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錯(cuò)峰+自律 從陜西看國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格上漲的兩大主因

為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的環(huán)保問題,避免污染物疊加排放,近年來錯(cuò)峰生產(chǎn)在水泥行業(yè)大范圍推行,并客觀上促成了水泥業(yè)行情的回暖,特別是2017年下半年,水泥價(jià)格的大幅上漲一度引發(fā)資本市場(chǎng)持續(xù)關(guān)注。...

鋼價(jià)大漲 商家看好后期

近兩日,礦石、焦炭、鋼坯、板材都有不同程度上漲,鋼價(jià)也大漲。...

中材國(guó)際:上半年凈利預(yù)增35%-55%

中材國(guó)際工程股份有限公司2018年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于中材國(guó)際股東的凈利潤(rùn)將增加人民幣1.56億元至人民幣2.45億元,較上年同期增加35%至55%。...

張建新:關(guān)于推進(jìn)水泥企業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)工作的指導(dǎo)意見

為全面貫徹黨的十九大精神,深入落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念,深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)水泥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;為全面加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)和品牌建設(shè),提升行業(yè)社會(huì)形象,提升水泥企業(yè)認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任,實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展與社會(huì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,特提出以下指導(dǎo)意見。...

華新水泥:多方面業(yè)務(wù)齊開花 半年業(yè)績(jī)大幅預(yù)增

2018年上半年華新水泥業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)增加13億元到14億元,同比增加179%到192%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將增加 131,200 萬元到 141,200,同比增加192%到206%。...

[周評(píng)]華北:山西錯(cuò)峰停窯 水泥價(jià)格大漲50元/噸

華北地區(qū)行情大穩(wěn)小動(dòng),山西局部開始停窯。京津冀地區(qū)行情平穩(wěn),七月上旬需求環(huán)比六月略有恢復(fù),但受夏季高溫施工量有下滑,需求回升有限。 ...

水泥匠人:《水泥營(yíng)銷的價(jià)格與價(jià)值》

6月13日,2018年首屆“全球熟料貿(mào)易大會(huì)”上水泥營(yíng)銷專家水泥匠人帶來了題為《水泥營(yíng)銷的價(jià)格與價(jià)值》的報(bào)告。...

[周評(píng)]華北:需求平平 山西錯(cuò)峰停窯在即

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息,上周華北地區(qū)需求平平,山西錯(cuò)峰停窯在即。...

金隅集團(tuán)斥7.55億元收購(gòu)金隅資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司部分股權(quán)

金隅集團(tuán)發(fā)布公告,為提高公司盈利能力,減少關(guān)聯(lián)交易,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司規(guī)范運(yùn)作水平的進(jìn)一步提升,公司擬以現(xiàn)金7.55億元人民幣向關(guān)聯(lián)方金隅資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司購(gòu)買其所持有的北京東陶有限公司30%股權(quán)和東陶機(jī)器(北京)有限公司20%股權(quán)...

宋志平:企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和創(chuàng)新實(shí)踐

由中國(guó)生產(chǎn)力學(xué)會(huì)主辦的“第九屆中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)日暨2018(第十八屆)中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新論壇”6月9日在北京釣魚臺(tái)國(guó)賓館舉行。...

寧吉喆:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好 高質(zhì)量發(fā)展向前邁進(jìn)

按照高質(zhì)量發(fā)展的要求,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,狠抓中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和政府工作報(bào)告各項(xiàng)部署的落實(shí),深化改革開放,加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),有效應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行內(nèi)在穩(wěn)定性協(xié)調(diào)性增強(qiáng),轉(zhuǎn)型升級(jí)成效突出,新動(dòng)能茁壯成長(zhǎng),質(zhì)量效益持續(xù)改善,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì),邁向高質(zhì)量發(fā)展起步良好。...

中國(guó)建材股份召開第一次黨員代表大會(huì) 選舉產(chǎn)生了第一屆黨委會(huì)、紀(jì)委會(huì)

6月21日,中國(guó)共產(chǎn)黨中國(guó)建材股份有限公司第一次代表大會(huì)在北京召開。...

華新水泥:固“水泥骨料”之本 培“協(xié)同處置”之元

2017年公司銷售水泥和熟料6871.6萬噸,銷售商品混凝土319.3萬方,銷售骨料1152.6萬噸,環(huán)保業(yè)務(wù)處置總量181.6萬噸;合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入208.89億元,歸母凈利20.78億元。...

水泥行業(yè)的資源價(jià)值重估

環(huán)保收緊趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn),水泥上游石灰石礦山資源面臨價(jià)值重估,資源儲(chǔ)備豐富的龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大,同時(shí)水泥龍頭骨料業(yè)務(wù)的發(fā)展也迎來契機(jī)。...

上峰水泥:勵(lì)精圖治全面發(fā)展 夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力回報(bào)股東與社會(huì)

近日,公司召開管理層會(huì)議,俞鋒董事長(zhǎng)要求大家既要發(fā)揮優(yōu)勢(shì),抓住重點(diǎn),勤勉盡責(zé);也要查找問題,認(rèn)識(shí)差距,加強(qiáng)學(xué)習(xí),全面發(fā)展,樹立資本市場(chǎng)良好形象,以更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和實(shí)在的競(jìng)爭(zhēng)力回報(bào)股東,回報(bào)社會(huì)。...

金隅集團(tuán)與包鋼集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

近日,金隅集團(tuán)與包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司在北京環(huán)球貿(mào)易中心簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。...

[年報(bào)綜評(píng)]水泥行業(yè)2017年上市公司綜合點(diǎn)評(píng)

2017年水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入9,149億元,同比增長(zhǎng)17.89 %,利潤(rùn)總額877億元,同比增長(zhǎng)94.41%。利潤(rùn)總額已經(jīng)位居歷史利潤(rùn)第二位,僅次于2011年歷史最高點(diǎn)。...

裝配式建筑不是只有混凝土結(jié)構(gòu),哪種才最好?

裝配式建筑具有“技術(shù)前移、管理前置”的特點(diǎn),需要把技術(shù)和管理進(jìn)行融合,在習(xí)慣了傳統(tǒng)建筑產(chǎn)業(yè)鏈上下游相互割裂的情況下,各地眾多的企業(yè)陷入了“路徑選擇”的困境。本文將討論如何選擇發(fā)展道路問題。...

唐山《關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法違法采礦行為的通告》事件點(diǎn)評(píng)

2018年5月7日唐山市公安局、國(guó)土資源局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、環(huán)境保護(hù)局四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法違法采礦行為的通告》?!锻ǜ妗芬舐短旆墙饘俚V山全部停產(chǎn),未經(jīng)市政府批準(zhǔn)擅自恢復(fù)生產(chǎn)的,一律取消整治資格。凡達(dá)不到環(huán)保、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),無法整改或整改后仍不達(dá)標(biāo)的,一律關(guān)閉取締。...

四部委:關(guān)于做好2018年降成本重點(diǎn)工作的通知

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,持續(xù)推進(jìn)降成本工作,確保完成國(guó)發(fā)〔2016〕48號(hào)文件提出的3年左右使實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)綜合成本合理下降,盈利能力較為明顯增強(qiáng)的目標(biāo)任務(wù)。...

河北:首季度水泥產(chǎn)量下降20.1%,未來繼續(xù)壓減產(chǎn)能,破除無效供給

一季度,河北全省水泥產(chǎn)量下降20.1%,平板玻璃下降8.7%,生鐵下降17.1%,粗鋼下降10.6%。六大高耗能行業(yè)增加值由上年同期增長(zhǎng)0.8%轉(zhuǎn)為下降1.6%。...

我國(guó)一季度工業(yè)利潤(rùn)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4月27日發(fā)布的工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2018年1-3月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.6%,繼續(xù)保持兩位數(shù)較快增長(zhǎng),利潤(rùn)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化,企業(yè)效益持續(xù)改善,工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的格局沒有改變。...

華新水泥:預(yù)計(jì)2018年半年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%

4月26日,華新水泥(600801)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,公司預(yù)計(jì)2018年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)同比變動(dòng)50.00%。建筑材料行業(yè)平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為62.84%。...

華新水泥:一季度凈利潤(rùn)為5.3億元 同比增459%

華新水泥4月26日晚間披露一季報(bào),公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收45.09億元,同比增長(zhǎng)16%;凈利為5.3億元,同比增長(zhǎng)459%,主要系產(chǎn)品價(jià)格提升,盈利增加。...

工信部:去產(chǎn)能降成本防污染深入實(shí)施 前兩個(gè)月水泥行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)15.5倍

一季度規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.5%,比上年同期提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。前兩個(gè)月鋼鐵、化工和平板玻璃行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比分別增長(zhǎng)83.6%、20%和88%,水泥行業(yè)增長(zhǎng)15.5倍。...

塔牌集團(tuán)榮獲“改革開放40年·廣東建材杰出企業(yè)”稱號(hào)

塔牌集團(tuán)及名譽(yù)董事長(zhǎng)能獲此殊榮,是廣東省建材協(xié)會(huì)對(duì)塔牌集團(tuán)及名譽(yù)董事長(zhǎng)個(gè)人優(yōu)異表現(xiàn)和杰出貢獻(xiàn)的肯定。...

危廢行業(yè)供需格局與競(jìng)爭(zhēng)、并購(gòu)現(xiàn)狀分析

在環(huán)保監(jiān)管力度增強(qiáng),各省均推出省級(jí)督查方案背景下,危廢處置剛需再次提升,尤其是要求進(jìn)入規(guī)范渠道處置的量增加。...

建研集團(tuán):綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)縱向延伸 打造國(guó)際化進(jìn)程

4月3日,建研集團(tuán)發(fā)布2017年年度業(yè)績(jī)報(bào)告,2017年建研集團(tuán)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.98億元,同比增長(zhǎng)44.24%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.28億元,同比增長(zhǎng)22.39%,實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)1.91億元,同比增長(zhǎng)14.23%。...

[年報(bào)點(diǎn)評(píng)]冀東水泥:量降價(jià)增毛利率提升顯著 管理費(fèi)用增加超7億

2017年,冀東水泥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入152.9億元,重新站上150億;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)1.1億元,同比大增108.72%,凈利潤(rùn)規(guī)模創(chuàng)近四年最高。...

[年報(bào)點(diǎn)評(píng)] 華新水泥:水泥業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大,多戰(zhàn)略齊頭并進(jìn)

2017年,受益于水泥價(jià)格的上漲和業(yè)務(wù)范圍的拓展,華新水泥營(yíng)收同比增長(zhǎng)54.4%,骨料、環(huán)保業(yè)務(wù)成為公司業(yè)務(wù)版圖重要組成部分。2018年公司收購(gòu)參天水泥后,將進(jìn)一步提升在西南地區(qū)水泥市場(chǎng)的影響力。...

環(huán)保產(chǎn)業(yè)激流勇進(jìn) 海螺創(chuàng)業(yè)股價(jià)屢創(chuàng)歷史新高

近年來,國(guó)家高度重視環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,習(xí)近平總書記在黨的十九大報(bào)告中作了“加快生態(tài)文明體制改革,建設(shè)美麗中國(guó)”重要篇幅報(bào)告,將綠色發(fā)展的理念進(jìn)一步深入人心,“既要金山銀山,又要綠水青山”,節(jié)能環(huán)保事業(yè)已上升到全社會(huì)關(guān)注的新高度。...

今年以來我國(guó)工業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展質(zhì)量效益繼續(xù)提升

今年以來,各地區(qū)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,按照政府工作報(bào)告決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上,以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為根本要求,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,實(shí)體經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)型升級(jí)中實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量效益穩(wěn)步提升。...

華新水泥:一季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增加4億元到4.5億元,同比增加420%到470%

華新水泥(600801)4月9日晚間公告,預(yù)計(jì)2018年第一季度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)與上年同期相比,將增加4億元到4.5億元,同比增加420%到470%。...

[年報(bào)點(diǎn)評(píng)]海南瑞澤:需求帶動(dòng)商砼銷量上漲,結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著

2017年,海南瑞澤商品混凝土銷量同比增加13.5%,全年348.77萬方的銷量占全省比例接近30%。報(bào)告期內(nèi),公司繼續(xù)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,完成對(duì)廣東綠潤(rùn)的重組后,公司的業(yè)務(wù)范圍增加了市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù),進(jìn)一步延伸了產(chǎn)業(yè)鏈,基本形成了“大基建、大生態(tài)、大環(huán)?!钡臉I(yè)務(wù)格局。...

2017年江蘇省預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展報(bào)告

伴隨著轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步履,江蘇混凝土市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升,基本建設(shè)投資項(xiàng)目增加的驅(qū)動(dòng),2017年度延續(xù)了2016年下半年的上升態(tài)勢(shì),全行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)了較高位增長(zhǎng)。全省934家混凝土企業(yè)全年共完成混凝土供應(yīng)量2.329億立方米,同比增長(zhǎng)13.47%,實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)計(jì)的目標(biāo)。同時(shí),預(yù)示江蘇省混凝土行業(yè)已從低谷中走出,很可能進(jìn)入新一掄平緩回升發(fā)展的新階段。...

[年報(bào)點(diǎn)評(píng)] 海螺水泥:盈利水平創(chuàng)歷史新高,海外布局加速

核心提示:根據(jù)上市公司海螺水泥公布的2017年年度報(bào)告,海螺水泥全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入753.11億元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)208.25億元,凈利潤(rùn)164.29億元,其中歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為158.55億元。海螺水泥市占率上升至12.7%。...

中國(guó)建材和中國(guó)中材聯(lián)合發(fā)布 2017年度業(yè)績(jī)報(bào)告

兩家上市公司合并后,新公司預(yù)期將能進(jìn)一步鞏固全球最大水泥生產(chǎn)商和水泥技術(shù)綜合服務(wù)商地位,成為新材料領(lǐng)域的多個(gè)世界級(jí)冠軍,擁有世界領(lǐng)先的水泥生產(chǎn)設(shè)計(jì)和工程總承包能力,開啟了發(fā)展新紀(jì)元、新征程。...

北大陳春花對(duì)話企業(yè)家宋志平:中國(guó)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)“質(zhì)量革命”?

北大王寬誠(chéng)講席教授、北大國(guó)發(fā)院BiMBA商學(xué)院院長(zhǎng)陳春花,與中國(guó)建材董事長(zhǎng)、北大國(guó)發(fā)院特聘教授、DPS金融管理博士項(xiàng)目實(shí)踐導(dǎo)師宋志平在這里共赴“玉蘭之約”。...

海南瑞澤:當(dāng)?shù)厣袒忑堫^ 布局大生態(tài)+大旅游全面發(fā)展

建設(shè)“國(guó)際旅游島”,占據(jù)天時(shí)與地利。2018適逢海南省、特區(qū)成立雙三十周年,改革開放四十周年重要時(shí)間點(diǎn),海南國(guó)際旅游島建設(shè)如火如荼,許多大型項(xiàng)目正在規(guī)劃和建設(shè)中,海南瑞澤商混業(yè)務(wù)直接受益。...

上峰收購(gòu)盤石水泥繼續(xù)布局長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶

3月23日,上峰水泥子公司懷寧上峰與九江市盤石水泥股東簽訂協(xié)議收購(gòu)其100%股權(quán),收購(gòu)后上峰水泥將在長(zhǎng)江中游重要水運(yùn)樞紐區(qū)域增添新的重要戰(zhàn)略支點(diǎn),也為其在沿長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域總體布局發(fā)展進(jìn)一步奠定發(fā)展基礎(chǔ)。...

三圣股份助力一路一帶 中標(biāo)東非電力基建項(xiàng)目

3月17日三圣股份公告子公司中標(biāo)東非國(guó)家埃塞俄比亞國(guó)家電力公司混凝土電線桿一期建設(shè)項(xiàng)目,中標(biāo)額折合3400萬元人民幣。...

公司擁有人應(yīng)占盈利同比增長(zhǎng)173%,華潤(rùn)水泥怎么做到的?

2017年華潤(rùn)水泥研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室為各個(gè)水泥基地提供生產(chǎn)工藝品質(zhì)的系統(tǒng)檢測(cè),有效支援了基地的精益運(yùn)營(yíng),幫助降低成本、提高品質(zhì)并減少能耗。...

建研集團(tuán):“跨區(qū)域、跨領(lǐng)域”發(fā)展 擬收購(gòu)南京正華

建研集團(tuán)擬采用非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)南京正華通捷電子系統(tǒng)工程有限公司(簡(jiǎn)稱“南京正華”)100%股權(quán),踐行“跨區(qū)域、跨領(lǐng)域”發(fā)展戰(zhàn)略,提升公司的綜合技術(shù)服務(wù)實(shí)力,提高公司營(yíng)業(yè)收入及盈利能力,促進(jìn)公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。...

水泥企業(yè)進(jìn)軍危廢產(chǎn)業(yè)成本及盈利

歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家利用水泥窯協(xié)同處置固廢危廢的歷史已超過40年,技術(shù)成熟。近年來,隨著我國(guó)環(huán)保監(jiān)管力度加強(qiáng),持續(xù)加大危險(xiǎn)廢物非法傾倒、處置打擊力度,水泥窯協(xié)同處置危廢正處于呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。...

國(guó)內(nèi)危廢現(xiàn)狀

危廢異軍突起,2017年行業(yè)景氣度高熱,廣受資本市場(chǎng)的關(guān)注。高利潤(rùn)驅(qū)使眾多企業(yè)紛至沓來,僅去年并購(gòu)數(shù)量就超過20起,涉及金額幾十個(gè)億,很多企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入危廢領(lǐng)域,未來5至10年將是行業(yè)的黃金發(fā)展時(shí)期。...

中國(guó)建材集團(tuán)召開節(jié)后領(lǐng)導(dǎo)干部談心會(huì)

2月26日,中國(guó)建材集團(tuán)節(jié)后在總部召開領(lǐng)導(dǎo)干部談心會(huì)。...

“熟料資源化”概念,是在新時(shí)代進(jìn)一步重塑水泥行業(yè)的研究框架

春節(jié)過后,主流水泥企業(yè)普遍開始季節(jié)性讓利刺激需求恢復(fù),部分區(qū)域水泥價(jià)格也出現(xiàn)了松動(dòng),水泥龍頭企業(yè)在多重情緒影響下也無可幸免,剛從股災(zāi)砸的坑里探出腦袋,又紛紛跌了下去,隨即股票開始呈現(xiàn)多空博弈。...

上峰水泥深度研究:華東為綱 穩(wěn)步前行

上峰水泥主要從事水泥熟料、水泥、混凝土等基礎(chǔ)建材產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和銷售及房地產(chǎn)開發(fā)與物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。...

起底僵尸企業(yè):缺造血能力 無效低效占用金融資源

處置“僵尸企業(yè)”,事關(guān)控杠桿、去產(chǎn)能進(jìn)程,是牽一發(fā)而動(dòng)全身的“牛鼻子”。目前處置進(jìn)展到了哪一步?還面臨哪些挑戰(zhàn)?如何“破中見立”?本報(bào)記者近日對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查。...