稅的金額，并得到財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)委員會(huì)的專家委員會(huì)的認(rèn)可。Akhangarancement 表示“案件的判決將改變水泥企業(yè)利潤(rùn)形成的法律實(shí)踐，這將使水泥企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)大大增加，從而導(dǎo)致投資機(jī)會(huì)的減少以及現(xiàn)存水泥企業(yè)的升級(jí)改造?！?/span>