不要太在意短期，短期沒(méi)問(wèn)題。淡季價(jià)格下得多，不是大問(wèn)題，還是在可控范圍。之前降價(jià)多，主要是外來(lái)沖擊影響加大和六月份罕見(jiàn)的雨季影響，先前長(zhǎng)江中下游的價(jià)格較外圍市場(chǎng)高了很多。當(dāng)然這輪降價(jià)幅度大，也存在防衛(wèi)過(guò)當(dāng)?shù)囊蛩亍?nbsp; 

疫情和洪災(zāi)這類(lèi)突發(fā)事件下的市場(chǎng)判斷，行業(yè)可能出現(xiàn)了不同看法。全年市場(chǎng)走勢(shì)，維持年初的判斷（需求總體平穩(wěn)，區(qū)域分化。供給有波動(dòng)，新增產(chǎn)能和錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度弱化造成的問(wèn)題。全國(guó)水泥行業(yè)效益總體高位穩(wěn)定）。  

全國(guó)幾個(gè)主市場(chǎng)都較好。下半年的旺季，漲價(jià)基礎(chǔ)較好的區(qū)域還是在華東，華南市場(chǎng)今年表現(xiàn)會(huì)好于預(yù)期。湖北現(xiàn)在因?yàn)橐咔槭袌?chǎng)有下行壓力，下半年肯定也會(huì)起來(lái)。目前長(zhǎng)江中上游情況完全可控。  

今年魯豫和京津冀供給端的問(wèn)題可能是潛在的不確定性，沒(méi)有政府的力量，光靠行業(yè)自律效果會(huì)打折扣。  

近幾年需求端是比較穩(wěn)定的，供給端對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)更重要。現(xiàn)在開(kāi)始顯得越來(lái)越迫切了，這兩年新增產(chǎn)能對(duì)未來(lái)有影響，國(guó)家政策上還是給予了新增較多空間。  

錯(cuò)峰生產(chǎn)是必須長(zhǎng)期堅(jiān)持的，但只能解決短期矛盾，解決長(zhǎng)期問(wèn)題還要靠供給側(cè)改革，提升集中度和去產(chǎn)能?，F(xiàn)階段做的供給側(cè)改革，仍然和中央的要求有距離。未來(lái)很重要的一點(diǎn)是大企業(yè)能否一致行動(dòng)起來(lái)，提升集中度，并且堅(jiān)決地去產(chǎn)能。  

以現(xiàn)有的基礎(chǔ)，水泥行業(yè)未來(lái)3年需求都沒(méi)問(wèn)題。但要考慮到國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)期需求會(huì)平穩(wěn)下降，在這點(diǎn)上大企業(yè)能否形成共識(shí)很重要。未來(lái)10年水泥行業(yè)是否可以持續(xù)，這要取決于后3年水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成效。  

南方水泥過(guò)去幾年已經(jīng)做了大幅減量，為華東水泥市場(chǎng)供需平衡做了決定性貢獻(xiàn)。今年南方水泥又關(guān)閉了4個(gè)工廠，其中兩個(gè)工廠都有數(shù)億元凈利潤(rùn)，未來(lái)在湖南和江西也會(huì)繼續(xù)做減法。南方水泥在長(zhǎng)三角都是嚴(yán)于國(guó)家政策進(jìn)行減量置換，所以在項(xiàng)目建成后可以保持市場(chǎng)穩(wěn)定，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾也得到逐步化解。