2014年，滬深兩市中以水泥制造為主營業(yè)務(wù)的上市公司有22家，其中在深圳上市的有8家，在上海上市的有14家。本文首先回顧了今年滬深兩市水泥板塊及相關(guān)個股的表現(xiàn)，然后進一步對2015年水泥板塊的投資機會做一分析。分析認(rèn)為，水泥股的投資機會將圍繞區(qū)域政策、國企改革、環(huán)保、兼并重組等主題。...
區(qū)域需求景氣支撐業(yè)績，費用改善進一步提振業(yè)績。景氣持續(xù)，格局穩(wěn)定,大企業(yè)優(yōu)勢明顯。...
上峰水泥國內(nèi)產(chǎn)能總體規(guī)模在全國排名大概是第20-30位左，,民營企業(yè)中是第四名左右。但運營成本在水泥行業(yè)處于領(lǐng)先地位,人均凈利潤保持在前三位。2014年前三季度人均營收和人均利潤都是排在第一位。...
此次央行對各檔期貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整將有助于降低購房者購房成本，帶動房地產(chǎn)銷售從而促進房地產(chǎn)投資回升，此外，利率的下調(diào)有助于降低開發(fā)商資金成本，直接促進地產(chǎn)投資。水泥需求30%由房地產(chǎn)投資派生，需求端有望因此受益。...
中澳自貿(mào)協(xié)定取消焦煤進口關(guān)稅的影響，焦煤進口成本降低，周二煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種全線下跌，螺紋鋼價格跌破2500元/噸的整數(shù)關(guān)口。隨著APEC會議的結(jié)束，鋼廠復(fù)產(chǎn)在即，同時下游進入需求淡季，整體市場將以下跌為主。...
主營聚羧酸減水劑等產(chǎn)品的科隆精化自2014年10月30日上市以來，備受追新資金關(guān)注，截止11月5日收盤，已上演5個漲停板。分析人士指出，近期原油暴跌，公司主營產(chǎn)品原料成本壓力亦相應(yīng)有所下降?？坡【晒ι鲜泻?，與其同行業(yè)亦處同一城市的奧克股份將上演“同城競爭”。...
中材節(jié)能2013年海外市場營業(yè)收入占到營收收入的比率為27.20%，雖然此次與巴基斯坦帝吉翰水泥股份有限公司簽訂了30MW燃煤自備電站項目合同并不對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響，但是在當(dāng)前下行經(jīng)濟形勢公司仍然可以快速拓展業(yè)務(wù)，充分反映公司較強的拿單能力和較高的行業(yè)知名度和影響力。...
公司3季度單季度歸屬凈利潤同比下降374.70%(1季度同比增25.59%，2季度同比降121.95%)，業(yè)績下滑趨勢明顯，主要是由于成本上升以及期間費用的大幅上漲。值得注意的是，公司目前在建產(chǎn)線均為7500t/d 規(guī)模，有利于發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢攤銷成本和費用，對未來盈利能力提升有一定的積極作用。...
國際原油價格自6月以來暴跌24%，下游乙烯產(chǎn)業(yè)鏈跟跌。業(yè)內(nèi)人士表示，主營產(chǎn)品為聚羧酸減水劑的奧克股份(300082.SZ)原料成本壓力有所下降，此外該產(chǎn)品兼具環(huán)保優(yōu)勢，有望加速對萘系減水劑的替代升級。...
金隅股份披露三季報：報告期內(nèi)公司完成營業(yè)收入287.97 億元，同比下降4.03%；實現(xiàn)營業(yè)利潤21.56 億元，同比上升14.85%；報告期公司水泥業(yè)務(wù)完成營業(yè)收入96.03億元，同比增長0.58%，實現(xiàn)水泥熟料銷量3032萬噸，同比增長5.81%，公司實現(xiàn)了逆市搶占市場份額（同期京津冀地區(qū)產(chǎn)量同比降15.4%），混凝土實現(xiàn)銷量901萬立方米，同比增1.52%。...
京津冀水泥筑底，期待區(qū)域規(guī)劃出臺。短期來看，四季度進入淡季需求下滑，當(dāng)前價格和噸毛利同比低于去年的狀況暫難改變，預(yù)計四季度盈利同比仍將下滑，基本面繼續(xù)筑底。長期來看，京津冀水泥產(chǎn)能已開始下降，若區(qū)域一體化規(guī)劃出臺有望提升投資和水泥需求，從而改善供需關(guān)系，盈利底部具有較大的向上彈性。...
科隆精化公司為國內(nèi)聚羧酸系減水劑領(lǐng)軍企業(yè)，市場占有率較高。...
山水水泥獲中建材入股，29日早股價實時飆升，一度飆升11.9%而高見3.1元，中午則收2.95元，上升0.18元，升幅6.5%。...
中材節(jié)能（603126.SH）承包的首臺干熄焦余熱發(fā)電機組并網(wǎng)發(fā)電，為公司進一步開拓干熄焦、鋼鐵等行業(yè)余熱發(fā)電市場奠定良好基礎(chǔ)。...
水泥股受追捧，聯(lián)合水泥午后升勢轉(zhuǎn)急，最新急升15.2%，報3.41元，成交金額993萬元；西部水泥升4.1%；山水水泥漲3%。安徽海螺亦升1.8%。...
產(chǎn)能釋放+產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢促銷量增長。公司于都的4800t/d 熟料生產(chǎn)線6月投產(chǎn)后對銷量的貢獻逐步提升。同時依托在商混領(lǐng)域的優(yōu)勢布局，保障了公司的出貨量。預(yù)計公司三季度水泥熟料綜合銷量增長5%左右。...
2011年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》將水利納入國家基礎(chǔ)建設(shè)優(yōu)先領(lǐng)域，加大公共財政對水利的投入，力爭今后十年全社會水利年均投入比2010年高出一倍。今明兩年和“十三五”期間將分步建設(shè)納入規(guī)劃的172項重大水利工程。我國未來7年仍將保持水利建設(shè)的高峰，對PCCP等輸水管產(chǎn)品的需求有望保持旺盛。...
新筑股份10月08日公告稱，公司收到四川新津工業(yè)園區(qū)管理委員會下發(fā)的《關(guān)于給予成都市新筑路橋機械股份有限公司扶持資金的批復(fù)》，根據(jù)相關(guān)政策，給予公司扶持資金共計3000萬元，用于公司發(fā)展。上述款項已于2014年9月30日撥付到公司賬戶。...
港交所最新資料顯示，安徽海螺水泥股份主要股東摩根大通于9月30日，場內(nèi)增持公司好倉876.5442萬股，耗資2.16786911544億港幣，成交均價24.732港幣，最高成交價24.8港幣。...
9月4日，秦嶺水泥公告了重大資產(chǎn)重組報告書（草案），擬出售公司全部水泥資產(chǎn)，發(fā)行股份購買8家廢舊電器電子產(chǎn)品回收利用企業(yè)，備考盈利預(yù)測14~15年凈利潤分別為1.76和1.87億。...
全國碳市場建設(shè)已提上日程，試點市場的前途成為一個非常重要的問題。盡管中國試點碳市場剛剛完成了第一年的履約，但對其未來幾年的運行情況已經(jīng)可以做出大體判斷。...
利潤大增得益于毛利提升與銷量增長：公司公告2014年中報，收入增長22%，凈利潤增長90%。利潤大增一方面是由于去年上半年水泥價格低基數(shù)，加上煤炭成本下跌，使得噸毛利提升，另一方面是由于水泥熟料合計銷量增長10%。...
由于公司會計準(zhǔn)則調(diào)整，水泥包裝袋由銷售費用歸類至生產(chǎn)成本，因此上半年公司銷售費用率同比大幅下降2.32個百分點。上半年公司建材業(yè)務(wù)的整體毛利率18.39%，同比下降3.04個百分點，剔除會計準(zhǔn)則調(diào)整的影響同比下降0.76個百分點。...
券商預(yù)測伴隨著南水北調(diào)建設(shè)、城市第二水源建設(shè)及排水管網(wǎng)升級，公司未來3年仍將保持20%的復(fù)合增長率。...
環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于加強廢煙氣脫硝催化劑監(jiān)管工作的通知》，將廢煙氣脫硝催化劑管理、再生、利用納入危廢管理，要求提高其再生和利用處置能力。...
建研集團報告期內(nèi)完成營業(yè)收入8.52億元，同比增長12.87%；歸屬母公司凈利潤1.12億元，同比下降6.05%。...
布局優(yōu)質(zhì)水泥個股。政策預(yù)期改善與盈利能力的提升是使得水泥股走強的兩個核心因素?！锻ㄖ返陌l(fā)布對于整個水泥板塊形成利好，將刺激板塊在短期走強。但水泥股要持續(xù)走強最終還是需要其盈利能力的穩(wěn)步提升來支撐。對此，券商需要精挑優(yōu)質(zhì)水泥個股。券商維持對冀東水泥的“增持”評級，建議重點關(guān)注金隅股份、海螺水泥和江西水泥。...
隨著海西經(jīng)濟建設(shè)加快，福建區(qū)域的需求有望超出華東其他區(qū)域，當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)受益。福建水泥與華潤合作，未來將在市場整合和成本控制方面提升盈利。 ...
冀東水泥預(yù)告2014 年上半年虧損1.66~1.83 億元，對應(yīng)每股虧損0.12-0.14 元，同比多虧0%-10%，基本符合預(yù)期；其中1Q 虧損0.32元/股，2Q 盈利0.18-0.19 元/股，同比增長4%-11%。...
上半年水泥行業(yè)利潤獲得了較高的增長，隨著大量中報業(yè)績預(yù)增公告的披露，近期水泥股表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)，近幾周均獲得了較好的絕對收益和相對收益。后續(xù)隨著中報的正式披露以及淡季步入尾聲后水泥價格止跌企穩(wěn)，行業(yè)利好有望持續(xù)一段時間。...
雖然煤炭價格自2012年中期以來急劇疲軟，但是環(huán)渤海動力煤（Q5500K）綜合平均價格指數(shù)一直維持在530元/噸以上。然而，該指數(shù)在6月底跌破530元/噸，并于上周跌至513元/噸。粗略而言，煤炭成本占生產(chǎn)水泥的總成本大約40%。因此，當(dāng)水泥價格在夏季呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢的時候，疲軟的煤炭價格將為水泥公司提供一些緩沖。...
繼水泥龍頭企業(yè)海螺水泥披露上半年凈利潤預(yù)增90%以來，近期披露的水泥企業(yè)上半年業(yè)績預(yù)報普遍報喜。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，上半年水泥企業(yè)業(yè)績增幅較大，主要原因在于量價齊升同時成本降低所致。...
上周，京津冀地區(qū)水泥市場行情總體平穩(wěn)。...
7月3日，據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，雖然水泥價格普遍偏軟，但海螺昨發(fā)盈喜，預(yù)計上半年純利按年升90%，較市場預(yù)期為高，刺激股價造好，半日升5%。券商普遍認(rèn)為海螺能保持高利潤，且在銷量方面繼續(xù)跑贏同行。...
上周鋼價小幅下跌。全國三級螺紋鋼均價為3158元/噸，較上周下降0.44%。熱軋價格上漲0.12%，冷軋價格下降0.24%，中板下降0.76%。...
券商繼續(xù)看好邊際供需改善的華東，華南及甘青地區(qū)公司。京津冀協(xié)同發(fā)展被提升到國家發(fā)展戰(zhàn)略層面，區(qū)域以交通為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將提振水泥需求，建議積極關(guān)注區(qū)域內(nèi)公司。...
塔牌集團今年上半年保持良好業(yè)績，一季報顯示，公司凈利潤同比大增224.47%，另外，塔牌集團料上半年凈利潤增長180%-230%。券商研報顯示，今年以來，廣東地區(qū)水泥價格保持堅挺，主銷區(qū)需求良好情況有望延續(xù)。...
23日，停牌長達三個月的浙江PCCP管（預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管）生產(chǎn)商巨龍管業(yè)(002619)宣布，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購手游企業(yè)艾格拉斯科技（艾格拉斯）100%股權(quán)，交易價格高達30億元。受此消息提振，公司股票23日一復(fù)牌便立即遭遇漲停，并牢牢封死于漲停板上，全天大漲10.02%報收于15.48元/股。...
中國天瑞集團是主要在河南省和遼寧省從事熟料和水泥的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。集團為河南省及遼寧省最大的熟料生產(chǎn)商，并分別約占該兩個省份市場占有率的25%和18%。...
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