上周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收139.64點(diǎn)，環(huán)比下跌0.46%，四月底以來首次跌破140點(diǎn)，價(jià)格指數(shù)同比增幅30.08%。長(zhǎng)江流域水泥價(jià)格指數(shù)（YRCPI）報(bào)收144.82點(diǎn)，環(huán)比上漲0.09%，周內(nèi)呈現(xiàn)小幅上漲，同比漲幅45.28%。

  周內(nèi)，長(zhǎng)三角地區(qū)熟料價(jià)格提前上漲，蘇南浙北及安徽沿江熟料價(jià)格通知上調(diào)10元/噸；山東濟(jì)寧42.5級(jí)水泥，蘇南各品種水泥上漲10-20元/噸；浙江湖州各品種水泥，嘉興低標(biāo)水泥，四川廣安袋裝水泥上調(diào)20-30元/噸；重慶主城及渝西，川渝交界區(qū)域各種水泥，四川廣安散裝水泥推漲20-40元/噸不等。另外，廣東梅州再次通知下調(diào)袋裝水泥價(jià)格7-8元/噸；廣東肇慶、茂名，河北邯鄲、邢臺(tái)，江西贛東北各品種水泥及廣西柳州、河池袋裝水泥下調(diào)10-30元/噸不等；江西贛北、贛西，福建福州下調(diào)水泥價(jià)格15-30元/噸；河南鄂西北，安徽淮北、亳州各品種水泥，及安徽六安高標(biāo)散泥下浮20-30元/噸；昆明、楚雄地區(qū)個(gè)別大廠42.5級(jí)水泥價(jià)格大幅回落40元/噸。

  圖1：近期水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

一、六大區(qū)域市場(chǎng)行情： 淡季行情走弱 東北市場(chǎng)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)

  分區(qū)域來看，上周西南地區(qū)周內(nèi)水泥價(jià)格指數(shù)有所上漲，環(huán)比增幅0.09%，報(bào)收133.10點(diǎn)，同比漲幅29.44%。另外，黑龍江哈爾濱地區(qū)受大慶地區(qū)價(jià)格崩塌影響，水泥價(jià)格跟隨大幅下跌，東北地區(qū)周內(nèi)水泥價(jià)格指數(shù)跌幅達(dá)4.31%；中南、華東、華北分別下滑0.38%、0.21%、0.07%。西北地區(qū)周內(nèi)水泥價(jià)格指數(shù)無變化，價(jià)格保持穩(wěn)定。

  表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

具體而言：

  東北地區(qū)價(jià)格影響繼續(xù)擴(kuò)大。停窯效果不理想，加之需求不足，遼寧中部地區(qū)大廠水泥價(jià)格已普遍回落。吉林、黑龍江地區(qū)降價(jià)影響繼續(xù)擴(kuò)大，其中黑龍江大慶地區(qū)價(jià)格大幅崩塌后，目前哈爾濱地區(qū)水泥價(jià)格跟隨大幅下跌，區(qū)域大廠42.5級(jí)散泥出廠價(jià)降至400元/噸以內(nèi)?？傮w來看，局部降幅巨大，市場(chǎng)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，東北主導(dǎo)企業(yè)雖有穩(wěn)價(jià)意愿，但低價(jià)沖擊下高價(jià)區(qū)域難免失守。

  華北地區(qū)山西、河北局部停窯，行情大穩(wěn)小動(dòng)。京津冀地區(qū)，北京、天津地區(qū)行情暫無明顯變動(dòng)。冀中南邯鄲、邢臺(tái)等地近日雨水高溫天氣，需求明顯減少，中旬以來水泥出廠價(jià)較前期下滑10-20元/噸左右。此外，山西地區(qū)夏季錯(cuò)峰停窯情況相對(duì)較好，報(bào)價(jià)暫穩(wěn)運(yùn)行。

  西北地區(qū)行情大穩(wěn)小動(dòng)，降雨和高溫天氣影響，各省需求近期有所下滑。水泥價(jià)格方面，除陜西漢中受高溫天氣、需求下滑影響，周內(nèi)水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸之外，主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)波動(dòng)不大。

  華東市場(chǎng)入伏高溫天氣，水泥需求恢復(fù)有限，但周內(nèi)長(zhǎng)三角地區(qū)熟料價(jià)格淡季提前上漲。目前高溫天氣水泥需求雖然走淡，但市場(chǎng)熟料供應(yīng)依舊偏緊，企業(yè)淡季囤貨積極性普遍較高。受此影響，華東長(zhǎng)三角熟料價(jià)格提前上調(diào)，18日-19日浙北蘇南及安徽沿江熟料價(jià)格通知上調(diào)10元/噸。淡季需求復(fù)蘇有限，同時(shí)需要抑制國(guó)外熟料進(jìn)入從而選擇小幅上漲，但已較為明確的奠定了下半年行情上升的基調(diào)。

  受熟料價(jià)格上調(diào)影響，蘇南地區(qū)部分廠家對(duì)部分品種水泥價(jià)格上調(diào)10-20元/噸。近期浙北區(qū)域熟料供應(yīng)趨緊，18日起主導(dǎo)企業(yè)對(duì)杭州、紹興、寧波地區(qū)熟料價(jià)格上調(diào)10元/噸，19日湖州、嘉興地區(qū)熟料價(jià)格同步上調(diào)10元/噸。同時(shí)，受此影響，湖州19日起上調(diào)水泥出廠20-30元/噸。13日起嘉興地區(qū)部分大廠低標(biāo)價(jià)格已經(jīng)回漲30元/噸，高標(biāo)價(jià)格回漲10元/噸。安徽北部地區(qū)受高溫天氣影響，需求走淡，20日亳州地區(qū)各品種水泥價(jià)格繼續(xù)回落20-30元/噸，周邊地區(qū)水泥價(jià)格暫穩(wěn)。此外，六安地區(qū)大廠12日起高標(biāo)散泥陸續(xù)下調(diào)20-30元/噸；19日沿江地區(qū)主要企業(yè)熟料價(jià)格通知上調(diào)10元/噸。

  福建地區(qū)近日受高溫天氣影響，市場(chǎng)需求減少，中旬以來福州地區(qū)水泥成交價(jià)格走低15-20元/噸左右。山東地區(qū)受停窯影響，20日起濟(jì)寧上調(diào)42.5級(jí)水泥價(jià)格20元/噸。江西市場(chǎng)需求普遍下滑較為明顯，為提升淡季銷量，14日-15日贛北南昌、九江、撫州水泥價(jià)格普降15-35元/噸不等，16日-17日贛西吉安、宜春不同規(guī)格水泥出廠價(jià)下調(diào)15-30元/噸，其中42.5級(jí)散泥主流降幅在15元/噸左右。此外，贛東北價(jià)格松動(dòng)更加明顯，一些大廠水泥價(jià)格下滑10-30元/噸。

  中南地區(qū)行情暫無明顯波動(dòng)。兩湖行情本周平穩(wěn)運(yùn)行，陰雨高溫天氣需求下滑。湖南市場(chǎng)目前仍以穩(wěn)價(jià)為主；湖北方面，市場(chǎng)需求銷量下滑，但水泥價(jià)格依然維穩(wěn)運(yùn)行。兩廣環(huán)保影響，加之近期雨水高溫需求尚在恢復(fù)。為提升銷量，周內(nèi)廣東梅州再次通知下調(diào)各品種袋裝水泥價(jià)格7-8元/噸；肇慶、茂名地區(qū)袋裝成交價(jià)格暗中走低10-15元/噸。廣西地區(qū)袋裝水泥競(jìng)爭(zhēng)加劇，柳州、河池局部市場(chǎng)袋裝價(jià)格下滑10-20元/噸左右。此外，近期河南價(jià)格大幅回落，鄂西北襄陽地區(qū)部分企業(yè)水泥價(jià)格下滑20-30元/噸左右。

  西南市場(chǎng)仍有降雨高溫影響，但川渝出現(xiàn)淡季大幅推漲情況。據(jù)市場(chǎng)反饋，重慶主城及渝西主要廠家通知19日起繼續(xù)推漲散裝水泥出廠40元/噸，遂寧、潼南、銅梁、瀘州等川渝交界區(qū)域散泥推漲20-40元/噸不等。受此次漲價(jià)帶動(dòng)，周內(nèi)四川廣安地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)袋裝水泥價(jià)格20-30元/噸；19日起開始陸續(xù)上調(diào)散裝水泥價(jià)格20-40元/噸不等。云貴市場(chǎng)，雨季加之環(huán)保影響，市場(chǎng)需求略有下滑，昆明、楚雄地區(qū)個(gè)別大廠42.5級(jí)水泥價(jià)格大幅回落40元/噸；貴州地區(qū)本周暫無明顯行情波動(dòng)。

二、31省市價(jià)格變動(dòng)

  從31個(gè)省市自治區(qū)的水泥價(jià)格具體變化來看，上周全國(guó)共4個(gè)省市水泥價(jià)格稍有上浮，重慶、浙江、廣西、山東分別上漲1.28%、0.21%、0.2%、0.13%；另外，共12個(gè)省市水泥價(jià)格環(huán)比有所下跌，其中黑龍江跌幅達(dá)11.76%，連續(xù)兩周跌勢(shì)最為明顯，且跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大；其余各省市水泥價(jià)格周內(nèi)保持穩(wěn)定。

  圖2：上周，全國(guó)31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  表2：上周（7.16~7.22）各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

三、復(fù)產(chǎn)及停窯限產(chǎn)情況

（1）復(fù)產(chǎn)情況

  大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)影響，5月下旬起江蘇地區(qū)水泥企業(yè)窯線和磨機(jī)全面停產(chǎn)，部分進(jìn)行整改。六月中旬起區(qū)域多數(shù)窯線及粉磨站陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，7月16日起淮海中聯(lián)熟料線陸續(xù)點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)，至此徐州地區(qū)窯線及主要粉磨企業(yè)基本全面恢復(fù)運(yùn)行。

（2）停窯情況

  表3：各省市停窯限產(chǎn)情況

  資料來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院