境外發(fā)債第一單！葛洲壩集團(tuán)首次亮相海外資本市場(chǎng)！
近期，葛洲壩首次成功發(fā)行境外2億美元次級(jí)永續(xù)債券，期限五年。這是公司中長(zhǎng)期權(quán)益融資的又一次重大突破，也是公司創(chuàng)新境外項(xiàng)目投融資模式的成功實(shí)踐。
圖｜巴基斯坦阿扎德帕坦水電站效果圖
該筆債券由中國(guó)能建葛洲壩海投公司所屬葛洲壩香港公司作為發(fā)行人在香港聯(lián)交所上市。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，面對(duì)全球新冠肺炎疫情沖擊、國(guó)際金融環(huán)境持續(xù)動(dòng)蕩、境內(nèi)投資者情緒受損等不利因素，公司頂住信用債市場(chǎng)波動(dòng)壓力，充分發(fā)揮海投公司境外融資平臺(tái)作用，向資本市場(chǎng)全面展示了公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展實(shí)力，得到了國(guó)際投資者的高度認(rèn)可。
本次發(fā)債募集的資金將直接用于中巴經(jīng)濟(jì)走廊首批清單項(xiàng)目——巴基斯坦蘇基克納里水電站，中巴經(jīng)濟(jì)走廊優(yōu)先實(shí)施項(xiàng)目——巴基斯坦阿扎德帕坦水電站項(xiàng)目的投資建設(shè)，進(jìn)一步助推項(xiàng)目落地。本次發(fā)行，不僅有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)成本，更有利于打通境外直接融資渠道，提升了公司多元融資能力和資本運(yùn)作水平。
發(fā)行境外美元永續(xù)債是中國(guó)能建葛洲壩集團(tuán)踐行“一帶一路”倡議的重大舉措，也是對(duì)國(guó)際資本市場(chǎng)的一次有益探索。本次發(fā)行成功，向國(guó)際資本市場(chǎng)有力展示了公司卓越的市場(chǎng)影響力和綜合實(shí)力，對(duì)于密切與國(guó)際投資者深度合作、加快落實(shí)集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、推動(dòng)集團(tuán)海外投資業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
編輯：李佳婷
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