2017年5月14日召開的中國混凝土與水泥制品協(xié)會八屆一次常務(wù)理事會上，中國混凝土與水泥制品協(xié)會發(fā)布了全國預(yù)拌混凝土企業(yè)“十強”名單，名單以企業(yè)2016年產(chǎn)量為排序標準。中國建材集團當之無愧延續(xù)預(yù)拌混凝土龍頭企業(yè)地位，合并后的金隅冀東水泥超越華潤水泥排行升至第四，在水泥企業(yè)合并重組集中度提高后，獨霸一方的地方建工、建材企業(yè)不斷進入十強名單。

表1：2016中國預(yù)拌混凝土十強企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：中國混凝土與水泥制品協(xié)會，中國水泥研究院

  與2015年預(yù)拌混凝土企業(yè)“十強”相比，2016年的“十強”企業(yè)中水泥集團企業(yè)由5家變?yōu)?家，而更早的“十強”企業(yè)水泥集團企業(yè)占據(jù)6個席位。水泥行業(yè)的集中度提升同時也直觀的反映到預(yù)拌混凝土行業(yè)，然而盡管由于企業(yè)重組導(dǎo)致名單上增加了一些地方建材企業(yè)，但預(yù)拌混凝土前十強的產(chǎn)量、產(chǎn)能集中度卻并未發(fā)生太明顯變化。而近兩年預(yù)拌混凝土企業(yè)“十強”名單最大的變化就是有退出、有進入，華新水泥企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整導(dǎo)致混凝土板塊快速收縮，2015年開始已從預(yù)拌混凝土企業(yè)“十強”名單中退出；佛山匯江集團、四川華新綠舍、重慶三圣實業(yè)這些地方預(yù)拌混凝土龍頭企業(yè)逐漸嶄露頭角。

  1、中國建材集團

  中國混凝土與水泥制品協(xié)會統(tǒng)計的中國建材集團2016年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量包含了中材股份的數(shù)據(jù)，扣除中材股份的產(chǎn)量，中國建材集團2016年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量7444萬立方米，仍是全國產(chǎn)量排行之首。

  中國建材集團旗下的四大水泥公司中聯(lián)水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥均有較大規(guī)模預(yù)拌混凝土產(chǎn)能，其中中聯(lián)水泥、南方水泥的產(chǎn)能、產(chǎn)量規(guī)模與中建西部建設(shè)比肩。中材股份旗下的寧夏建材、天山股份、祁連山、中材水泥也均有預(yù)拌混凝土業(yè)務(wù)，但四個企業(yè)混凝土規(guī)模較小。

表2：中國建材（含中材股份）2016年混凝土產(chǎn)能及產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，中國水泥研究院

  中國建材旗下的南方水泥、中聯(lián)水泥在2011-2013年快速并購混凝土產(chǎn)能，而在后面幾年的運作中部分混凝土產(chǎn)能出現(xiàn)停產(chǎn)、關(guān)停的現(xiàn)象。

表3：2016年中國建材（含中材股份）旗下混凝土業(yè)務(wù)情況

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，中國水泥研究院

  注：*毛利率數(shù)據(jù)為公司整體毛利率，包含水泥業(yè)務(wù)，由于2016年水泥價格大幅上漲，混凝土業(yè)務(wù)毛利率低于該數(shù)據(jù)水平。

  2、中建西部建設(shè)

  2013年經(jīng)歷新一輪重組整合后，中建西部建設(shè)成為全國性混凝土公司，隨后的兩年公司產(chǎn)能繼續(xù)擴張，2016年混凝土產(chǎn)能規(guī)模達到8000萬方以上，較整合元年2013年上漲3000萬方。目前公司的混凝土業(yè)務(wù)遍布全國20個省市。

表4：中建西部建設(shè)2016年混凝土業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，中國水泥研究院

  重組完成，公司實際控制人變更為中國建筑后，由于中建旗下原中建商砼與中建系關(guān)聯(lián)交易比例較高，因此公司整體的關(guān)聯(lián)交易比例大幅提高，2016年對實際控制人或?qū)嶋H控制人所屬企業(yè)及控股股東的子企業(yè)進行的商品混凝土銷售占整體混凝土銷售收入比例超過48%。關(guān)聯(lián)交易存在一定的必然性和歷史連續(xù)性，資料顯示，2006-2008年，西部建設(shè)混凝土銷售收入中與控股股東新疆建工集團及其控股子公司的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易占比分別為23.07%、20.77%、17.17%。

  3、上海建工材料

  上海建工材料工程公司是上海建工集團全資子公司，公司擁有預(yù)拌混凝土和預(yù)制構(gòu)件兩大核心產(chǎn)業(yè)，兩大產(chǎn)業(yè)在上海的市場占有率均處于前列，是上海地區(qū)最大的預(yù)拌混凝土、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)銷售企業(yè)，公司配套有湖州新開元石礦、外加劑廠、機運分公司等產(chǎn)業(yè)鏈。

  目前公司下屬預(yù)拌混凝土生產(chǎn)基地46個，日均配套生產(chǎn)能力10萬立方米，年產(chǎn)能3100萬立方米左右，其中在上海市分布九個混凝土分公司，攪拌站數(shù)量36個，產(chǎn)能2360萬方，占公司整體產(chǎn)能76%；其余攪拌站分布在天津、四川、江西、浙江、江蘇。公司下屬預(yù)制構(gòu)件廠家9家，其中上海地區(qū)5家，外省市4家，并配套一家專業(yè)的模具制造廠，預(yù)制構(gòu)件年產(chǎn)能75萬方左右。

表5：上海建工材料工程公司2016年混凝土業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，中國水泥研究院

  2016年公司不僅位列預(yù)拌混凝土十強企業(yè)第三名，同時也是中國房屋建筑構(gòu)件十強企業(yè)中的第三名。2016年公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)量2127萬立方米、混凝土預(yù)制構(gòu)件54萬立方米、鋼構(gòu)產(chǎn)量11萬噸；2017年上半年公司完成預(yù)拌混凝土銷售1150.95萬立方米，同比增長32.04%；混凝土預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)量24.95萬立方米 ，同比下降5.94%；鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量13.99萬噸，同比增長214.01%。

  4、金隅股份

  完成與冀東水泥的重組后，金隅冀東水泥的水泥與混凝土產(chǎn)能規(guī)模均躍升至全國第三的位置，2016年混凝土產(chǎn)量規(guī)模排行第四。金隅冀東水泥的混凝土產(chǎn)能70%以上集中在京津冀地區(qū)，然而由于區(qū)域內(nèi)混凝土企業(yè)數(shù)量多、集中度差，金隅冀東混凝土在區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)能占比也只有不足10%。

表6：金隅冀東混凝土京津冀區(qū)域產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

  2016年金隅冀東混凝土產(chǎn)量共計1700萬立方米左右，產(chǎn)能發(fā)揮率22%左右。其中金隅股份的混凝土產(chǎn)量有1320萬方左右，冀東水泥產(chǎn)量在580萬方左右；兩家企業(yè)由于市場高度重疊，混凝土業(yè)務(wù)毛利率水平基本一致，金隅混凝土的毛利率為10.09%，冀東混凝土的毛利率為9.13%。截止到2017年上半年，金隅冀東混凝土企業(yè)共82家，其中正常生產(chǎn)的有75家，在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整之后商混業(yè)務(wù)形成5個區(qū)域公司、5個主體公司加商品混凝土中心的組織架構(gòu)。

  5、華潤水泥

  截至2016年底，華潤水泥控股及參股企業(yè)已在廣東、廣西、福建、海南、山西、云南、貴州、浙江以及香港等省份或地區(qū)擁有74座混凝土攪拌站，商品混凝土生產(chǎn)能力為3850萬立方米/年，混凝土產(chǎn)能位居全國第四；其中華潤自己經(jīng)營的攪拌站有59座，產(chǎn)能共計3510萬立方米，通過聯(lián)營公司及合營公司的股權(quán)權(quán)益合共擁有15座，應(yīng)占產(chǎn)能340萬立方米。

表7：2016年底自有產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，中國水泥研究院

  從區(qū)域分布來看，華潤水泥的混凝土業(yè)務(wù)主要分布在華南地區(qū)，與其水泥業(yè)務(wù)分布相匹配；從華潤集團角度來看，公司擁有建筑-建材-施工較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2017年上半年，華潤水泥混凝土銷量617.5萬方，同比增長15.8%；，毛利率26%，受水泥價格明顯上漲的影響，混凝土毛利率同比下降。

表8：2016年預(yù)拌混凝土產(chǎn)銷情況

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，中國水泥研究院

  6、深圳為海建材

  為海集團成立于2001年6月26日，總部設(shè)在深圳，主要從事生態(tài)、高性能、特種等各種混凝土以及相關(guān)的環(huán)保、智能裝備等方面的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，兼營房地產(chǎn)、物資貿(mào)易、生態(tài)農(nóng)業(yè)、物流等產(chǎn)業(yè)。 集團旗下?lián)碛?6家子、分公司，分布在北京、江蘇、廣東、山東、四川、貴州、海南等省市，2016年完成總產(chǎn)值27.76億元。為“打造生態(tài)建材企業(yè)”，集團投入大量經(jīng)費用于科技創(chuàng)新，著力于產(chǎn)品升級換代和產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新。

表9：公司產(chǎn)能分布情況

數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)，中國混凝土與水泥制品網(wǎng)，中國水泥研究院

  集團與揚州大學(xué)、深圳大學(xué)、江蘇大學(xué)等全國9所高校共建實習基地、4個研究生工作站，并自建2個省級技術(shù)研發(fā)中心，1個院士工作站和1個博士生工作站。已獲得66項國家專利，主持、參與42項國家、地方、行業(yè)標準的編制、修訂工作，已獲得國評辦認可的國家級科技進步二等獎1項，江蘇省科技進步一等獎1項，是國家“十三五”固體廢棄物全產(chǎn)業(yè)鏈課題的主要實施單位。集團已成功與中國鐵建、中國建筑、深圳路橋等大型國有企業(yè)組建了合資企業(yè)。

  2016年，為海集團混凝土產(chǎn)量701萬立方米，產(chǎn)能利用率35%左右。

  7、云南建投綠色高性能混凝土有限公司

  云南建投綠色高性能混凝土有限公司的前身是原云南建工集團有限公司的下屬國有全資子公司--云南建工混凝土有限公司，2009年經(jīng)省國資委批準，2010年6月由原云南建工集團有限公司資產(chǎn)重組吸收合并成為下屬事業(yè)部--云南建工集團有限公司商品混凝土部。2016年，作為集團協(xié)同發(fā)展板塊重要的專業(yè)板塊，通過剝離混凝土板塊資產(chǎn)、開展以混凝土主業(yè)為核心的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)整合重組，成立了獨立的法人公司-云南建投綠色高性能混凝土有限公司。

  公司形成了以預(yù)拌混凝土生產(chǎn)為主，砂石料生產(chǎn)、摻合料生產(chǎn)和聚羧酸外加劑生產(chǎn)、水泥生產(chǎn)等多產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相輔，共同發(fā)展的格局。擁有52條現(xiàn)代化混凝土生產(chǎn)線，年生產(chǎn)混凝土能力達2500萬立方米，擁有近144輛混凝土攪拌運輸車、5臺混凝土泵及各類生產(chǎn)、試驗設(shè)備430余臺/套，攪拌站生產(chǎn)和技術(shù)管控實現(xiàn)了全流程的智能管理。產(chǎn)能布局以昆明為中心，并在昭通、楚雄、玉溪、德宏、曲靖、保山、彌勒、紅河、香格里拉及麗江等地成立了分公司、項目部，業(yè)務(wù)范圍輻射全省各地州及“五網(wǎng)”建設(shè)沿線。2016年生產(chǎn)銷售混凝土680多萬立方米，產(chǎn)值達22.42億元。

圖1：云南建投綠色高性能混凝土有限公司混凝土業(yè)務(wù)分布情況

資料來源：公司官網(wǎng)，中國混凝土與水泥制品網(wǎng)，中國水泥研究院

  8、佛山匯江

  公司位于廣東佛山市南海區(qū)平洲平勝工業(yè)區(qū)內(nèi)，截止到2016年末，公司在佛山5區(qū)擁有5個攪拌站，產(chǎn)能1250萬方，2016年產(chǎn)量628.45萬方，銷售收入達16.4億元。公司在佛山市場占有率達到30%，擁有自主經(jīng)營的水運碼頭，既保障了原材料及時供應(yīng)又降低了原材料運輸成本。

  9、四川華西綠舍

  四川華西綠舍建材有限公司是四川華西集團旗下的建材企業(yè)。公司注冊資本1.59億元，2016年營業(yè)收入18.16億元，現(xiàn)旗下控股公司有四川華西綠舍預(yù)制構(gòu)件有限公司、四川華西管樁工程有限公司、重慶華西混凝土工程有限公司、重慶華西易通建設(shè)股份有限公司（、四川華西綠舍精城建材有限公司、四川華西綠舍宏泰混凝土有限公司、四川華西興發(fā)建材有限公司；主要業(yè)務(wù)包括兩大產(chǎn)品體系：預(yù)拌產(chǎn)品體系和預(yù)制產(chǎn)品體系。預(yù)拌混凝土為華西綠舍建材的核心業(yè)務(wù)，截止到2016年公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)能920萬方左右，2016年產(chǎn)量525萬方，產(chǎn)能發(fā)揮率達到57.1%。

  公司大力投入技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)研發(fā)中心2016年認定為有四川省企業(yè)技術(shù)中心，近年完成了79個新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)工作，主編、參編完成的標準、圖集工法多達23項，公司申請專利45項，截止目前已獲得授權(quán)專利32項，有兩個通過省級以上組織認定的實驗室（試驗室），《高強高性能混凝土收縮開裂理論及關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用》獲得2015年度中國材料研究學(xué)科技獎一等獎。

  10、重慶三圣

  重慶三圣實業(yè)股份有限公司是一家專注于石膏資源綜合利用研究和產(chǎn)品開發(fā)，并集醫(yī)藥制藥等多元產(chǎn)業(yè)于一身的上市企業(yè)，從專注于石膏資源的開發(fā)，到建立膨脹劑、減水劑、商品混凝土、硫酸等一體化產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟業(yè)務(wù)鏈，再到利用資本運作開拓醫(yī)藥制造領(lǐng)域，三圣股份已搭建出一個產(chǎn)業(yè)鏈整合完備的股份制企業(yè)架構(gòu)，現(xiàn)公司擁有全資子公司或分公司（廠）10余家，涉及商品混凝土、混凝土外加劑、化工、礦山、醫(yī)藥、投資六大領(lǐng)域。

表10：重慶三圣2016年各版塊業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，中國水泥研究院

  公司原名為“重慶三圣特種建材股份有限公司”，由于公司多元化發(fā)展，為了充分體現(xiàn)公司經(jīng)營范圍和業(yè)務(wù)特征，2016年公司名稱變更為“重慶三圣實業(yè)股份有限公司”， 10月21日公司證券簡稱由“三圣特材”變更為“三圣股份”。盡管公司業(yè)務(wù)范圍擴張，但從收入組成來看，商品混凝土及外加劑的營業(yè)收入占比仍達到95%左右。

  總結(jié)：

  2016年，全國預(yù)拌混凝土總產(chǎn)量17.9億立方米，十家企業(yè)2016年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量共計1.99億立方米，前十強產(chǎn)量占比為11.12%。十家企業(yè)產(chǎn)能合計7.6億立方米，平均產(chǎn)能發(fā)揮率為26.24%。比較來看，中國建材、中建西部建設(shè)屬于全國布局的企業(yè)，而兩家企業(yè)中國建材屬于水泥-混凝土產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，中建西部建設(shè)屬于混凝土-建筑產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，有下游資源支撐的混凝土企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率明顯優(yōu)于其他企業(yè)，而有水泥原材料生產(chǎn)的企業(yè)混凝土業(yè)務(wù)毛利率水平明顯較高。

表11：2016年預(yù)拌混凝土十強企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率及盈利水平比較

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報，中國水泥研究院

  其他企業(yè)上海建工、金隅冀東、華潤水泥則為典型的區(qū)域性企業(yè)，同樣上海建工有豐富的下游建筑業(yè)資源，產(chǎn)能利用率可以達到行業(yè)優(yōu)秀水平；華潤水泥通過水泥-混凝土產(chǎn)業(yè)鏈的有效銜接可以獲得行業(yè)較好的毛利率水平；金隅冀東混凝土則長期受區(qū)域過度競爭所累無法獲得較好的產(chǎn)能發(fā)揮及盈利水平。

  為海建材、云南建投綠色高性能混凝土公司、匯江集團、華西綠舍建材及重慶三圣實業(yè)都是地方性混凝土企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模略低，但產(chǎn)能發(fā)揮率強于區(qū)域及全國性企業(yè)?；炷恋膮^(qū)域性特征非常突出，無論是從政府管理還是原材料來源、以及下游建筑資源來看，混凝土企業(yè)的經(jīng)營也具有非常突出的地域性特征。在一定區(qū)域達到較高市場占有率的情況下往往能有效發(fā)揮混凝土產(chǎn)能利用率，并獲得較好的盈利水平。

  一直到2014年，華新水泥都在預(yù)拌混凝土企業(yè)十強名單之中，2014年開始，華新水泥暫停擴張投資，2015年混凝土產(chǎn)量大幅下滑，2016年由于收購拉豪集團中國業(yè)務(wù)混凝土產(chǎn)能略有增加，但產(chǎn)量仍呈下滑走勢，當前產(chǎn)量只有287萬立方米。公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生方向性改變 ，混凝土業(yè)務(wù)以穩(wěn)定銷售規(guī)模、倡導(dǎo)現(xiàn)金交易為主。