一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為149.19點，環(huán)比上漲1.92%，同比回落1.51%；熟料價格指數(shù)為135.16點，環(huán)比上調(diào)0.45%，同比回落8.82%；混凝土價格指數(shù)為145.33點，環(huán)比上調(diào)0.13%，同比回落4.49%；礦粉價格指數(shù)為84.43點，環(huán)比下調(diào)0.48%，同比回落11.71%；碎石價格指數(shù)為99.71點，環(huán)比價格下跌0.04%，同比回落1.56 %；砂漿價格指數(shù)為96.46，環(huán)比價格上調(diào)0.08%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為608.00點，環(huán)比價格上調(diào)0.83%，同比上漲5.74%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、《長三角地區(qū)2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案（征求意見稿）》發(fā)布

近期，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《長三角地區(qū)2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案（征求意見稿）》，提出對39個重點行業(yè)，績效分級按《技術(shù)指南》有關(guān)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，原則上，評為A級和引領(lǐng)性的企業(yè)，重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)期間可自主采取減排措施。

簡評：自2018年以來，長三角地區(qū)持續(xù)開展秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動，空氣質(zhì)量改善明顯。今年是“十三五”規(guī)劃和打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)收官之年，治理行動力度依舊，尤其是蘇北、皖北等PM2.5濃度還較高的地區(qū)。但與前兩年相比，今年的政策更加完善，引入了分級管控措施，更有利于行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行，避免出現(xiàn)“一刀切”導(dǎo)致行業(yè)劇烈震蕩。

  2、合肥鼓勵2022年底前淘汰2500t/d的水泥熟料生產(chǎn)線

日前，合肥發(fā)布《合肥市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃》，規(guī)劃合肥市現(xiàn)有水泥企業(yè)自2020年10月1起，污染物排放需達(dá)到《安徽省水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB34/3576-2020)，即控制在NOx(以NO2計)100mg/m3以下、SO2 50mg/m3以下，顆粒物10mg/m3以下。加強(qiáng)脫硝出口氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)管理，有效控制氨逃逸。鼓勵按照《建材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)目錄(2019版)》，2020年底前淘汰單套粉磨水泥產(chǎn)能100萬噸以下的粉磨設(shè)施，2022年底前淘汰2500噸/日的水泥熟料生產(chǎn)線。

簡評：2019年11月，中國建材聯(lián)合會聯(lián)手15家專業(yè)協(xié)會共同制定了《建材行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能指導(dǎo)目錄》，其中提到對于水泥熟料產(chǎn)能利用率70%以上的地區(qū)（以省為單位）2000噸/日（含）以下的水泥熟料生產(chǎn)線（2021年底前），2500噸/日（含）以下的水泥熟料生產(chǎn)線（2022年底前）。合肥主動提出響應(yīng)該提議，屬行業(yè)領(lǐng)先，目前合肥共有11條新型干法水泥生產(chǎn)線，2500噸/日（含）以下的還有3條，其中兩條已有作為置換指標(biāo)的規(guī)劃，預(yù)計到2022年底前可以完成該淘汰任務(wù)。

 3、華新水泥：2020年前三季度業(yè)績預(yù)減15%到20%

近期，華新水泥發(fā)布業(yè)績預(yù)減公告，2020年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上年同期預(yù)計將減少7.3億元到9.1億元，同比下降15%到20%，主要原因是上半年受新冠疫情的嚴(yán)重沖擊，以及7月份長江流域的大面積洪澇災(zāi)害，水泥產(chǎn)銷量受到很大影響，價格也有所滑落，致營業(yè)收入下降。值得說明的是，2020年第三季度公司單季實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比上年三季度增長約5%，表明公司的盈利能力逐步恢復(fù)。

簡評：今年受到疫情和洪災(zāi)雙重打擊，華新水泥在一季度受到重創(chuàng)，隨著疫情的影響逐漸平淡，生產(chǎn)生活恢復(fù)正常，業(yè)績水平在第三季度開始恢復(fù)，預(yù)期全年利潤能夠基本恢復(fù)正常，相比去年持平或微降。

  三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、住建局下發(fā)《2020-2021年秋冬季預(yù)拌混凝土企業(yè)加強(qiáng)揚(yáng)塵治理工作的通知》

為全面提升定州市環(huán)境空氣質(zhì)量，切實做好秋冬季大氣污染防治工作，加強(qiáng)對預(yù)拌混凝土企業(yè)揚(yáng)塵治理工作的監(jiān)管力度，近日住建局下發(fā)《2020-2021年秋冬季預(yù)拌混凝土企業(yè)加強(qiáng)揚(yáng)塵治理工作的通知》，對預(yù)拌混凝土企業(yè)提出明確要求：

各預(yù)拌混凝土企業(yè)要建立健全各項揚(yáng)塵制度，確定揚(yáng)塵專職人。每天對廠區(qū)路面進(jìn)行清掃、灑水降塵。確保路面整潔濕潤。未硬化路面應(yīng)進(jìn)行綠化,臨時堆放物料應(yīng)苫蓋到位，嚴(yán)禁露天存放。門前設(shè)置車輛沖洗設(shè)施，對進(jìn)出運(yùn)輸車輛進(jìn)行有效沖洗和記錄，嚴(yán)禁帶泥上路。原材料必須入棚存放，料倉要保證全封閉，無破損;料倉內(nèi)安裝霧狀噴淋裝置，保證噴頭無堵塞、損壞現(xiàn)象，確保使用正常。企業(yè)在生產(chǎn)、裝卸原材料、環(huán)境干燥、大風(fēng)揚(yáng)塵天氣等時段開啟噴淋裝置，適情況延長開啟時間和增加開啟次數(shù)。料倉內(nèi)道路應(yīng)進(jìn)行硬化，及時清掃，嚴(yán)禁車輛帶泥出倉；輸送帶應(yīng)全封閉，避免作業(yè)產(chǎn)生揚(yáng)塵；正常情況下料倉大門處于關(guān)閉狀態(tài)。料倉噴淋裝置、洗車設(shè)施及視頻監(jiān)控等環(huán)保設(shè)備正常運(yùn)行使用，發(fā)現(xiàn)問題及時處理修復(fù)。廠區(qū)禁止使用和停放不符合環(huán)保要求、手續(xù)不齊全、尾氣排放不達(dá)標(biāo)的運(yùn)輸車輛。企業(yè)需購買或租用運(yùn)輸車輛時，應(yīng)使用國五及以上排放標(biāo)準(zhǔn)重型柴油貨車、重型燃?xì)廛嚮蛐履茉窜?，確保綠色生產(chǎn)運(yùn)輸。運(yùn)輸車輛尾部出料口要安裝防漏裝置，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)漏撒現(xiàn)象。各預(yù)拌混凝土企業(yè)要嚴(yán)格按照重污染天氣預(yù)警要求做好應(yīng)急響應(yīng)工作，各項措施落實到位。

簡評:往年在國慶后，各地就開始為冬季防霾做準(zhǔn)備，紛紛響應(yīng)政策號召“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，北方不少地方紛紛發(fā)布重污染天氣預(yù)警，除了重點工程、民生工程不停產(chǎn)外，其他工程包括攪拌站均停產(chǎn)，而本月山西太原、晉城和運(yùn)城牽頭，在10月9日和10日發(fā)布重污染天氣橙色預(yù)警，在預(yù)警下，除重點工程外，其他工程全部停工，所以在住建局這則通知，要求混凝土企業(yè)加強(qiáng)揚(yáng)塵整治也是同樣的道理，為了保證秋冬季的環(huán)境，對混凝土揚(yáng)塵加強(qiáng)管理。這則通知對市場上已經(jīng)清潔生產(chǎn)的攪拌站影響不大，同時還可以有效出清不合格企業(yè)，最后是北方秋冬季本就是需求淡季，一般北方城市進(jìn)行著嚴(yán)格的重污染天氣管控，對北方價格影響不會太大。不過，目前全國混凝土價格從年初以后一路下跌，直到10月中旬才有點起色，在加強(qiáng)混凝土管控，稍微能有效減少供應(yīng)，略能提振全國混凝土價格。

 2. 寧波中淳高科股份有限公司擬上市公告

寧波中淳高科股份有限公司擬首次公開發(fā)行股票，現(xiàn)已接受東方證券承銷保薦有限公司的輔導(dǎo)，并已于2020年7月20日由中國證券監(jiān)督管理委員會寧波證監(jiān)局正式受理。

簡評：繼去年廣東三和管樁首次在A股公開發(fā)行股票招股說明書后，今年寧波中村高科股份有限公司也開始進(jìn)行擬首次公開發(fā)行股票上市。寧波中淳高科股份有限公司，前身為浙東建材集團(tuán)，始創(chuàng)于1984年。目前在全國產(chǎn)能排名中排在第三位，僅次于廣東三和管樁股份有限公司，目前中淳高科的管樁市場集中在上海和浙江地區(qū)，并且布置5個生產(chǎn)基地，根據(jù)公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)（2013年）披露，管樁產(chǎn)能在2000萬米以上。

 四、混凝土本周行情

上周，全國混凝土價格指數(shù)報145.33點，環(huán)比上漲0.13%，前期環(huán)比上漲0.06%。與去年同期相比，價格回落4.49%。分地方來看，河北、江西、浙江和山東價格小幅上調(diào)2-5元/方左右。

天氣方面，未來10天，青藏高原東部、云南西部及海南島累計降水量較常年同期偏多3～7成。在19-22日，內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)及青藏高原東部將有小雨（雪）或雨夾雪，其中19-20日，青藏高原東部部分地區(qū)有大到暴雪；21-22日，渤海、黃海有6～8級大風(fēng)。

綜上所述，下周全國降雨范圍只在云南和海南等部分地區(qū)，但西北偏北部和東北偏北部氣溫降低，部分地區(qū)氣溫到達(dá)零下，對施工有所影響，整體而言，華東、中南和部分西南需求仍維持穩(wěn)定增長趨勢，總體來說，下周全國需求維持穩(wěn)定運(yùn)行。成本方面，全國水泥價格維持弱強(qiáng)勢行情，而砂石維持震蕩波動行情，預(yù)計下周全國商混價格窄幅波動運(yùn)行。