一、水泥生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)，以及生產(chǎn)商

  根據(jù)相關(guān)資料顯示，2017年，全球有159個(gè)國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)水泥，或在綜合水泥廠或在粉磨站。圖1標(biāo)注了全球所有生產(chǎn)水泥的國(guó)家和地區(qū)，并通過(guò)不同顏色按照水泥產(chǎn)能大小進(jìn)行了標(biāo)注。2017年全球（除中國(guó)）水泥總產(chǎn)能為24.9億噸，這159個(gè)國(guó)家中有141個(gè)國(guó)家擁有熟料工廠，有18個(gè)國(guó)家只有粉磨站，需要進(jìn)口熟料進(jìn)行水泥生產(chǎn)。2016年全球（除中國(guó)）水泥總產(chǎn)能為26.9億噸，從總的趨勢(shì)上來(lái)看，全球水泥產(chǎn)能是在下降的。

  根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，全球（除中國(guó)外）總計(jì)擁有671家企業(yè)在從事水泥生產(chǎn)加工工作，其中綜合水泥工廠有1523座，粉磨站有564家。

  圖1：世界水泥產(chǎn)能分布圖

  數(shù)據(jù)來(lái)源：Global Cement

  二、全球十大水泥生產(chǎn)國(guó)

  本文將根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)展示當(dāng)前世界上水泥產(chǎn)量最大的10個(gè)國(guó)家。該排名統(tǒng)計(jì)截止于2017年11月，包含了所有已建成的綜合水泥廠和粉磨站，那些還在建設(shè)或者擬建的工廠產(chǎn)能暫未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。

  圖2：10大水泥產(chǎn)能國(guó)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：Global Cement，中國(guó)水泥研究院

  2.1 中國(guó)

  多年以來(lái)，中國(guó)一直是世界上水泥產(chǎn)能最大的國(guó)家。2017年，中國(guó)的水泥產(chǎn)能仍然是世界排名第一。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)目前的水泥產(chǎn)能在25億噸左右，但是其他的一些來(lái)源則指出中國(guó)目前的水泥產(chǎn)能已經(jīng)高達(dá)35億噸。雖然中國(guó)水泥產(chǎn)能巨大，但是中國(guó)水泥市場(chǎng)仍然主要由一些大型的本土水泥生產(chǎn)企業(yè)所掌控，國(guó)外跨國(guó)水泥企業(yè)對(duì)中國(guó)水泥市場(chǎng)的影響非常有限。

  根據(jù)中國(guó)發(fā)改委的數(shù)據(jù)顯示，2017年前8個(gè)月中國(guó)總計(jì)生產(chǎn)水泥15億噸，較2016年同期下降0.5%，而2016年前8個(gè)月的水泥產(chǎn)量較2015年則同比增長(zhǎng)2.5%。如果根據(jù)2016年生產(chǎn)水泥24億噸的產(chǎn)量進(jìn)行推算，2017年中國(guó)全年的水泥產(chǎn)量預(yù)計(jì)在23.8億噸。

  2017年3月，中國(guó)發(fā)改委的報(bào)告顯示中國(guó)考慮削減全國(guó)水泥產(chǎn)能10%。中國(guó)國(guó)家規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)在2017年3月6日宣布，國(guó)家正推進(jìn)削減包括煤炭，鋼鐵和水泥在內(nèi)的一些行業(yè)的產(chǎn)能。水泥計(jì)劃削減10%，但是政府尚未公布實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的具體方法和時(shí)間表。大規(guī)模的合并可能是方法之一，此外，大批量的小型生產(chǎn)商可能將被迫關(guān)閉。目前，中國(guó)一些省份已經(jīng)拆除了大量的水泥廠，以使得其水泥產(chǎn)能恢復(fù)到更加適當(dāng)?shù)乃健?

  2.2 印度

  和2016年相同，印度在2017年仍然保持著世界水泥產(chǎn)能第二的位置。印度國(guó)內(nèi)擁有163座綜合水泥廠，擁有水泥產(chǎn)能3.22億噸/年，此外，印度還擁有近103家粉磨站，這些粉磨站的粉磨能力為1.01億噸/年。合計(jì)起來(lái)，印度的水泥產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了4.23億噸/年。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的報(bào)告顯示，印度在2016年生產(chǎn)了2.9億噸水泥，2017年的數(shù)據(jù)將在新年公布。印度的水泥行業(yè)主要由UltraTech 水泥，Dalmia Bharat 和Chettinad 水泥等本土企業(yè)組成?？鐕?guó)巨頭則主要是通過(guò)本地品牌的子公司（如拉法基豪瑞的ACC和AMBUJA）來(lái)影響市場(chǎng)。

  2.3 美國(guó)

  美國(guó)擁有龐大且非常完善的水泥產(chǎn)業(yè)，2016年其水泥產(chǎn)量為1.205億噸。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2016年的熟料產(chǎn)能為1.09億噸，2016年全美生產(chǎn)熟料8290萬(wàn)噸。該國(guó)龐大的水泥產(chǎn)能來(lái)自于97座綜合水泥廠，較之前減少2座。

  美國(guó)水泥市場(chǎng)上有著眾多的跨國(guó)水泥生產(chǎn)商，例如拉法基豪瑞，西麥斯，CRH和Buzzi水泥，部分公司通過(guò)美國(guó)品牌來(lái)運(yùn)行當(dāng)?shù)氐乃喙?，例如海德堡水泥的Essroc，但是美國(guó)自身掌控的水泥企業(yè)已經(jīng)逐漸減少，很可能會(huì)很快就全部消失。最近的例子就是Ash Grove水泥，海德堡在今年以35億美元的報(bào)價(jià)買下了該企業(yè)的全部股權(quán)，預(yù)計(jì)該筆交易將會(huì)在2018年第一季度完成。

  2.4 俄羅斯

  俄羅斯目前的水泥產(chǎn)能為1.144億噸/年。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯2016年的水泥產(chǎn)量為5600萬(wàn)噸，較2015年的6210萬(wàn)噸同比下降10.8%。俄羅斯國(guó)內(nèi)最大的水泥企業(yè)是俄羅斯的本土企業(yè)歐洲水泥公司（Eurocement）。除了歐洲水泥以外，俄羅斯國(guó)內(nèi)還有許多其他水泥企業(yè)在當(dāng)?shù)貜氖滤嗟纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)，例如跨國(guó)水泥巨頭拉法基豪瑞，海德堡。

  2.5 越南

  2017年，越南是世界第五大水泥生產(chǎn)國(guó)，越南目前國(guó)內(nèi)水泥總產(chǎn)能是1.138億噸/年。越南國(guó)內(nèi)有65座活躍的綜合水泥廠和14家粉磨站。在越南，排在前10位的水泥生產(chǎn)企業(yè)都是本土生產(chǎn)商。此外，在越南，幾乎絕大多數(shù)的水泥企業(yè)都是政府直接或者非直接擁有或者控制的。

  越南國(guó)內(nèi)有一個(gè)中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)規(guī)劃，它一直努力的想要充分利用其全部的水泥產(chǎn)能。這也直接導(dǎo)致很多新的項(xiàng)目被取消，盡管還有一些項(xiàng)目仍然在推進(jìn)中，但也是爭(zhēng)議不斷。另外一個(gè)消除產(chǎn)能過(guò)剩的方法就是出口。事實(shí)上，目前越南已經(jīng)成為世界上出口水泥最多的國(guó)家之一。根據(jù)越南建設(shè)部統(tǒng)計(jì)，2017年前10個(gè)月銷售水泥6460萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%。其中，國(guó)內(nèi)銷售4930萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%，出口1530萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2%。截至2017年10月，越南現(xiàn)有水泥和熟料庫(kù)存330萬(wàn)噸，主要為熟料。

  目前，越南的水泥產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到8600萬(wàn)噸/年，其中國(guó)內(nèi)需求僅為6000萬(wàn)噸/年。根據(jù)越南水泥協(xié)會(huì)（VNCA）的數(shù)據(jù)顯示，2017年越南的水泥產(chǎn)能過(guò)剩2600萬(wàn)噸。

  2.6 巴西

  巴西的水泥工業(yè)在2000年以后開(kāi)始迅速發(fā)展，此后由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的停滯水泥行業(yè)的發(fā)展也停止增長(zhǎng)，盡管如此，巴西的水泥行業(yè)仍然龐大。目前，巴西擁有75座水泥綜合生產(chǎn)工廠，其總產(chǎn)能為9290萬(wàn)噸，此外，還有19家粉磨站，它們的產(chǎn)能規(guī)模也超過(guò)1160萬(wàn)噸，合計(jì)起來(lái)巴西的水泥產(chǎn)能超過(guò)1.045億噸/年。巴西的水泥行業(yè)的生產(chǎn)商是本土企業(yè)和區(qū)域企業(yè)混合的狀態(tài)，既有向沃特蘭亭，Intercement這樣的區(qū)域巨頭，也有眾多的國(guó)內(nèi)中小玩家，此外還有部分跨國(guó)公司。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2016年公布的數(shù)據(jù)顯示，巴西2016年水泥產(chǎn)量為6000萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅有65%。

  圖3:2016年10大水泥生產(chǎn)國(guó)（萬(wàn)噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：Global Cement，中國(guó)水泥研究院

  2.7 土耳其

  根據(jù)產(chǎn)能計(jì)算，土耳其是目前世界上第七大水泥生產(chǎn)國(guó)。目前土耳其境內(nèi)擁有52座活躍的綜合水泥廠，水泥產(chǎn)能為9560萬(wàn)噸/年。此外，還有4座綜合水泥廠正在建設(shè)中，5座正在進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建，還有一座正在搬遷中。此外，土耳其還有16家粉磨站，水泥產(chǎn)能超過(guò)800萬(wàn)噸/年。根據(jù)土耳其水泥制造商協(xié)會(huì)（TCMA）公布的數(shù)據(jù)顯示，土耳其2016年的水泥產(chǎn)能為1.32億噸/年。

  由于土耳其的反壟斷法，造成土耳其國(guó)內(nèi)的水泥生產(chǎn)企業(yè)眾多，其中大多數(shù)都是土耳其本土生產(chǎn)商，但是例如海德堡，拉法基豪瑞和沃特蘭亭這樣的國(guó)際玩家也參與其中。

  2.8 伊朗

  伊朗72座綜合水泥廠的總產(chǎn)能為8840萬(wàn)噸。另外還有15座綜合工廠仍然處于建設(shè)或者調(diào)試的階段。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年伊朗生產(chǎn)了5300萬(wàn)噸水泥。伊朗國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)水泥企業(yè)都是本土生產(chǎn)商，這也是該地區(qū)的典型特征。然而，與其他國(guó)家不同，由于受到美國(guó)的制裁，外資去伊朗投資設(shè)廠受到了限制。

  2.9 印度尼西亞

  印度尼西亞擁有19座處于運(yùn)行狀態(tài)的綜合水泥廠，擁有水泥產(chǎn)能7020萬(wàn)噸/年，此外還有6家粉磨站，粉磨站水泥產(chǎn)能370萬(wàn)噸/年，印尼合計(jì)水泥產(chǎn)能7390萬(wàn)噸/年。印尼目前還有9座水泥廠正處在建設(shè)或者計(jì)劃建設(shè)的階段。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2016年印尼生產(chǎn)了6100萬(wàn)噸水泥。

  2.10 沙特阿拉伯

  沙特阿拉伯的水泥總產(chǎn)能為7230萬(wàn)噸/年，是中東地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)國(guó)。沙特目前擁有綜合水泥廠21座，粉磨站1家，絕大多數(shù)的水泥生產(chǎn)工廠都是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)或者投資人所擁有。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)，沙特阿拉伯2016年生產(chǎn)水泥6100萬(wàn)噸。